ジェフ・ベゾスは単にAmazonを築いただけではなく、彼のベンチャーキャピタル部門であるBezos Expeditionsを通じて複数の産業を静かに再構築してきました。純資産は1848億ドルに上り、Amazonの創業者はヘルスケア、AI、物流、農業にわたる17以上の企業に資本を投入しています。彼の投資方針が示すイノベーションの行方についてご紹介します。## 初期インフラ投資 (2006-2013)スタートアップに関心が高まる前から、ベゾスは基本的なツールに投資していました。2006年には、ソフトウェア・アズ・サービス（SaaS）モデルを先駆けたプロジェクト管理ソフトウェアの**Basecamp**に少数株を購入。2013年までには、隣人とつながるハイパーローカルなソーシャルネットワークの**Nextdoor**に賭けていました。Nextdoorの成長は象徴的で、2023年7月にKhosla Venturesに買収された時点で43億ドルの評価額を持ち、現在は株価2.72ドル、時価総額10億9009万ドルで「KIND」のティッカーで取引されています。同じ頃、ベゾスは2011年に**MakerBot**への**$10 百万ドルの投資**を行い、3Dプリンティングが製造業を民主化することを早期に見抜いていました。MakerBotは後にStratasysに買収され、彼の投資方針を裏付けました。## ライドシェアとフード革命 (2011)2011年の**UberのシリーズB**に**$37 百万ドル**を投じたことは、彼の最も成功した投資の一つとなりました。Uberは2019年に株式公開し、1株あたりの価格は$45 ドル、その後2024年8月には69.01ドルに三倍に上昇し、時価総額は1439億ドルを超えています。これは、初期段階での確信が実を結んだ典型例です。## ヘルスケアとがんムーンショット (2014-2016)ここでベゾスは、漸進的な改善から根本的な課題へとシフトしました。2014年、**Bezos ExpeditionsはJuno Therapeuticsに$56 百万ドルを投資**し、その年の8月にも追加投資を行いました。Junoは免疫療法によるがん治療に焦点を当てていました。2018年にセルジーンに$134 十億ドルで買収されましたが、この投資はベゾスの方針、すなわち最先端の生物学に賭けることを示しました。同様に、2016年には**Grail**に**$9 百万ドルを投資**し、血液検査を用いた早期がん検出企業を支援。Grailは合計で$100 十億ドル以上を調達し、Illuminaに$2 十億ドルで買収され、精密医療の全体的な方針を裏付けました。## 教育と金融包摂 $8 2015-2017(**EverFi**は2017年4月に**)百万ドルの資金提供**を受け、シリーズDで資金調達を行いました。この教育技術企業は金融リテラシー、STEM、キャリア準備に取り組み、ベゾスが予見した経済に備えるための人材育成を目的としています。2022年にBlackbaudに$190 百万ドルで買収されましたが、この投資は人間の資本が物理的インフラと同じくらい重要であるというベゾスの信念を示しています。同時期に**Fundbox**は2015年9月に**$750 百万ドル**を調達し、小規模事業者向けの融資を民主化。2021年11月までに$50 百万ドルを調達し、IPO時の評価額は11億ドルに達し、金融包摂が単なる理念ではなく市場であることを証明しました。## 農業革命 $410 2017(2017年7月に**Series BでPlentyに)百万ドル**を投資した際、彼は垂直農法を未来の食料供給と見なしていました。Plentyの提案は説得力があり、99%の水を節約しながら350倍多くの作物を育てることが可能としました。最近では、Mawaridと共同で中東の農場を建設するための**$200 百万ドルのジョイントベンチャー**を発表。ベゾスの資本は新たな農業カテゴリーを創出しました。## すべてをサービス化 $680 2011-2018(ベゾスは**Remitly**に投資し、国境を越えた送金のデジタル決済アプリを支援。現在の株価は13.67ドル、時価総額は26.25億ドルで、金融インフラの需要が持続していることを示しています。また、**Stack Overflow**にもBezos Expeditionsを通じて投資しましたが、後にProsusに18億ドルで売却され、開発者向けツールの市場価値の大きさを証明しました。