Citizens : Le marché des prévisions pourrait dépasser les 10 milliards de dollars d'ici 2030

Selon un rapport de Bloomberg, l’équipe d’analystes de Citizens Financial Group Inc. prévoit que le marché des prévisions pourrait connaître une croissance explosive dans les prochaines années. D’ici 2030, le chiffre d’affaires annuel des entreprises de marché prévisionnel devrait augmenter d’environ cinq fois, dépassant la barre des 10 milliards de dollars, et devenir une nouvelle voie importante dans le domaine des produits financiers et dérivés cryptographiques.

Actuellement, les plateformes de marché prévisionnel telles que Kalshi et Polymarket attirent l’attention du marché en raison de l’augmentation significative du volume de transactions sur les contrats liés à des événements. Ces contrats offrent une méthode de pari conforme et régulée sur des événements sportifs, politiques et culturels, attirant un grand nombre de particuliers et d’institutions. Citizens estime que le secteur génère actuellement environ 2 milliards de dollars de revenus annuels, mais son potentiel de croissance reste encore largement inexploité.

L’analyste de Citizens Devin Ryan souligne qu’au sein des contrats Kalshi proposés par Robinhood Markets, les produits de marché prévisionnel sont devenus l’une des activités à la croissance la plus rapide de l’entreprise, contribuant actuellement à environ 10 % du chiffre d’affaires total. Cette performance renforce la perspective optimiste des analystes quant aux perspectives à long terme du secteur.

Le rapport indique que la croissance future du marché prévisionnel sera principalement alimentée par des hedge funds et d’autres investisseurs institutionnels. Ces acteurs utilisent ces marchés pour parier et se couvrir contre les changements de politiques des banques centrales, les opérations de fusion-acquisition et l’incertitude macroéconomique. Les analystes comparent cette tendance à la démocratisation précoce des options, affirmant qu’un faible taux de pénétration initial a posé les bases pour plusieurs fois plus de croissance par la suite.

De plus, dans certains États, le marché prévisionnel peut contourner les restrictions traditionnelles sur les jeux d’argent, en offrant une voie légale pour négocier des événements sportifs, ce qui lui permet d’entrer sur un marché mondial de jeux légaux estimé à environ 1000 milliards de dollars. Avec la sortie sur le marché de paris sportifs par des opérateurs tels que les bookmakers, la concurrence s’intensifie.

Citizens souligne également que la véritable valeur du marché prévisionnel ne se limite pas au sport, mais réside dans sa capacité à établir une tarification binaire pour les événements économiques et d’entreprise. Ces marchés peuvent générer rapidement des contrats, offrant aux investisseurs des outils pour exprimer leurs opinions avec une grande précision et pour se couvrir contre les risques. Les cotes et signaux générés pourraient à l’avenir s’intégrer dans les modèles quantitatifs et les stratégies d’allocation d’actifs des institutions, de la même manière que les écarts de crédit, la pente des options et la volatilité implicite.

Récemment, l’Intercontinental Exchange a annoncé son intention d’investir jusqu’à 20 milliards de dollars dans Polymarket, tandis que CME Group a collaboré avec FanDuel pour lancer une nouvelle plateforme de trading, illustrant l’accélération de l’implication des institutions financières traditionnelles. Bien que la réglementation reste incertaine, Citizens pense que l’expérience acquise dans le développement des marchés de crypto et d’options offre une voie réglementaire à suivre pour le développement des marchés prévisionnels.