Komunikasi optik meningkat pesat! Terobosan 6G yang didukung AI dan kekuatan komputasi melonjak, industri memasuki periode percepatan

Perkembangan model besar AI dan terobosan teknologi komunikasi generasi berikutnya sedang mendorong industri komunikasi optik global memasuki periode ledakan percepatan. Seiring dengan pertumbuhan kebutuhan daya komputasi dasar secara eksponensial dan komersialisasi teknologi kemasan gabungan optoelektronik (CPO), rantai industri komunikasi optik sedang mengalami resonansi penuh antara aspek fundamental dan pasar modal.

Didorong oleh berbagai faktor positif yang terkonsentrasi, pada 24 Februari saham konsep komunikasi optik di pasar A saham mengalami lonjakan kolektif. Hingga penutupan hari itu, seluruh sektor komunikasi optik naik lebih dari 3%, dengan Farlsheng hanya dalam 1 menit setelah pembukaan langsung mencapai batas atas, dan perusahaan seperti Huagong Technology, Changfei Fiber, Yunzhong Technology dan lainnya mengalami batas atas atau kenaikan lebih dari 10%.

Masuknya dana pasar secara langsung mencerminkan tingkat optimisme yang melebihi ekspektasi di sisi industri dan terobosan di bidang terdepan. Di satu sisi, tim riset domestik mempublikasikan hasil terbaru di majalah Nature, berhasil secara internasional pertama kali mengintegrasikan sistem komunikasi serat dan nirkabel secara seamless antar jaringan, serta memecahkan tiga rekor dunia kecepatan transmisi data; di sisi lain, ledakan infrastruktur daya komputasi mendorong peningkatan pesat pesanan produksi, dengan pesanan utama perusahaan domestik sudah dijadwalkan hingga kuartal keempat 2026, dan jalur produksi modul optik berkecepatan tinggi tetap beroperasi penuh selama liburan Tahun Baru Imlek.

Menghadapi kebutuhan bandwidth besar yang dihasilkan oleh aplikasi AI, modul optik yang dapat dipasang dan dicabut secara tradisional secara bertahap mendekati batas fisik dan konsumsi daya. Beberapa lembaga riset menunjukkan , pengeluaran modal penyedia cloud di Amerika Utara yang terus meningkat, ditambah evolusi arsitektur CPO, sedang membentuk kembali fondasi teknologi interkoneksi daya komputasi, dan komponen inti serta proses kemasan canggih di bagian atas dan bawah rantai industri komunikasi optik akan mengalami penilaian ulang nilai dan pertumbuhan yang pasti.

Aplikasi AI memicu lonjakan kebutuhan daya komputasi, jalur produksi beroperasi penuh

Didorong oleh evolusi model besar AI global dari “kompetisi parameter” ke “kompetisi produktivitas”, komponen inti infrastruktur perangkat keras daya komputasi, modul optik, mengalami lonjakan permintaan. Raksasa teknologi seperti ByteDance, Alibaba, Google secara intensif memperbarui model besar mereka, langsung meningkatkan permintaan terhadap Token dan kemampuan pemrosesan tugas kompleks.

Securities West China menyatakan, lonjakan pengeluaran modal penyedia cloud sedang menyebar ke seluruh rantai industri. Menurut kabar dari “Kawasan Optik Tiongkok”, selama liburan Tahun Baru Imlek, perusahaan terkemuka seperti Huagong Technology dan Changfei Fiber tidak berhenti produksi. Kepala bisnis modul optik Huagong Technology mengungkapkan, pesanan bisnis koneksi perusahaan sudah dijadwalkan hingga kuartal keempat 2026, dan jalur produksi modul optik berkecepatan tinggi AI beroperasi 24 jam penuh, memastikan produksi massal dan pengiriman produk 1.6T dan 800G. Sementara itu, pabrik serat optik Wuhan dari FiberHome tetap menyala, dan lembaga seperti Laboratorium Jiufeng Mountain juga bekerja keras, menunjukkan ekspektasi pasti terhadap ledakan kebutuhan daya komputasi di industri.

