La société à capital variable liée à la plateforme d'échange de crypto Kraken lève $345 millions lors d'une IPO augmentée

En résumé

• Une SPAC affiliée à Kraken a terminé son IPO cette semaine et a levé 345 millions de dollars.
• La société, KRAKacquisition Corp, est désormais cotée sur le Nasdaq sous le symbole KRAQU.
• Elle prévoit de fusionner ou de s’associer avec une entreprise liée aux actifs numériques.

KRAKacquisition Corp, une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) liée à la plateforme d’échange de cryptomonnaies Kraken, a levé 345 millions de dollars lors de la réalisation de son IPO agrandie cette semaine.
La société — qui négocie sous le symbole KRAQU sur le Nasdaq — a vendu 34 500 000 actions à 10 dollars chacune, avec 4 500 000 actions supplémentaires achetées dans le cadre d’une surallocation. Elle avait initialement prévu de vendre 25 millions d’actions lors du dépôt de sa déclaration d’enregistrement plus tôt ce mois-ci.
La société « à chèque en blanc » a pour but de fusionner ou d’entrer en accord commercial avec une entité existante, mais a indiqué qu’elle n’avait pas encore eu de « discussions substantielles » avec une cible potentielle.


« Bien que nous puissions poursuivre une première combinaison d’affaires dans n’importe quel secteur ou industrie, nous avons l’intention de concentrer nos efforts sur les entreprises de l’écosystème des actifs numériques », a écrit la société dans son prospectus déposé auprès de la SEC jeudi. « Notre mission est d’accélérer la prochaine phase de croissance pour les équipes construisant le pont entre DeFi et TradFi. »
À cette fin, KRAKacquisition Corp. vise à se concentrer sur des entreprises développant des infrastructures, en particulier dans les réseaux de paiement, les plateformes de tokenisation, les solutions de conformité ou d’autres services essentiels.
« Bien que nous conservions la flexibilité de poursuivre des opportunités dans n’importe quel secteur, nous croyons que les opportunités les plus transformatrices résident dans la convergence de la DeFi et de la TradFi », a-t-elle écrit.
KRAKacquisition Corp. est sponsorisée par NCTK Sponsor LLC, une LLC du Delaware formée entre Kraken, Tribe Capital et Natural Capital uniquement pour investir dans la société à chèque en blanc. Selon son récent dépôt auprès de la SEC, la société prévoit de bénéficier de l’« accès approfondi à l’écosystème de Kraken, d’une diligence renforcée, d’une expérience opérationnelle éprouvée et d’une expertise réglementaire. »

« Nous croyons que la participation de Kraken en tant que partenaire dans notre sponsor offre plusieurs avantages distincts pour identifier et réaliser une fusion d’affaires réussie », indique le document. « Bien que Kraken ne soit pas contractuellement obligé de le faire, nous anticipons que la participation de Kraken en tant que partenaire dans notre sponsor l’incitera à nous aider, sans compensation supplémentaire. »
Depuis ses débuts en bourse, les actions n’ont pas beaucoup bougé par rapport au prix de l’IPO, se négociant récemment autour de 10,15 dollars — une hausse de 1,5 %.
Un représentant de la société n’a pas immédiatement répondu à la demande de Decrypt concernant la manière dont cette opération pourrait finalement impacter l’IPO prévu de Kraken. La plateforme a déposé une demande d’introduction en bourse en novembre, peu après une levée de fonds de 800 millions de dollars qui valorisait la société à 20 milliards de dollars.