MassMutual, Orion meluncurkan platform wealthtech baru

MassMutual telah bermitra dengan penyedia solusi wealthtech Orion untuk memperkenalkan platform Solusi Manajemen Kekayaan (WMS)-Orion yang baru.

Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pengalaman teknologi dan investasi yang kohesif dan dapat disesuaikan kepada jaringan MassMutual yang terdiri dari lebih dari 6.500 profesional keuangan yang berafiliasi di seluruh AS.

Platform WMS-Orion mengkonsolidasikan fungsi-fungsi penting untuk penasihat menjadi sebuah solusi terpadu.

Ini menawarkan pengalaman penasihat terintegrasi yang memfasilitasi alur kerja yang mulus di berbagai fungsi seperti perencanaan keuangan, pembuatan proposal, manajemen portofolio, dan intelijen risiko.

Selain itu, ini menyediakan akses investasi yang lebih luas melalui solusi yang dipersonalisasi, termasuk Core Select, yang memungkinkan untuk pembuatan akun terkelola yang disatukan secara kustom (UMAs) menggunakan strategi yang dipilih dari manajer investasi terkemuka.

Platform ini juga memiliki Wealth Advisory, sebuah layanan untuk klien dengan kekayaan tinggi, yang akan segera menggabungkan overlay opsi.

Dikatakan bahwa ini memanfaatkan tim Orion yang terdiri dari lebih dari 50 profesional penjualan dan layanan dukungan yang berdedikasi.

Dikatakan bahwa penasihat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi konstruksi portofolio, termasuk kustomisasi model dan penyesuaian strategi untuk memenuhi kebutuhan klien.

Presiden Orion Wealth Management Ron Pruitt mengatakan: “Dengan menggabungkan teknologi kuat Orion dengan visi strategis MassMutual, kami telah menciptakan solusi menyeluruh yang menghilangkan gesekan, memperluas fleksibilitas investasi, dan menyediakan dukungan yang sangat baik di setiap langkah.”

Platform WMS-Orion dapat diakses oleh penasihat keuangan yang terafiliasi dengan MML Investors Services (MML), yang merupakan anak perusahaan broker/dealer dan penasihat investasi independen MassMutual.

Pada akhir tahun 2024, MML Investors Services mengelola aset klien sebesar $274 miliar.

MML advisors menyediakan berbagai layanan, mencakup perencanaan keuangan, manajemen kekayaan, perencanaan pensiun, dan solusi asuransi.

Mereka akan membantu klien dengan perencanaan warisan, transfer kekayaan yang efisien, dan solusi bisnis seperti manfaat karyawan kunci dan perencanaan suksesi.

Kepala manajemen kekayaan MassMutual, Vaughn Bowman, mengatakan: “Platform baru ini mencerminkan komitmen tersebut, menawarkan solusi yang fleksibel dan terintegrasi yang sejalan dengan cara penasihat kami menjalankan bisnis hari ini dan bagaimana mereka ingin berkembang di masa depan.”

“MassMutual, Orion meluncurkan platform wealthtech baru” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Private Banker International, merek milik GlobalData.

Informasi di situs ini telah disertakan dengan itikad baik hanya untuk tujuan informasi umum. Ini tidak dimaksudkan untuk menjadi nasihat yang seharusnya Anda andalkan, dan kami tidak memberikan pernyataan, jaminan atau garansi, baik yang jelas maupun tersirat, mengenai akurasi atau kelengkapannya. Anda harus mendapatkan nasihat profesional atau spesialis sebelum mengambil, atau menahan diri dari, tindakan apa pun berdasarkan konten di situs kami.

Lihat Komentar