Terobosan dalam integrasi optoelektronik 6G mengatasi hambatan, memecahkan tiga rekor dunia

Sementara industri mempercepat produksi massal, kekuatan riset China mencapai terobosan penting dalam infrastruktur komunikasi dasar. Menurut Daily Science & Technology dan Pusat Inovasi Optoelektronik Nasional, Profesor Wang Xingjun dari Universitas Beijing bersama dengan Shenzhen Pengcheng Laboratory, Universitas Teknologi Shanghai dan Pusat Inovasi Optoelektronik Nasional pertama kali mengusulkan konsep “komunikasi gabungan serat dan nirkabel” secara internasional, hasil ini dipublikasikan di Nature pada 19 Januari.

Penelitian ini menggunakan chip integrasi optoelektronik ultra-lebar dan algoritma keseimbangan canggih yang didukung AI, pertama kali menjembatani “jurang bandwidth” antara komunikasi optik dan nirkabel di lapisan fisik. Sistem ini berhasil memecahkan tiga rekor dunia : bandwidth modulator melebihi 250GHz, kecepatan transmisi data satu serat mencapai 512Gbps, dan kecepatan transmisi nirkabel mencapai 400Gbps. Perlu dicatat bahwa semua teknologi kunci dari hasil ini berbasis platform proses optik terintegrasi buatan dalam negeri, tanpa memerlukan proses mikroelektronik canggih tradisional, menyediakan solusi ekonomi yang sangat potensial untuk deployment besar stasiun basis 6G dan pusat data nirkabel.

Arsitektur CPO merevolusi fondasi interkoneksi, rantai industri mulai mengalihkan nilai

Menghadapi batas fisik pengembangan daya komputasi di masa depan, industri komunikasi optik sedang mengalami transformasi arsitektur dasar dari modul yang dapat dipasang dan dicabut ke kemasan gabungan optoelektronik (CPO). Laporan mendalam dari Guotou Securities menunjukkan, CPO sebagai teknologi inti untuk interkoneksi pusat data generasi berikutnya, telah mencapai lonjakan generasi dalam hal kepadatan, kinerja dan efisiensi energi. Dibandingkan modul yang dapat dipasang dan dicabut, solusi CPO menurunkan konsumsi daya sistem hingga lebih dari 50%, meningkatkan kepadatan bandwidth satu tingkat, dan secara langsung mendukung kecepatan di atas 224G serta arsitektur pertukaran tingkat terabit.

Perusahaan teknologi global sedang mempercepat komersialisasi teknologi ini. NVIDIA telah menetapkan target komersialisasi CPO pada 2025-2026, dari evolusi semi-kemasan ke kemasan dalam untuk melayani klaster AI skala besar; Broadcom terus mendorong platform CPO menuju bandwidth pertukaran 102.4T; Intel melalui strategi empat tahap bertransisi ke integrasi fotonik 3D.

Guotou Securities menegaskan, pendorong utama pertumbuhan CPO berasal dari kebutuhan rigid akan interkoneksi bandwidth tinggi yang skalabel. Sebagai contoh, arsitektur Blackwell dari NVIDIA telah mencapai bandwidth antar GPU sebesar 7.2Tbps. Tren ini mempercepat konsolidasi nilai di seluruh rantai industri ke komponen silikon optik upstream, laser berkinerja tinggi, dan proses kemasan canggih di bagian tengah.

Peringatan risiko dan ketentuan penafian

Pasar memiliki risiko, investasi harus dilakukan dengan hati-hati. Artikel ini tidak merupakan saran investasi pribadi, dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, kondisi keuangan, atau kebutuhan khusus pengguna. Pengguna harus menilai apakah pendapat, pandangan, atau kesimpulan dalam artikel ini sesuai dengan kondisi mereka. Investasi berdasarkan informasi ini adalah tanggung jawab sendiri.