**Domo**は2013年に**)百万ドル**を受け取り、経営者がスマートフォンからリアルタイムのビジネスデータを監視できるようにしました。2018年のIPO時には$60 ドルで取引され、その後2024年8月には7.60ドルに下落しましたが、市場価値は2億8745万5千ドルと、データの民主化の重要性を示す堅実な方針を維持しています。**Mark43**は2016年4月に**シリーズBで$21 百万ドル**、さらにシリーズCで(百万ドルを調達し、Amazon Web Servicesが刑事司法ソフトウェアのワークロードを支援。これは、ベゾスの投資を直接的に統合した稀な例です。## AI爆発 )2024$27 2024年までに、ベゾスの投資戦略はAIに決定的にシフトしました。2月には**Figure AIが(百万ドルを調達し、評価額は26億ドル**となり、ベゾスは**)百万ドル**を出資。Figureは商用労働用のヒューマノイドロボットを開発しており、ゴールドマン・サックスは2035年までに市場規模が$38 十億ドルに達すると予測しています。**Perplexity AI**はシリーズBで**7360万ドル**を調達し、ベゾス Expeditionsも参加。さらにもう一度**(百万ドル**のラウンドを行い、評価額は25億ドルから)十億ドルに上昇。チャットボットスタイルの検索エンジンでGoogleの支配に挑戦しています。## パターン：波に乗り、その後他者に任せるベゾスは**Airbnb**に**$675 百万ドル**を投資し、先見の明を示しました。Airbnbは総額58億ドルを調達し、2020年12月に1株あたりの価格でIPOを果たし、現在は114.64ドル、時価総額718億ドルで取引中です。IPOからのリターンは69％です。彼の投資の歴史は、カテゴリーを創出する企業への早期参入、必ずしもコントロールを求めないこと、そして転換点を見抜く鋭さにあります。プロジェクト管理から垂直農法、ヒューマノイドロボットまで、ベゾスは成功しているものには投資せず、次に来るものに投資します。彼の動きを見守る投資家への教訓は、確信がコンセンサスを超え、インフラが hype を超え、退屈なものがしばしばクールを超えるということです。
ビル・ゲイツの1848億ドルの投資ポートフォリオが未来について明らかにすること
ジェフ・ベゾスは単にAmazonを築いただけではなく、彼のベンチャーキャピタル部門であるBezos Expeditionsを通じて複数の産業を静かに再構築してきました。純資産は1848億ドルに上り、Amazonの創業者はヘルスケア、AI、物流、農業にわたる17以上の企業に資本を投入しています。彼の投資方針が示すイノベーションの行方についてご紹介します。
初期インフラ投資 (2006-2013)
スタートアップに関心が高まる前から、ベゾスは基本的なツールに投資していました。2006年には、ソフトウェア・アズ・サービス（SaaS）モデルを先駆けたプロジェクト管理ソフトウェアのBasecampに少数株を購入。2013年までには、隣人とつながるハイパーローカルなソーシャルネットワークのNextdoorに賭けていました。Nextdoorの成長は象徴的で、2023年7月にKhosla Venturesに買収された時点で43億ドルの評価額を持ち、現在は株価2.72ドル、時価総額10億9009万ドルで「KIND」のティッカーで取引されています。
同じ頃、ベゾスは2011年にMakerBotへの**$10 百万ドルの投資**を行い、3Dプリンティングが製造業を民主化することを早期に見抜いていました。MakerBotは後にStratasysに買収され、彼の投資方針を裏付けました。
ライドシェアとフード革命 (2011)
2011年のUberのシリーズBに**$37 百万ドル**を投じたことは、彼の最も成功した投資の一つとなりました。Uberは2019年に株式公開し、1株あたりの価格は$45 ドル、その後2024年8月には69.01ドルに三倍に上昇し、時価総額は1439億ドルを超えています。これは、初期段階での確信が実を結んだ典型例です。
ヘルスケアとがんムーンショット (2014-2016)
ここでベゾスは、漸進的な改善から根本的な課題へとシフトしました。2014年、Bezos ExpeditionsはJuno Therapeuticsに$56 百万ドルを投資し、その年の8月にも追加投資を行いました。Junoは免疫療法によるがん治療に焦点を当てていました。2018年にセルジーンに$134 十億ドルで買収されましたが、この投資はベゾスの方針、すなわち最先端の生物学に賭けることを示しました。
