Coinbase Ventures se concentre sur l'expansion des contrats à terme perpétuels pour inclure des actifs du monde réel tels que des matières premières et des données économiques.
La société cible des échanges spécialisés, tels que les Prop-AMM sur Solana, pour protéger les fournisseurs de liquidités.
Coinbase Ventures observe une croissance significative dans la DeFi, avec un accent sur les marchés perpétuels composables, le crédit on-chain non garanti et la technologie de la vie privée.
Coinbase Ventures a dévoilé ses priorités stratégiques pour 2026, identifiant des opportunités d'investissement clés dans divers secteurs. Le bras d'investissement de Coinbase met un accent significatif sur les contrats à terme perpétuels pour les actifs réels (RWA), les plateformes de trading spécialisées, et l'évolution continue de la finance décentralisée (DeFi). De plus, l'intersection de la crypto avec l'intelligence artificielle (AI) et la robotique devrait jouer un rôle central dans la façonner l'avenir de l'industrie.
Expansion des contrats à terme perpétuels pour les actifs réels
L'un des principaux axes de Coinbase Ventures est d'élargir les contrats à terme perpétuels pour inclure des actifs réels. Ce développement permet une exposition synthétique à des actifs hors chaîne tels que des entreprises privées, des données économiques et des matières premières sans sécuriser les actifs sous-jacents.
Coinbase Ventures a souligné qu'à mesure que l'espace crypto s'entrelace de plus en plus avec les marchés macro traditionnels, la demande pour des instruments de trading plus sophistiqués augmente. Les traders cherchent désormais à se couvrir ou à se positionner à travers des instruments on-chain liés au pétrole, à l'inflation, aux écarts de crédit et à la volatilité, allant au-delà des seuls actifs numériques.
Coinbase cible également des échanges spécialisés, avec un intérêt particulier pour des plateformes comme “Prop-AMMs” sur Solana. Ces échanges visent à protéger les fournisseurs de liquidité des flux de trading négatifs, un problème clé auquel sont confrontés les marchés décentralisés aujourd'hui. Le développement de telles plateformes sur mesure est considéré comme un facteur important pour soutenir la prochaine phase d'innovation sur les marchés de la cryptomonnaie.
Potentiel de croissance dans la technologie DeFi et de la vie privée
Dans l'espace de la finance décentralisée (DeFi), Coinbase Ventures se concentre sur l'essor des marchés perpétuels composables. Ces marchés permettent aux traders de maintenir des positions à effet de levier tout en gagnant des rendements sur leur garantie, créant de nouvelles avenues de croissance dans DeFi. Le crédit on-chain non sécurisé est un autre domaine d'intérêt significatif.
Coinbase Ventures voit un potentiel dans le prêt basé sur la réputation, qui pourrait exploiter le marché du crédit non garanti de 1,3 trillion de dollars aux États-Unis. La technologie de la confidentialité est une autre considération importante, alors que la demande pour des solutions préservant la vie privée dans l'emprunt, le prêt et les paiements augmente sans sacrifier la vérifiabilité. Coinbase Ventures ne se concentre pas seulement sur l'infrastructure financière, mais surveille également de près la mise en balance des cryptomonnaies avec l'intelligence artificielle et la robotique.
Les contrats intelligents devraient être fortement soutenus par l'IA, permettant même aux entrepreneurs non techniques de créer des entreprises en chaîne avec codage automatique et supervision de la sécurité. La combinaison de l'IA et de la technologie blockchain est considérée comme l'une des tendances clés pour 2026. Les prévisions de Coinbase Ventures pour 2026 sont en accord avec la transformation continue du marché des cryptomonnaies. La société de capital-risque identifie non seulement les changements prometteurs, mais vise également à rester en tête dans la course à l'innovation tant dans la finance centralisée que décentralisée.
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