Token natif de Solana, SOL, a enregistré une baisse de 32 % depuis novembre, bien en dessous de la tendance générale du marché des altcoins, qui n’a chuté que de 21 %. Cet écart devient une source d’inquiétude pour les investisseurs haussiers, surtout dans un contexte où les flux de capitaux continuent de se diriger vers les fonds ETF SOL et où de plus en plus d’entreprises intègrent ce type d’actif dans leur bilan en tant que solution de réserve.
Actuellement, les traders se demandent : Qu’est-ce qui doit changer pour que le prix de SOL puisse se redresser et rétablir une tendance haussière durable ?
Taux de change SOL/USD (en vert) par rapport à la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies (en rouge) | Source : TradingViewDepuis le lancement du fonds REX-Osprey SOL+Staking ETF en juillet, l’ETF Solana aux États-Unis a attiré 636 millions de dollars d’actifs. Par ailleurs, des entreprises telles que Forward Industries (FORD US), Solana Company (HSDT US) et Sharps Technology (STSS US) ont conjointement ajouté un total de 20,35 millions de SOL à leur bilan, d’une valeur dépassant 2,5 milliards de dollars.
Le staking direct sur le réseau Solana contribue également à limiter la quantité de SOL pouvant être vendue immédiatement. Actuellement, près de 68 % de l’offre en circulation est déléguée au système de preuve d’enjeu, un taux qui ne cesse d’augmenter ces derniers mois. Le rendement du staking sur Solana peut dépasser 6 %, car SOL maintient une inflation pour compenser les coûts d’exploitation des validateurs.
Native a staké du SOL sur le réseau Solana | Source : StakingRewardsLe total de SOL staké est passé de 410 millions à 418 millions en deux mois, poursuivant une tendance amorcée en mars. Par conséquent, la chute du prix de SOL à 120 USD semble refléter une baisse de la demande d’utilisation du réseau Solana. De plus, la tendance d’adoption des cryptomonnaies sur le marché large pourrait s’être déplacée vers des plateformes concurrentes ou des solutions alternatives ne nécessitant pas de transactions directes sur la blockchain.
Comparer les frais de transaction hebdomadaires du réseau Solana avec le revenu des DApps, en USD | Source : DefiLlamaL’activité on-chain de Solana a diminué régulièrement depuis août, avec une baisse des frais réseau hebdomadaires de 7 millions USD à 4,5 millions USD. Les applications décentralisées (DApp) sur Solana ont également enregistré une baisse de 30 % de leur chiffre d’affaires sur la même période, atteignant 26 millions USD par semaine. Pendant ce temps, l’activité sur d’autres réseaux connaît une croissance forte.
L’activité on-chain de Solana dépassée par l’écosystème L2 d’Ethereum
Le nombre de transactions mensuelles sur Solana n’a augmenté que de 4 %, tandis qu’Ethereum a progressé de 6 %. En revanche, des plateformes comme Base ont enregistré une croissance de 34 %, Arbitrum de 21 % et Polygon de 89 %. Tron, concurrent direct de Solana, a également vu ses transactions sur 30 jours augmenter de 13 %. L’écosystème layer-2 d’Ethereum continue de s’étendre, offrant des frais faibles et une valeur totale verrouillée (TVL) dépassant Solana, avec 8,5 milliards de dollars.
Les principales blockchains classées par frais de transaction sur 30 jours | Source : NansenLes investisseurs en SOL deviennent également plus prudents après le succès des DApps sur BNB Chain, comme la plateforme décentralisée Aster et la plateforme de lancement de memecoin Four-meme. Le soutien du plus grand échange de cryptomonnaies au monde facilite l’accès de ces projets à la communauté de développeurs, aux canaux marketing et à une large base d’utilisateurs. La récente démarche de Binance dans le domaine des marchés pourrait encore affaiblir les perspectives haussières de SOL.
Il sera difficile pour SOL de réduire l’écart de performance par rapport au marché des altcoins en général si l’activité on-chain de Solana ne s’inverse pas nettement. Qu’il s’agisse de la concurrence d’autres réseaux blockchain ou de plans de fintech traditionnels comme le trading 23 heures de Nasdaq, les perspectives de maintien d’une forte tendance haussière pour SOL restent limitées.
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