Gate News pesan, 15 April — Perusahaan internet Korea Selatan Naver mengumumkan pada 15 April bahwa perusahaan tersebut berhasil menghimpun sekitar 1,6 triliun won ($1,1 miliar) melalui penerbitan obligasi hijau mata uang ganda di dalam dolar AS dan euro. Penawaran tersebut menarik permintaan investor yang melebihi 9,3 kali ukuran penerbitan, dengan 437 investor global menempatkan pesanan senilai lebih dari $10 miliar.
Penerbitan terdiri dari dua tranche: obligasi dolar AS 5 tahun sebesar $500 juta dengan kupon 4,375% dan obligasi euro 7 tahun sebesar €500 juta dengan kupon 3,750%. Ini menandai penerbitan obligasi dolar dan euro secara bersamaan pertama oleh perusahaan swasta Korea Selatan dalam sekitar enam tahun sejak 2020. Obligasi euro 7 tahun merupakan penawaran semacam itu yang pertama oleh perusahaan swasta Korea, yang mencerminkan meningkatnya pengaruh Naver di pasar Eropa setelah akuisisi seperti Wallapop.
Obligasi diberi harga pada T+60bps untuk tranche dolar dan MS+93bps untuk tranche euro, menghasilkan apa yang dijelaskan oleh penjamin emisi sebagai “reverse premium” dengan premi penerbitan baru negatif. Obligasi dolar mencatat spread penerbitan 5 tahun terendah di antara perusahaan swasta Korea hingga saat ini. Investor termasuk manajer aset yang berfokus pada hijau, investor institusional global, bank komersial, dan dana pensiun.
Dana akan dialokasikan untuk proyek hijau termasuk pusat data ramah lingkungan dan peningkatan efisiensi energi. CFO Kim Hee-chul menyatakan, “Meskipun ketidakpastian geopolitik terus berlanjut, kami berhasil menyelesaikan penerbitan mata uang ganda pertama Naver, sekaligus menegaskan kembali kepercayaan investor global. Penerbitan ini memperluas basis investor kami melampaui Asia ke Eropa, mendukung evolusi berkelanjutan kami sebagai platform global.”
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
MS Capital Mengamankan mandat $1B dari Middle East Sovereign Fund untuk Memperdagangkan Saham Tiongkok
MS Capital Singapura telah mengamankan mandat investasi $1 miliar untuk ekuitas Tiongkok dari sebuah dana kekayaan berdaulat Timur Tengah, yang menyoroti meningkatnya minat pada strategi kuantitatif di tengah volatilitas regional. Perusahaan tersebut mengelola $1,5 miliar dan berencana melakukan ekspansi.
GateNews12menit yang lalu
SEC Menghapus Aturan Pedagang Harian Pola, Menghapus Persyaratan Saldo Minimum $25K
SEC telah mencabut aturan Pattern Day Trader, sehingga menghapus persyaratan saldo minimum $25.000 untuk akun perdagangan harian, yang dimaksudkan untuk membatasi perdagangan yang sering dan risiko bagi investor.
GateNews13menit yang lalu
Pengiriman Smartphone Global Turun 4,1% pada Q1 2026, Penurunan Pertama Sejak 2023 di Tengah Kekurangan Chip Memori dan Konflik Iran
Pengiriman smartphone global turun 4,1% pada Q1 2026, penurunan pertama sejak 2023, karena masalah pasokan dan biaya yang meningkat akibat konflik Iran. Apple dan Samsung tumbuh, sementara pasar negara berkembang mengalami lonjakan harga yang meredam permintaan.
GateNews20menit yang lalu
Pedagang dengan Keuntungan 100% Bertaruh $12,3K Bahwa MicroStrategy Akan Memegang Lebih dari 1M BTC Menjelang Akhir Tahun
Seorang trader yang dikenal sebagai epsteinfiles telah memasang taruhan sebesar $12,300 dengan Lookonchain, dengan prediksi bahwa MicroStrategy akan memiliki lebih dari 1 juta BTC pada tanggal 31 Desember 2026, disertai rekam jejak yang sempurna dalam taruhan-taruhan sebelumnya.
GateNews41menit yang lalu
Oracle Saham Naik 5% setelah Perluasan Kesepakatan Bloom Energy, untuk Mengakuisisi hingga 2,8 GW bagi Pusat Data
Saham Oracle naik 5% saat perusahaan memperluas kemitraannya dengan Bloom Energy, yang akan menyediakan 2,8 gigawatt sistem sel bahan bakar. Saham Bloom Energy melonjak 20%. Kesepakatan ini menyusul waran $400 juta milik Oracle untuk membeli saham Bloom dan merupakan bagian dari inisiatif infrastruktur AI yang lebih luas.
GateNews42menit yang lalu
Anthropic akan meluncurkan Claude Opus 4.7 paling cepat minggu ini, alat desain AI yang bisa menghasilkan situs web dan presentasi dalam sekali klik
Anthropic akan segera meluncurkan model AI terbaru Claude Opus 4.7, yang meningkatkan kemampuan kolaborasi multi-agen dan generasi situs web serta presentasi secara mandiri. Langkah ini membuat harga saham perusahaan perangkat lunak desain turun. Meskipun kemampuan model meningkat, Anthropic tetap akan menerapkan kontrol keamanan yang ketat untuk menurunkan potensi risiko.
ChainNewsAbmedia49menit yang lalu
