Sebuah ETF beta cerdas, Invesco Large Cap Value ETF (PWV) diluncurkan pada 03/03/2005, dan menawarkan paparan luas ke kategori Style Box - Large Cap Value di pasar.
Apa Itu ETF Smart Beta?
Indeks berbobot kapitalisasi pasar dibuat untuk mencerminkan pasar, atau segmen spesifik dari pasar, dan industri ETF secara tradisional didominasi oleh produk-produk yang berdasarkan strategi ini.
Indeks berbobot kapitalisasi pasar menawarkan cara yang murah, nyaman, dan transparan untuk mereplikasi imbal hasil pasar, dan merupakan opsi yang baik bagi investor yang percaya pada efisiensi pasar.
Iklan: Penawaran Tabungan Hasil Tinggi
Dapatkan APY 4,10%** pada saldo $5.000 atau lebih
Lihat Penawaran ### Dapatkan hingga 4.00% APY dengan Savings Pods
Lihat Tawaran ### Dapatkan hingga 3,80% APY¹ & hingga $300 Bonus Tunai dengan Setoran Langsung
Lihat Penawaran Ditenagai oleh Money.com - Yahoo dapat memperoleh komisi dari tautan di atas. Namun, ada beberapa investor yang lebih memilih berinvestasi di dana beta pintar; dana ini melacak strategi yang tidak berbobot kapitalisasi, dan merupakan pilihan yang kuat bagi mereka yang lebih suka memilih saham-saham hebat untuk mengalahkan pasar.
Dengan mencoba memilih saham yang memiliki peluang lebih baik dalam kinerja risiko-imbalan, indeks non-cap weighted didasarkan pada karakteristik fundamental tertentu, atau kombinasi dari karakteristik tersebut.
Meskipun ruang ini menyediakan banyak pilihan bagi investor–pikirkan salah satu metodologi paling sederhana seperti penimbangan sama rata dan yang lebih rumit seperti penimbangan berbasis fundamental dan volatilitas/momentum–tidak semuanya mampu memberikan hasil yang berkualitas tinggi.
Sponsor Dana & Indeks
Dana ini dikelola oleh Invesco. PWV telah mampu mengumpulkan aset lebih dari $1,06 miliar, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata dalam Style Box - Large Cap Value. Sebelum biaya dan pengeluaran, dana khusus ini berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks Dynamic Large Cap Value Intellidex.
Indeks Intellidex Nilai Kapital Besar Dinamis dirancang untuk memberikan apresiasi modal sambil mempertahankan paparan yang konsisten dan akurat secara estilistik.
Biaya & Pengeluaran Lainnya
Biaya adalah faktor penting dalam memilih ETF yang tepat, dan dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua fundamental lainnya sama.
Dengan salah satu produk yang lebih mahal di bidang ini, ETF ini memiliki biaya operasional tahunan sebesar 0,53%.
Hasil dividen 12 bulan terakhir adalah 2,19%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sementara ETF menawarkan paparan yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan sebuah dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikan mereka setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terberat di sektor Keuangan - sekitar 32,20% dari portofolio. Energi dan Kesehatan melengkapi tiga teratas.
Melihat kepemilikan individu, Philip Morris International Inc (PM) menyumbang sekitar 3,79% dari total aset, diikuti oleh Jpmorgan Chase & Co (JPM) dan Abbvie Inc (ABBV).
Cerita Berlanjut 10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 33,68% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
ETF telah menambah sekitar 7% sejauh tahun ini dan naik sekitar 13,79% dalam satu tahun terakhir ( per 06/16/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $52,26 dan $61,73.
ETF memiliki beta 0,79 dan deviasi standar 14,87% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan risiko menengah di ruang ini. Dengan sekitar 52 kepemilikan, ia secara efektif mendiversifikasi risiko spesifik perusahaan.
Alternatif
Invesco Large Cap Value ETF adalah pilihan yang sangat baik bagi para investor yang ingin mengungguli segmen Style Box - Large Cap Value di pasar. Ada ETF lain di ruang ini yang juga bisa dipertimbangkan oleh para investor.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) melacak Dow Jones U.S. Dividend 100 Index dan Vanguard Value ETF (VTV) melacak CRSP U.S. Large Cap Value Index. Schwab U.S. Dividend Equity ETF memiliki aset sebesar $69,93 miliar, Vanguard Value ETF memiliki $134,67 miliar. SCHD memiliki rasio biaya sebesar 0,06% dan VTV mengenakan 0,04%.
Investor yang mencari opsi yang lebih murah dan dengan risiko lebih rendah harus mempertimbangkan ETF berbobot kapitalisasi pasar tradisional yang bertujuan untuk mencocokkan hasil dari Style Box - Large Cap Value.
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
Invesco Large Cap Value ETF (PWV): Laporan Riset ETF
JPMorgan Chase & Co. (JPM) : Laporan Analisis Saham Gratis
Philip Morris International Inc. (PM) : Laporan Analisis Saham Gratis
AbbVie Inc. (ABBV) : Laporan Analisis Saham Gratis
Vanguard Value ETF (VTV): Laporan Riset ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
