GameStop Corp. (NYSE : GME) a annoncé des plans pour lever 1,3 milliard de dollars par le biais d’une offre privée de billets convertibles senior, une partie des recettes étant destinée à l’acquisition de Bitcoin (BTC).
Mise à jour de la politique d’investissement et plans de financement
Mardi, le conseil d’administration de GameStop a approuvé à l’unanimité la mise à jour de sa politique d’investissement, permettant au détaillant de jeux de consacrer des capitaux au Bitcoin. La société a divulgué son plan de financement dans un communiqué de presse mercredi, déclarant :
« GameStop s’attend à utiliser le produit net de l’offre pour des besoins d’entreprise généraux, y compris l’acquisition de Bitcoin d’une manière conforme à la Politique d’Investissement de GameStop. »
Le mouvement s’aligne avec les stratégies employées par d’autres entreprises, notamment la stratégie de Michael Saylor (anciennement MicroStrategy), qui a accumulé des milliards en Bitcoin au cours de l’année dernière. La décision de GameStop marque un autre exemple d’une grande entreprise cotée en bourse intégrant la cryptomonnaie dans sa stratégie financière.
Détails de l’offre de billets convertibles senior
La société prévoit d’émettre 1,3 milliard de dollars en montant principal aggreGate.io de 0,00 % de Billets Convertibles Senior arrivant à échéance en 2030. De plus, GameStop a l’intention d’accorder aux premiers acheteurs une option d’acheter jusqu’à 200 millions de dollars supplémentaires en billets dans un délai de 13 jours à partir de la date de première émission.
GameStop a confirmé que les billets seront des obligations générales non garanties, ne portant aucun intérêt régulier et sans accroissement du montant principal.
Ils doivent arriver à échéance le 1er avril 2030, sauf s’ils sont convertis, rachetés ou rachetés plus tôt. Lors de la conversion, la société a la possibilité de régler en espèces, en actions de ses actions ordinaires de catégorie A, ou une combinaison des deux.
Le taux de conversion initial et d’autres conditions seront déterminés au moment de la tarification, le prix moyen pondéré par le volume composite américain de l’action GameStop de 13h00 à 16h00, heure avancée de l’Est, le jour de la tarification servant de référence pour le prix de conversion initial.
Considérations réglementaires et incertitude de l’offre
GameStop a souligné que ni les notes ni les actions de catégorie A ordinaires pouvant être émises lors de la conversion n’ont été ni ne seront enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 ou de toute loi sur les valeurs mobilières des États. Par conséquent, elles ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable.
La société a en outre noté qu’il n’y a aucune garantie que l’offre sera réalisée comme prévu. Cependant, si cela réussit, GameStop rejoindra une liste croissante de sociétés diversifiant leurs bilans avec Bitcoin, signalant un changement continu vers l’adoption des cryptomonnaies sur les marchés financiers traditionnels.
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