GameStop Corp. (NYSE: GME) は、転換可能なシニアノートのプライベートオファリングを通じて13億ドルを調達する計画を発表しました。収益の一部はビットコイン (BTC) の取得に充てられます。
投資方針のアップデートと資金調達計画
火曜日に、GameStopの取締役会は投資方針の更新を全会一致で承認し、ゲーム小売業者がビットコインに資本を配分できるようになりました。同社は水曜日のプレスリリースで資金計画を発表し、次のように述べています:
「GameStopは、オファリングからの純収益を、GameStopの投資方針に沿った形でビットコインを取得することを含む一般的な企業目的に使用することを期待しています。」
この動きは、他の企業が採用している戦略と一致しており、特にマイケル・セイラーの戦略(（旧マイクロストラテジー)）が、過去1年間でビットコインを数十億ドル分蓄積していることが挙げられます。ゲームストップの決定は、主要な上場企業がその財務戦略に暗号通貨を統合するもう一つの例を示しています。
転換可能なシニアノートオファリングの詳細
その会社は、2030年に満期を迎える0.00%転換型シニアノートの主額1.3億ドルを発行する計画です。さらに、GameStopは初回購入者に対して、最初の発行日から13日間の期間内に最大2億ドルのノートを追加で購入するオプションを付与する意向です。
GameStopは、ノートが一般的な無担保債務であり、定期的な利息がなく、元本の増加もないことを確認しました。
彼らは2030年4月1日に満期を迎える予定ですが、早期に転換、償還、または再購入されない限り。転換時に、会社は現金、クラスA普通株式の株式、またはその両方の組み合わせで決済するオプションを持っています。
最初の換算レートおよびその他の条件は、価格設定時に決定され、価格設定日の午後1:00から午後4:00(東部夏時間)までのGameStop株式の米国複合出来高加重平均価格が、最初の換算価格の基準となります。
規制上の考慮事項と提供の不確実性
GameStopは、ノートや転換によって発行されるクラスA普通株式のいずれも、1933年証券法または州の証券法に基づいて登録されていないか、今後も登録されることはないと強調しました。その結果、登録または適用される免除なしに、米国で提供または販売することはできません。
同社はさらに、提供が計画通りに完了する保証はないと指摘しました。しかし、成功すれば、GameStopはビットコインでバランスシートを多様化する企業の増加するリストに加わり、伝統的な金融市場での暗号通貨採用への継続的なシフトを示すことになります。
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