Mantle propose un prêt de 30 000 ETH à l’Aave DAO pour la dette liée à l’exploit de Kelp

Mantle, un réseau de couche 2 Ethereum soutenu par Bybit, a proposé un prêt pouvant aller jusqu’à 30,000 ETH à Aave DAO pour aider le protocole à absorber la dette irrécouvrable issue de l’exploit du $292 million du DAO Kelp. Le jeudi, l’équipe Mantle Core Contributor Team a publié la proposition MIP-34, qui a détaillé une facilité de crédit stratégique pour Aave DAO afin de traiter l’exploit rsETH.

Modalités et Conditions de la Proposition

Si elle est adoptée, la proposition autoriserait le Trésor Mantle à prêter jusqu’à 30,000 ETH à Aave DAO exclusivement pour résoudre la dette irrécouvrable rsETH sur Aave V3. Selon la proposition, le Trésor Mantle recevra un rendement sur le prêt.

La structure du prêt inclut un taux d’intérêt indicatif égal au TAE de staking de Lido plus une prime de 1%, sous réserve de négociations finales, avec une échéance pouvant aller jusqu’à 36 mois. Le remboursement anticipé serait autorisé sans pénalité.

Mantle a déclaré que le prêt convertirait des fonds de trésorerie inactifs en un actif de crédit générateur de rendement et renforcerait la relation entre Mantle et Aave, accélérant ainsi le déploiement d’Aave sur le réseau Mantle. Les produits issus des intérêts du prêt seront dirigés vers le trésor pour des brûlages de tokens (MNT) ou le financement de l’écosystème.

Exigences de Sécurité et de Garantie (Collatéral)

En tant que mesures de protection contre les risques, la proposition indique que le prêt serait garanti via un portefeuille multisig désigné par Mantle, sur lequel il détiendrait un privilège et un intérêt de garantie de premier rang.

Aave devra déployer 5% de ses revenus et des tokens Aave d’une valeur d’au moins $11 million dans le portefeuille comme garantie du prêt. En cas de défaut, Mantle a noté que le prêt est immédiatement exigible et payable.

Soutien de l’Industrie

Suite à la proposition, le PDG de Bybit, Ben Zhou, a écrit que la bourse de crypto soutiendra la proposition. Bybit est un important soutien et partenaire stratégique du réseau Mantle. « Quand nous avons été piratés, l’industrie s’est rassemblée et nous a aidés », a écrit Zhou sur les réseaux sociaux. « C’est la seule chose juste à faire que nous fassions la même chose ensemble pour [unite] et que nous sortions des temps difficiles. »

L’Exploit du DAO Kelp

Le 18 avril, une faille de sécurité dans le pont cross-chain propulsé par LayerZero du DAO Kelp a mené à la frappe non autorisée de 116,500 tokens rsETH, d’une valeur d’environ $292 million, ce qui en fait le plus grand exploit DeFi à ce jour cette année.

LayerZero a rapporté que l’attaquant, probablement le groupe Lazarus de Corée du Nord, a empoisonné deux nœuds RPC sur le DAO Kelp et a lancé une attaque DDoS pour amener le DVN à accepter un faux message cross-chain, le conduisant à signer une transaction illégitime.

L’impact de l’attaque s’est rapidement étendu à Aave lorsque l’exploiteur a fourni environ $221 million de rsETH volé comme collatéral sur Aave V3 pour emprunter 82,650 WETH et 821 wstETH, créant une dette irrécouvrable significative pour le protocole. Un examen des incidents Aave plus tôt cette semaine a prédit deux scénarios qui entraîneraient respectivement environ $124 million ou $230 million de dette irrécouvrable.

Des analystes onchain ont rapporté jeudi que l’attaquant du DAO Kelp a échangé l’intégralité des $175 million de la valeur du ETH volé contre du BTC via THORChain et d’autres plateformes.

Initiative de Secours « DeFi United »

Alors que l’exploit se propageait à Aave et au secteur DeFi plus large, de grands acteurs de l’industrie se sont mobilisés pour atténuer les retombées. Le mardi, le Arbitrum Security Council a gelé 30,766 ETH détenus sur une adresse Arbitrum One liée à l’exploiteur. Lido Labs a publié une proposition au DAO pour allouer jusqu’à 2,500 Ethereum mis en jeu afin de réduire le manque global de rsETH, ce qui réduirait indirectement l’exposition d’Aave à la dette irrécouvrable.

Plusieurs acteurs DeFi se sont mobilisés autour de « DeFi United », l’initiative de secours d’Aave pour traiter les retombées rsETH. La EtherFi Foundation et le fondateur d’Aave Stani Kulechov ont chacun promis 5,000 ETH à l’effort de secours. La Golem Foundation a déclaré qu’elle contribue 1,000 ETH à DeFi United, tandis que Frax Finance a annoncé qu’elle travaille sur sa propre contribution.