マスク氏、テラファブ・プロジェクトに向けてチップメーカーに「光速」の対応を要求

ゲートニュースのメッセージ（4月16日）— イーロン・マスクのチームは、Applied Materials (AMAT)を含む主要な半導体製造装置メーカーに緊急の指示を出した。東京エレクトロン、Lam Research (LRCX)も含まれ、情報筋によれば、Terafabプロジェクトの準備のため「光速」のような対応を求めているという。取り組みは、高度なチップ製造への参入を狙うマスクの野心的な試みを示しており、プロジェクトは年次の計算能力1テラワットを目標としている。投資額は$20-25 billion。

ここ数週間、テスラとスペースXの合弁事業に携わる従業員が、フォトマスク、基板、エッチング装置、成膜システム、テストツールの価格や納期スケジュールについて問い合わせていた。マスクの代理人は、生産仕様に関する情報をほとんど出さない一方で、迅速な価格見積もりを依頼した。あるケースでは、サプライヤーは祝日前の金曜日に見積もり依頼を受け取っており、翌月曜日の納品が見込まれていた。この取り組みはすでに、ニュース(の報道を受けて、東京エレクトロン )up 6% の株価上昇につながっている。加えて、Advantest、Screen Holdings、Disco も影響を受けている。

Terafabプロジェクトは、オースティンで月3,000枚のウェハー処理が可能なパイロット生産ラインを設置し、商用のシリコンチップ製造は2029年を目標としている。マスクは、半導体が xAI の運用、ヒューマノイドロボット、そして宇宙データセンターを支えると強調している。このプロジェクトは、大規模なAIインフラ投資を背景とした半導体供給の制約に関する懸念に対処するものであり、大手データセンター運営会社は今年だけでインフラに約 $650 billion を支出すると見込まれている。

インテルのCEOであるチェン・フー・ジアンノウ（Chen-Fu Giannou）は、Terafabへの深い関与を公に確認しており、両社はロボット向けおよびハイパースケール・データセンター向けの次世代プロセッサで協力している。 一方で、マスクのチームはサムスン電子とも交渉しているが、サムスンは、完全に独立した製造を支援するのではなく、新しいテキサス拠点で専用の稼働を割り当てることを優先する意向だと示している。テスラのAI5チップは最近テープアウトを無事に完了しており、将来のフルセルフドライビングとドージョー（Dojo）スーパコンピュータの需要を支えるために、大規模な自社生産能力が必要であることを裏付けた。

しかし、バーンスタインやその他のアナリストは大きな懸念を表明している。バーンスタインの試算では、プロジェクトの実際の設備投資（キャピタルエクスペンディチャー）は、1テラワットの計算目標を達成するために $5-13 trillion に達する可能性があり、現在の予算を大幅に上回るという。 ベレンバーグ（Berenberg）のテクノロジー・エクイティ調査部門の責任者であるタミー・チウ（Tammy Qiu）は、ASMLの財務モデルにTerafabを組み込んでいないとし、「意図は本物だが、今後2年以内に実質的な進展は起こりにくい」と述べた。