Montée en ligne droite ! Deux bonnes nouvelles majeures déclenchent une explosion ! Plusieurs actions A atteignent de nouveaux sommets

Connaissance collective des actions en communication optique !

Aujourd’hui (24 février), les actions liées à la communication optique en A-share ont connu une hausse collective. Dès la première minute de l’ouverture, Far Sheng a atteint directement la limite supérieure. Ensuite, Changjiang Communication, Huamai Technology, Huagong Technology, Changfei Optical Fiber, etc., ont successivement atteint la limite. À la clôture de l’après-midi, le secteur de la communication optique a enregistré une hausse globale de plus de 3 %, avec plus de dix actions atteignant la limite ou augmentant de plus de 10 %.

Les analystes du marché soulignent que cette forte hausse du secteur de la communication optique est soutenue par deux “bonnes nouvelles” majeures : premièrement, nos scientifiques ont récemment réalisé des avancées significatives dans les domaines de la communication optique et de la 6G ; deuxièmement, pendant les vacances, certaines actions liées à la communication optique sur le marché américain ont continué à monter, avec Corning, Lumentum, Coherent atteignant de nouveaux sommets historiques ce lundi.

Selon un institut de recherche, la montée en puissance des applications d’IA dans le monde entier exige des capacités de calcul accrues, et les équipements et matériaux en amont tels que la communication optique et les PCB continueront à en bénéficier.

Forte hausse des actions liées à la communication optique

Lors du premier jour de trading de l’année du Cheval, le secteur de la communication optique en A-share a montré une forte performance. À la clôture, Yunzhong Technology a atteint la limite de +20 %, tandis que Huagong Technology, Far Sheng, Huamai Technology, Changfei Optical Fiber, Changjiang Communication, Tongding Interconnection, etc., ont atteint la limite de +10 %.

De plus, Sanhuan Group, Tianfu Communication, Juguang Technology, Ligong Optical Science, Deke Li, etc., ont augmenté de plus de 10 %, Tongguang Cable, Yuan Dong Shares, Xingsen Technology de plus de 8 %, et Han’s Laser a augmenté de près de 8 %. Parmi eux, Changfei Optical Fiber, Juguang Technology, Tianfu Communication, Sanhuan Group, Han’s Laser ont tous atteint de nouveaux records historiques.

Selon “China Optical Valley” du 22 février, pendant le Nouvel An, plusieurs secteurs d’activité de Huagong Technology ont continué leur production sans interruption. Sur la ligne de production automatisée de modules optiques à haute vitesse dans le parc de recherche et développement en optoélectronique de Huagong Technology (phase 1), des lots de produits sortent en masse, et des camions chargés de produits se dirigent vers l’aéroport de Hualu, en direction des premières lignes d’application de l’IA dans le monde.

“Les commandes de l’entreprise pour ses activités de connectivité sont déjà planifiées jusqu’au quatrième trimestre 2026, et la ligne de production de modules optiques à haute vitesse fonctionne 24 heures sur 24 à pleine capacité”, a déclaré le responsable des modules optiques de Huagong Technology. Pendant le Nouvel An, les deux grandes bases de production de Wuhan et de Thaïlande ont repris leur activité, dès le premier jour, pour garantir la production et la livraison en masse de modules optiques à haute vitesse tels que 1.6T et 800G.

De plus, selon le Journal de la Science et de la Technologie et le Centre national d’innovation en optoélectronique, nos scientifiques ont récemment réalisé des avancées dans la communication optique et la 6G, en réalisant en premier au monde la fusion inter-réseaux entre la communication par fibre optique et la communication sans fil, avec un système de communication intégré “fibre-optique et sans fil”. La vitesse de transmission de données de ce système, développé indépendamment, a battu des records. Ce résultat a été publié en ligne dans “Nature” le 19 janvier.

L’augmentation de la puissance de calcul dans les centres de données IA et le développement florissant de la 6G exigent une transmission rapide et à faible latence dans divers scénarios. Cependant, la communication par fibre optique et la communication sans fil présentent un “fossé de bande passante” en termes d’architecture de signal et de contraintes matérielles.

