Kraken s'associe à une SPAC pour lever 345 millions de dollars, cotée au Nasdaq

KRAKacquisition Corp, société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) financée par Kraken, a finalisé son offre publique initiale (IPO) de croissance de 345 millions de dollars après l’exercice complet de la clause d’extension supplémentaire. La société a commencé à négocier sur le Nasdaq à partir du 28/01 sous le symbole KRAQU.

L’offre comprenait 34,5 millions d’unités au prix de 10 USD par unité. Chaque unité comprend une action ordinaire de catégorie A et un quart de warrant, chaque warrant complet ayant un prix d’exercice de 11,50 USD par action. Après la scission des unités, les actions et warrants devraient être négociés respectivement sous les symboles KRAQ et KRAQW.

Initialement, cette SPAC prévoyait de lever 250 millions de dollars, mais le montant a été augmenté dans un contexte où les entreprises liées à la crypto cherchent activement à accéder au marché des capitaux américain. Santander US Capital Markets a agi en tant que seul garant de l’émission.

KRAKacquisition est soutenue par une entité affiliée à Kraken ainsi que par Natural Capital et Tribe Capital, avec pour objectif de réaliser une fusion ou une acquisition à l’avenir. La société indique qu’aucun objectif précis n’a encore été déterminé.