Gate News のメッセージとして、OpenAI の最高執行責任者（COO）Brad Lightcap は近日、人工知能が急速に発展する中で、従来のソフトウェア企業は周縁化されておらず、むしろ積極的に転換を進めており、AI 能力を既存のプロダクト体系に深く統合していると述べました。彼はポッドキャスト番組の中で、多くのソフトウェア企業がスタートアップに近いスピードでイノベーションを推進しており、かつ長年にわたって蓄積してきた顧客関係に依拠することで、独自の競争優位性を持っていると指摘しました。
この発言は、ソフトウェア株が大きく下落した後に出てきました。2026年2月以降、AI が従来のソフトウェアを置き換えることへの市場の懸念が強まっており、Salesforce、Microsoft、Oracle、Snowflake を含むテクノロジー企業の株価はおおむね 24% 〜 30% 下落しています。一部の投資家は、企業が将来、人工知能によって自社ツールを内製することで、従来の SaaS のビジネスモデルが弱まる可能性を懸念しています。
ただし、業界内の見方は一致していません。Asana の最高経営責任者（CEO）Dan Rogers は、AI エージェントの普及が協業の複雑さを大幅に高めるため、むしろ仕事管理のソフトウェアに対する需要を強化すると考えています。彼は、人間と大量の AI システムとの協調が、企業ソフトウェアをより高い次元へと進化させるだろうと述べました。同時に、a16z のパートナー Anish Acharya も、AI で ERP や CRM システムを置き換えることによるコスト優位性は限られており、破壊的な代替を生み出しにくいと表明しています。
NVIDIA の最高経営責任者（CEO）黄仁勋 もまた、「ソフトウェアが置き換えられる」という見方を否定し、人工知能の発展は、システムを完全に作り直すのではなく、既存のソフトウェア基盤インフラに依存していると強調しました。
このような背景のもとで、市場は AI と従来のソフトウェアの関係を改めて見直し始めています。アナリストは、企業が AI の導入を加速するにつれ、データ、顧客リソース、プロダクト統合能力を備えたソフトウェア企業は、次の技術サイクルにおいて価値を回復できる可能性があると考えています。