同様に、2016年にはGrailに**$9 百万ドルを投資**し、血液検査を用いた早期がん検出企業を支援。Grailは合計で$100 十億ドル以上を調達し、Illuminaに$2 十億ドルで買収され、精密医療の全体的な方針を裏付けました。
教育と金融包摂 $8 2015-2017(
EverFiは2017年4月に**)百万ドルの資金提供**を受け、シリーズDで資金調達を行いました。この教育技術企業は金融リテラシー、STEM、キャリア準備に取り組み、ベゾスが予見した経済に備えるための人材育成を目的としています。2022年にBlackbaudに$190 百万ドルで買収されましたが、この投資は人間の資本が物理的インフラと同じくらい重要であるというベゾスの信念を示しています。
同時期にFundboxは2015年9月に**$750 百万ドル**を調達し、小規模事業者向けの融資を民主化。2021年11月までに$50 百万ドルを調達し、IPO時の評価額は11億ドルに達し、金融包摂が単なる理念ではなく市場であることを証明しました。
農業革命 $410 2017(
2017年7月にSeries BでPlentyに)百万ドルを投資した際、彼は垂直農法を未来の食料供給と見なしていました。Plentyの提案は説得力があり、99%の水を節約しながら350倍多くの作物を育てることが可能としました。最近では、Mawaridと共同で中東の農場を建設するための**$200 百万ドルのジョイントベンチャー**を発表。ベゾスの資本は新たな農業カテゴリーを創出しました。
すべてをサービス化 $680 2011-2018(
ベゾスはRemitlyに投資し、国境を越えた送金のデジタル決済アプリを支援。現在の株価は13.67ドル、時価総額は26.25億ドルで、金融インフラの需要が持続していることを示しています。また、Stack OverflowにもBezos Expeditionsを通じて投資しましたが、後にProsusに18億ドルで売却され、開発者向けツールの市場価値の大きさを証明しました。
Domoは2013年に**)百万ドル**を受け取り、経営者がスマートフォンからリアルタイムのビジネスデータを監視できるようにしました。2018年のIPO時には$60 ドルで取引され、その後2024年8月には7.60ドルに下落しましたが、市場価値は2億8745万5千ドルと、データの民主化の重要性を示す堅実な方針を維持しています。
Mark43は2016年4月にシリーズBで$21 百万ドル、さらにシリーズCで(百万ドルを調達し、Amazon Web Servicesが刑事司法ソフトウェアのワークロードを支援。これは、ベゾスの投資を直接的に統合した稀な例です。
AI爆発 )2024$27
2024年までに、ベゾスの投資戦略はAIに決定的にシフトしました。2月にはFigure AIが(百万ドルを調達し、評価額は26億ドルとなり、ベゾスは**)百万ドル**を出資。Figureは商用労働用のヒューマノイドロボットを開発しており、ゴールドマン・サックスは2035年までに市場規模が$38 十億ドルに達すると予測しています。
Perplexity AIはシリーズBで7360万ドルを調達し、ベゾス Expeditionsも参加。さらにもう一度**(百万ドル**のラウンドを行い、評価額は25億ドルから)十億ドルに上昇。チャットボットスタイルの検索エンジンでGoogleの支配に挑戦しています。
パターン：波に乗り、その後他者に任せる
ベゾスはAirbnbに**$675 百万ドル**を投資し、先見の明を示しました。Airbnbは総額58億ドルを調達し、2020年12月に1株あたりの価格でIPOを果たし、現在は114.64ドル、時価総額718億ドルで取引中です。IPOからのリターンは69％です。
彼の投資の歴史は、カテゴリーを創出する企業への早期参入、必ずしもコントロールを求めないこと、そして転換点を見抜く鋭さにあります。プロジェクト管理から垂直農法、ヒューマノイドロボットまで、ベゾスは成功しているものには投資せず、次に来るものに投資します。彼の動きを見守る投資家への教訓は、確信がコンセンサスを超え、インフラが hype を超え、退屈なものがしばしばクールを超えるということです。