Pour résoudre ce problème, le professeur Wang Xingjun de l’École d’électronique de l’Université de Pékin, l’équipe du chercheur Yu Shaohua de l’Institut de Shenzhen, le groupe du professeur associé Chen Bairui de l’Université de Shanghai, et l’équipe du Dr Xiao Xi du Centre national d’innovation en optoélectronique ont proposé pour la première fois au monde le concept de “communication fusion fibre-optique et sans fil”, réalisant ainsi une intégration transparente entre les systèmes de communication par fibre et sans fil.

Grâce à une puce intégrée de fusion optoélectronique ultra-large bande auto-développée et à un algorithme d’équilibrage avancé alimenté par l’IA, cette équipe a permis, dans tous les principaux scénarios de télécommunications (fibre, sans fil et hybrides), d’atteindre des vitesses de transmission de données record, réalisant une “système unique, réutilisation inter-scénarios”.

Ce résultat a permis de battre trois records mondiaux : la bande passante du modulateur a dépassé 250 GHz ; une seule fibre peut transmettre 512 Gbit de données en 1 seconde ; la transmission sans fil peut atteindre 400 Gbit en 1 seconde.

Institutions : la demande de puissance de calcul explose avec certitude

Pendant le Nouvel An, la mise à jour intensive des grands modèles d’IA à l’échelle mondiale a révélé une ligne directrice claire dans la compétition industrielle : passer d’une “course aux paramètres” axée sur l’intelligence conversationnelle à une “course à la productivité” centrée sur l’exécution intelligente et l’efficacité de l’ingénierie. La mise à jour des modèles phares tels que Byte Seedance 2.0, Alibaba Qwen 3.5, Google Gemini 3.1 Pro, Anthropic Claude Sonnet 4.6 se concentre sur le rapport qualité-prix et la capacité à traiter des tâches complexes, accélérant la croissance des grands modèles d’IA en tant qu’outils de productivité.

Guosheng Securities indique que, en seulement deux semaines, les géants de la technologie ont publié une série de mises à jour majeures de modèles, combinées à l’ouverture de nouvelles capacités dans la communication optique et la hausse continue des prix des fibres optiques, ce qui maintient une forte dynamique dans le secteur de la communication optique.

Huaxi Securities estime que la demande en tokens dans l’industrie de l’IA pourrait continuer à croître rapidement. Que ce soit l’évolution des grands modèles de chatbot vers des agents, ou l’amélioration des capacités multimodales, cela implique une forte demande en tokens. La demande en puissance de calcul se reflète également dans la demande pour des équipements et matériaux en amont, tels que la communication optique, les PCB (y compris les matériaux ultra-durs, la fibre de verre, etc.), les centres de données, les services de cloud computing, ainsi que la consommation électrique, notamment pour les turbines à gaz et l’énergie solaire spatiale.

Les quatre principaux fournisseurs de cloud en Amérique du Nord — Microsoft, Amazon, Meta, Google — prévoient une croissance accélérée de leurs budgets d’investissement en 2026, avec une explosion de la demande de raisonnement et l’avènement de l’ère des agents comme facteurs clés. Huaxi Securities souligne que cette augmentation des dépenses en capital des fournisseurs de cloud se propage à toute la chaîne industrielle de la puissance de calcul, des puces IA en amont, aux modules optiques, aux serveurs, aux centres de données, jusqu’aux services IDC, entraînant une hausse de la prospérité de toute la chaîne.

“La demande mondiale en puissance de calcul est certaine d’exploser, et les modules optiques sont au cœur de l’infrastructure matérielle de la puissance de calcul IA. Les fournisseurs de modules optiques en Chine détiennent une part majeure du marché mondial ; avec le développement de la communication optique vers des débits plus élevés, les modules optiques haute vitesse, la fibre optique, la CPO, la refroidissement liquide et les technologies de connexion en cuivre devraient continuer à en bénéficier”, a écrit récemment Xingye Securities dans un rapport.

Alors que l’industrie de la communication optique accélère vers 800G et plus de 1.6T, et que la technologie CPO passe de la phase de validation à la mise en œuvre industrielle, le moment clé pour réaliser des percées dans les composants essentiels et les processus clés, avec des entreprises déjà intégrées dans des systèmes de validation pour les principaux clients, est arrivé, selon Guotou Securities.