地政学的および経済的な状況が変わりました。元の5つのBRICSメンバーであるブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカがアルゼンチン、エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦を招待してブロックを拡大したことで、世界のGDPの36%と人口の47%を代表する強力なグループが誕生しました。新興経済連合へのエクスポージャーを求める投資家にとって、ETFは実用的なエントリーポイントを提供します。しかし、どのETFに注目すべきでしょうか？BRICSエコシステムへの直接的または間接的なアクセスを提供する3つの候補を見ていきましょう。## 最大のプレーヤー: iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF (EMXC)52億ドルの純資産を持つ**EMXC**は、規模の大きさでこのカテゴリーを支配しています。2017年7月に設立されたこのパッシブファンドは、23-24か国にわたる新興市場の中型および大型株を追跡し、中国を明確に除外しています。地理的な内訳が物語を語っています：インドがポートフォリオの21.50％を占め、台湾が21.04％、韓国が17.95％です。BRICS圏内では、インド、ブラジル、南アフリカへのエクスポージャーを得ることができます。拡大したメンバーシップを加えると、サウジアラビアとUAEも加わります。セクター別では、テクノロジーが26.79%で主導しており、次いで金融が24.71%、素材が10.12%となっています。このETFは合計705銘柄を保有しており、上位10銘柄が資産の23.58%を占めています。驚くべきことに、設立時からの$10,000の投資は、9月初旬までに$11,779に成長しました。保有銘柄の平均時価総額は302億ドルで、配当利回りは2.3%です。このETFは成長の可能性と安定した収入をバランスよく提供します。## 国有企業の視点: WisdomTree Emerging Markets State-Owned Enterprises Fund (XSOE)このファンドは異なるアプローチを取ります。**XSOE**は、国有株式が20％以上の企業を意図的に避け、2014年8月に設立されたWisdomTree新興市場国有企業除外指数を追跡します。586の保有資産で22億ドルを管理するXSOEは、そのポジションの合計時価総額が8.18兆ドルに達しています。大規模株($10 億ドル+)はポートフォリオの約69%を占めています。地理的には中国が25.22%でリードし、インドが19.31%、台湾が16.94%です。セクター配分はテクノロジー中心で(23.16%)、消費者裁量が(19.81%)、金融が(15.57%)でトップ3を占めています。平均的な株価収益率と株価売上高比率はそれぞれ18.45倍と1.35倍です。2014年12月以来、年率リターンは2023年中頃までに3.4%に達し、現在の配当利回りは2.6%です。## 中国に焦点を当てたプレイ: SPDR S&P 中国 ETF (GXC)**GXC**に目を離さないでください。総資産が8億5740万ドルと3つの中で最も小さいですが、このファンドは2007年3月から運営されており、S&P中国BMI指数を通じて中国の投資可能な株式ユニバースへの純粋なエクスポージャーを提供しています。パフォーマンスは多くを語ります：$10,000が発足時から9月初旬には$13,302に膨れ上がりました。ピーク時の評価額は2020年中頃に$22,000を超えましたが、統合に入ります。しかし、注意点があります—中国は純資産の99.67%を占めているため、これは集中投資であり、分散投資ではありません。テンセント・ホールディングスとアリババがトップ10の保有株を支配しており、全体の半分以上を占めています。消費者裁量 (27.25%)、通信サービス (16.93%)、金融 (15.22%)がセクターのウェイトをリードしています。945の保有株が2,044株のインデックスをサンプリングで追跡しており、GXCは885億ドルの加重平均時価総額を維持しています。配当利回りは2.93%で、評価指標は1.24倍の株価純資産比率と10.10倍のPERを示しています。## あなたのBRICS戦略に合ったETFはどれですか？各ファンドは異なる目的に応じています。BRICSの拡張に関連した広範な新興市場へのエクスポージャーを求めていますか？EMXCはスケールと多様性を提供します。成長を目指しながら国営企業の負担を避けたいですか？XSOEはノイズを排除します。BRICSの枠組み内で集中した中国へのエクスポージャーを探していますか？GXCはその集中した投資を提供します。BRICSの拡大は一時的な瞬間ではなく、世界の資本フローの構造的な再編を示しています。これら3つのETFは、その変化を活用するための異なる視点を提供します。
