Coinbase Ventures présente ses priorités d'investissement pour 2026, ciblant l'infrastructure de trading, DeFi, et le Web3 piloté par l'IA.

En bref

Coinbase Ventures a défini ses priorités d'investissement pour 2026, en se concentrant sur les perpétuels RWA, l'infrastructure de trading avancée, la DeFi de nouvelle génération et les technologies alimentées par l'IA.

Coinbase Ventures, la division d'investissement de l'échange de cryptomonnaies Coinbase, a annoncé sa liste de domaines clés d'intérêt pour 2026. La plateforme a identifié les catégories où elle s'attend à ce que les prochaines entreprises et protocoles émergent et prévoit de poursuivre activement les opportunités d'investissement dans ces secteurs.

Coinbase Ventures a mis en avant plusieurs domaines d'intérêt pour 2026, en soulignant les opportunités émergentes dans les actifs réels (RWA) perpétuels, l'infrastructure de trading spécialisée, la finance décentralisée de nouvelle génération (DeFi), et les technologies alimentées par l'IA.

Les perpétuels RWA devraient élargir l'exposition aux actifs hors chaîne grâce à des contrats à terme perpétuels, permettant des positions synthétiques sur tout, des entreprises privées aux indicateurs macroéconomiques. Ces instruments permettent aux traders d'accéder à des marchés d'actifs exotiques et macro sur la chaîne, offrant une flexibilité au-delà de la tokenisation traditionnelle.

Les échanges spécialisés et les terminaux de trading sont un autre domaine d'intérêt. La montée des échanges décentralisés perpétuels (DEXs), des chaînes spécifiques aux applications et des rollups souligne l'importance de la conception de la structure du marché, en particulier pour protéger les fournisseurs de liquidité contre les flux prédateurs. Les Prop-AMM sur Solana et les agrégateurs de marchés de prédiction illustrent des innovations qui améliorent l'exécution, unifient la liquidité fragmentée et améliorent l'expérience utilisateur grâce à des outils de trading avancés et des analyses.

DeFi, IA et robotique pour stimuler l'innovation dans la nouvelle économie on-chain

La DeFi de nouvelle génération est également un axe clé. Les contrats à terme perpétuels composables débloquent une nouvelle efficacité du capital, permettant aux utilisateurs de couvrir, de générer des rendements et de maintenir des positions à effet de levier simultanément. Les marchés de crédit non garantis en chaîne peuvent créer des alternatives à la banque traditionnelle, en s'appuyant sur la réputation en chaîne et les données hors chaîne pour développer des solutions de prêt. Les protocoles préservant la confidentialité gagnent en popularité pour répondre au besoin de confidentialité dans le trading institutionnel et de détail, avec des techniques cryptographiques avancées permettant des interactions sécurisées et vérifiables sur la blockchain.

Coinbase Ventures a en outre souligné que l'IA et la robotique représentent une frontière technologique en pleine croissance. La robotique et la collecte de données humanoïdes sont limitées par des ensembles de données d'interaction rares et fins, qui pourraient être étendus grâce à des réseaux décentralisés incités. Les solutions de preuve d'humanité, combinant biométrie, cryptographie et normes ouvertes, deviennent de plus en plus importantes à mesure que le contenu généré par l'IA devient omniprésent. L'IA pour le développement sur chaîne devrait démocratiser la création de contrats intelligents, l'audit de sécurité et la surveillance continue, permettant un déploiement rapide d'applications décentralisées et déclenchant potentiellement une vague d'expériences innovantes sur chaîne.

À l'approche de 2026, l'attention se concentre sur les innovateurs qui stimulent la croissance de l'économie on-chain. Bien que ces domaines mis en avant représentent un fort potentiel, certains des projets les plus intéressants émergent souvent de directions inattendues.