L'acquisition KRAK soutenue par Kraken fait ses débuts au Nasdaq après la clôture de l'IPO SPAC $345M avec augmentation de l'offre

• Kraken soutenu par KRAKacquisition a levé 345 millions de dollars et est coté au Nasdaq, montrant une forte demande pour les SPAC axés sur la cryptomonnaie.

• KRAKacquisition cible des entreprises d’infrastructure d’actifs numériques tout en conservant les fonds de l’IPO en fiducie pendant jusqu’à 24 mois.

• L’IPO donne un nouvel élan aux listings cryptos renouvelés alors que les bourses, les custodians et les sociétés de tokens explorent les marchés publics.

Kraken-sponsored KRAKacquisition Corp a clôturé une offre publique initiale surévaluée de 345 millions de dollars et a commencé à négocier ses unités SPAC sur le Nasdaq. La société à chèque en blanc a vendu 34,5 millions d’unités au prix de 10 dollars par unité. La vente a été accompagnée de l’exercice complet de l’option de surallocation par le souscripteur. Les unités ont commencé à être négociées sur le Nasdaq Global Market sous le symbole KRAQU. La cotation représente un nouveau véhicule d’investissement coté en bourse, lié à la plateforme d’échange de cryptomonnaies basée aux États-Unis.

🚨 SPAC soutenu par Kraken atteint Wall Street ! KRAKacquisition Corp. a réalisé une IPO de 345 M$ et est maintenant cotée sur #Nasdaq sous $KRAQU, ce qui témoigne de l’appétit croissant des institutions pour les listings publics liés à la crypto. #Kraken #CryptoExchange

— CryptOpus (@ImCryptOpus) 31 janvier 2026

Les unités contiennent une action ordinaire de classe A et un quart de bon de souscription rachetable. Les bons de souscription permettent à leurs détenteurs d’acheter une action à 11,50 $. De plus, la société cotera séparément les actions et les bons. La déclaration d’enregistrement de l’offre est devenue effective le 27 janvier 2026. L’IPO a suivi un dépôt effectué plus tôt ce mois-ci.

Une IPO agrandie témoigne d’un fort intérêt du marché

KRAKacquisition avait initialement prévu de lever 250 millions de dollars via 25 millions d’unités. Cependant, la société a augmenté l’objectif à 300 millions de dollars avant la fixation du prix. L’exercice de surallocation a ensuite porté le total des fonds levés à 345 millions de dollars. Ce changement indique que l’intérêt des investisseurs pour l’exposition au marché lié à la crypto reste élevé.

Bien que le lancement ait été réussi, la société n’a pas encore indiqué de cible d’acquisition. Elle a également évité de parler à d’éventuels partenaires de fusion. Cependant, les dépôts réglementaires esquissent une stratégie définie. La SPAC prévoit de se concentrer sur des entreprises de l’écosystème des actifs numériques.

L’accent reste sur l’infrastructure d’actifs numériques

Selon les dépôts, KRAKacquisition ciblera des entreprises d’infrastructure d’actifs numériques. Cela inclut les réseaux de paiement et les plateformes de tokenisation. La stratégie couvre également l’infrastructure blockchain et les solutions de conformité. L’orientation reflète l’intérêt croissant des institutions pour les services cryptographiques réglementés.

KRAKacquisition fonctionne comme une société d’acquisition à but spécifique sans activités opérationnelles. Cette structure lui permet de lever des fonds avant de réaliser une fusion. Une filiale de Natural Capital sponsorise la SPAC aux côtés de Tribe Capital. Payward Inc., la société mère de Kraken, soutient également le véhicule.

Protections du capital et contexte du marché

La société détiendra les produits bruts dans un compte de fiducie. Les fonds resteront bloqués jusqu’à la clôture d’une opération commerciale. Les règles des SPAC exigent la réalisation d’une transaction dans un délai de 18 à 24 mois. Passé ce délai, la société doit restituer le capital aux actionnaires.

Par ailleurs, Kraken continue d’étendre sa présence sur les marchés publics. Fondée en 2011, Kraken figure parmi les plateformes d’échange de cryptomonnaies américaines les plus anciennes. Kraken a lancé 60 actions américaines tokenisées via Solana pour des utilisateurs mondiaux avec une négociation 24h/24 et un accès complet à la DeFi. De plus, en novembre 2025, la société a déposé confidentiellement un projet de document d’IPO. À peu près à la même période, Kraken a annoncé une levée de fonds de 800 millions de dollars valorisant la plateforme près de 20 milliards de dollars.

Le secteur plus large de la cryptomonnaie a également montré un regain d’activité en matière de listings. Le fabricant de portefeuilles matériels Ledger a exploré une IPO aux États-Unis avec une valorisation supérieure à 4 milliards de dollars. Le dépositaire d’actifs numériques Copper a examiné des options de cotation suite à la récente introduction en bourse de BitGo. BitGo a également déposé une demande d’IPO confidentielle l’année dernière. La plateforme de tokenisation Securitize a également annoncé un chiffre d’affaires de 55,6 millions de dollars pour 9 mois se terminant en septembre 2025, témoignant d’une forte croissance dans l’infrastructure des actifs numériques.