Ned Davis ResearchとHartford Fundsの調査によると、S&P 500の配当を支払う株式は過去50年間で非支払株の2倍以上のリターンをもたらしてきました。しかし、真の勝者は一貫して配当を増やし続けている企業です。最も信頼できる配当成長の手段の一つは、不動産投資信託(REITs)であり、特に信頼性の高い長期的な受動的収入源を求める投資家に適しています。
配当利回り分野の三つの注目すべきパフォーマー
Realty Income：配当貴族
Realty Income (NYSE: O)は、世界第六位のREITであり、優れた実績を誇ります。同社は米国とヨーロッパにわたる小売、工業、ゲームセクターの15,000以上の物件を所有しています。Realty Incomeの特徴は、配当成長に対する規律あるアプローチであり、連続112四半期にわたり配当を増やし続けている点です。
Extra Space Storage (NYSE: EXR)は、セルフストレージREITの最大手であり、米国市場全体の15.3%を占めています。同社は約4,200の物件を運営または管理しており、3億2200万平方フィート以上の賃貸可能スペースを有しています。その多角的なモデルは、48%を直接所有し、11%をジョイントベンチャーを通じて保有し、41%を管理することで、複数の収益源を生み出しています。
配当成長の記録は特に魅力的です。Extra Space Storageは過去10年間で配当を110%以上増加させてきました。現在の利回りは6%超です。同社の買収戦略（2023年のLife Storageの10億ドル規模の買収を含む）は、さらなる成長の触媒となっています。20年以上にわたり、Extra Space Storageは総リターン2,400%以上を達成し、全REITの中で3位に位置しています。堅固なバランスシートと開発者向けのブリッジローンプラットフォームにより、持続的な配当成長に向けて良好な位置にあります。
これらの三つの配当株は、それぞれ異なる強みを持っています。Realty Incomeは、国内外のポートフォリオによる一貫性と多様性を重視しています。Extra Space Storageは、戦略的買収と運営のレバレッジを通じて積極的な成長を追求しています。Rexford Industrialは、集中した専門的な市場アプローチによる高成長のエクスポージャーを狙っています。
長期保有に値する高配当株：リート3銘柄が先導する道
配当利回り株がアウトパフォームする理由
Ned Davis ResearchとHartford Fundsの調査によると、S&P 500の配当を支払う株式は過去50年間で非支払株の2倍以上のリターンをもたらしてきました。しかし、真の勝者は一貫して配当を増やし続けている企業です。最も信頼できる配当成長の手段の一つは、不動産投資信託(REITs)であり、特に信頼性の高い長期的な受動的収入源を求める投資家に適しています。
配当利回り分野の三つの注目すべきパフォーマー
Realty Income：配当貴族
Realty Income (NYSE: O)は、世界第六位のREITであり、優れた実績を誇ります。同社は米国とヨーロッパにわたる小売、工業、ゲームセクターの15,000以上の物件を所有しています。Realty Incomeの特徴は、配当成長に対する規律あるアプローチであり、連続112四半期にわたり配当を増やし続けている点です。
この一貫性は具体的な成果に結びついています。過去30年間で、Realty Incomeは配当を年率4.2%の複利で成長させ、長期株主にとって堅実な13.7%の複利総リターンをもたらしています。現在の配当利回りは5.7%です。同社の投資戦略は長期のネットリース物件に焦点を当てており、テナントが運営コストを負担するため、非常に安定したキャッシュフローを生み出しています。世界のネットリース不動産の推定$14 兆ドル規模の市場と堅固なバランスシートを持ち、Realty Incomeは今後も配当増加を続ける位置にあります。
Extra Space Storage：積極的な配当成長
Extra Space Storage (NYSE: EXR)は、セルフストレージREITの最大手であり、米国市場全体の15.3%を占めています。同社は約4,200の物件を運営または管理しており、3億2200万平方フィート以上の賃貸可能スペースを有しています。その多角的なモデルは、48%を直接所有し、11%をジョイントベンチャーを通じて保有し、41%を管理することで、複数の収益源を生み出しています。
配当成長の記録は特に魅力的です。Extra Space Storageは過去10年間で配当を110%以上増加させてきました。現在の利回りは6%超です。同社の買収戦略（2023年のLife Storageの10億ドル規模の買収を含む）は、さらなる成長の触媒となっています。20年以上にわたり、Extra Space Storageは総リターン2,400%以上を達成し、全REITの中で3位に位置しています。堅固なバランスシートと開発者向けのブリッジローンプラットフォームにより、持続的な配当成長に向けて良好な位置にあります。
$15 Rexford Industrial Realty：高成長の可能性
Rexford Industrial Realty ###NYSE: REXR(は、南カリフォルニアの工業市場に特化しており、51百万平方フィートにわたる420の物件を運営しています。南カリフォルニアの供給不足と堅調な需要動向は、物件所有者にとって魅力的な経済性を生み出しています。最近のリース契約は、以前のレートを23.9%上回る平均で締結されており、年間3.6%の賃料成長が見込まれています。これらの指標は、配当の拡大を促進しています。
過去5年間で、Rexfordは配当を年率15%の驚異的な成長率で増やしてきました。現在の利回りは4.2%です。再開発への継続的な投資と戦略的買収、地域工業市場の構造的追い風を背景に、同社は成長軌道を維持できると見られています。
配当利回りの現状比較
これらの三つの配当株は、それぞれ異なる強みを持っています。Realty Incomeは、国内外のポートフォリオによる一貫性と多様性を重視しています。Extra Space Storageは、戦略的買収と運営のレバレッジを通じて積極的な成長を追求しています。Rexford Industrialは、集中した専門的な市場アプローチによる高成長のエクスポージャーを狙っています。
長期的に保有できる信頼性の高い配当利回り株を求める投資家にとって、これらのREITは、収益を成長させながら株主への配当も増やす能力を示しています。長い配当成長の歴史、市場での堅実な地位、要塞のようなバランスシートを持つこれらの銘柄は、一生涯の受動的収入ポートフォリオを構築するための魅力的な候補です。