BRICSの拡大を活用する方法:3つの重要なETFを深く掘り下げる
地政学的および経済的な状況が変わりました。元の5つのBRICSメンバーであるブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカがアルゼンチン、エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦を招待してブロックを拡大したことで、世界のGDPの36%と人口の47%を代表する強力なグループが誕生しました。
新興経済連合へのエクスポージャーを求める投資家にとって、ETFは実用的なエントリーポイントを提供します。しかし、どのETFに注目すべきでしょうか？BRICSエコシステムへの直接的または間接的なアクセスを提供する3つの候補を見ていきましょう。
最大のプレーヤー: iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF (EMXC)
52億ドルの純資産を持つEMXCは、規模の大きさでこのカテゴリーを支配しています。2017年7月に設立されたこのパッシブファンドは、23-24か国にわたる新興市場の中型および大型株を追跡し、中国を明確に除外しています。
地理的な内訳が物語を語っています：インドがポートフォリオの21.50％を占め、台湾が21.04％、韓国が17.95％です。BRICS圏内では、インド、ブラジル、南アフリカへのエクスポージャーを得ることができます。拡大したメンバーシップを加えると、サウジアラビアとUAEも加わります。
セクター別では、テクノロジーが26.79%で主導しており、次いで金融が24.71%、素材が10.12%となっています。このETFは合計705銘柄を保有しており、上位10銘柄が資産の23.58%を占めています。驚くべきことに、設立時からの$10,000の投資は、9月初旬までに$11,779に成長しました。保有銘柄の平均時価総額は302億ドルで、配当利回りは2.3%です。このETFは成長の可能性と安定した収入をバランスよく提供します。
国有企業の視点: WisdomTree Emerging Markets State-Owned Enterprises Fund (XSOE)
このファンドは異なるアプローチを取ります。XSOEは、国有株式が20％以上の企業を意図的に避け、2014年8月に設立されたWisdomTree新興市場国有企業除外指数を追跡します。
586の保有資産で22億ドルを管理するXSOEは、そのポジションの合計時価総額が8.18兆ドルに達しています。大規模株($10 億ドル+)はポートフォリオの約69%を占めています。地理的には中国が25.22%でリードし、インドが19.31%、台湾が16.94%です。
セクター配分はテクノロジー中心で(23.16%)、消費者裁量が(19.81%)、金融が(15.57%)でトップ3を占めています。平均的な株価収益率と株価売上高比率はそれぞれ18.45倍と1.35倍です。2014年12月以来、年率リターンは2023年中頃までに3.4%に達し、現在の配当利回りは2.6%です。
中国に焦点を当てたプレイ: SPDR S&P 中国 ETF (GXC)
GXCに目を離さないでください。総資産が8億5740万ドルと3つの中で最も小さいですが、このファンドは2007年3月から運営されており、S&P中国BMI指数を通じて中国の投資可能な株式ユニバースへの純粋なエクスポージャーを提供しています。
パフォーマンスは多くを語ります：$10,000が発足時から9月初旬には$13,302に膨れ上がりました。ピーク時の評価額は2020年中頃に$22,000を超えましたが、統合に入ります。しかし、注意点があります—中国は純資産の99.67%を占めているため、これは集中投資であり、分散投資ではありません。
テンセント・ホールディングスとアリババがトップ10の保有株を支配しており、全体の半分以上を占めています。消費者裁量 (27.25%)、通信サービス (16.93%)、金融 (15.22%)がセクターのウェイトをリードしています。945の保有株が2,044株のインデックスをサンプリングで追跡しており、GXCは885億ドルの加重平均時価総額を維持しています。配当利回りは2.93%で、評価指標は1.24倍の株価純資産比率と10.10倍のPERを示しています。
あなたのBRICS戦略に合ったETFはどれですか？
各ファンドは異なる目的に応じています。BRICSの拡張に関連した広範な新興市場へのエクスポージャーを求めていますか？EMXCはスケールと多様性を提供します。成長を目指しながら国営企業の負担を避けたいですか？XSOEはノイズを排除します。BRICSの枠組み内で集中した中国へのエクスポージャーを探していますか？GXCはその集中した投資を提供します。
BRICSの拡大は一時的な瞬間ではなく、世界の資本フローの構造的な再編を示しています。これら3つのETFは、その変化を活用するための異なる視点を提供します。