バンガード・メガキャップ・グロースETF (MGK) と バンガードS&P 500グロースETF (VOOG) は同様の目的を追求し、経費率は0.07%で同一ですが、範囲と構成において大きく異なります。VOOGはS&P 500グロースインデックスから217銘柄にわたる広範なネットを張りますが、MGKは時価総額が$200 億を超える66のメガキャップ成長企業に焦点を絞っています。この根本的な違いが彼らのリスクとリターンの特性および異なる投資家プロファイルに対する適合性を形成しています。
過去5年間、両ファンドは類似の1年間のパフォーマンスを示し、MGKは22.76%の総リターンを達成し、VOOGは22.86%でした。しかし、彼らの長期的な軌道は重要な違いを明らかにします。5年前にMGKに1,000ドル投資した場合、2,087ドルに成長したのに対し、VOOGでは1,953ドルになった—MGKの134ドルのアンダーパフォーマンスを表しています。
しかし、このより強い絶対リターンは高いボラティリティを伴いました。MGKは市場の混乱の中で最大-36.02%のドローダウンを経験し、VOOGの最も急激な下落は-32.74%に達しました。この3.28ポイントの差は、MGKの集中したポジショニングとテクノロジーセクターへの大きな傾斜を反映しており、これがより広い市場に対して上下の動きを増幅させています。
VOOGの217銘柄ポートフォリオは、44%をテクノロジーに配分し、通信サービスや消費者循環株においても意味のあるポジションを持っています。最大の保有銘柄であるNvidia、Microsoft、およびAppleは、それぞれファンド資産の15%未満を占めており、単一企業のリスクを制限しています。
MGKの集中型アプローチは、わずか66の銘柄に57%をテクノロジーに配分し、より攻撃的な成長バイアスを生み出します。同じ3つのメガキャップテクノロジー企業がMGKでも支配的ですが、このファンドにおける彼らの合計比重はVOOGの個別キャップを超え、小さな機会セット内でのテクノロジーセクター依存度を増幅させています。
両ファンドはレバレッジを使用せず、固有の成長指向を超えた特別な傾斜を避けています。
同じ0.07％の経費比率はコストを差別化要因として排除します。しかし、配当利回りはVOOGに0.49％、MGKの0.38％に対してわずかな優位性を提供し、収入を重視する成長投資家にとってわずかに良いキャッシュ分配を提供します。配当収入よりもトータルリターンを優先する投資家にとって、この区別はわずかなものですが、考慮に値します。
ベータ分析はリスクプロファイルの違いを強化します。MGKの5年間の月次ベータは1.13で、S&P 500よりも13%劇的に変動することを示しており、一方でVOOGのベータは1.03で市場の動きに近いことを追跡しています。この数学的関係は、市場の修正やラリーの際の実際のポートフォリオの挙動に直接的に相関しています。
VOOGを選ぶべき理由:
お探しの場合はMGKを選択してください:
両ファンドは同一のコストと比較可能な短期的リターンを持っています。重要な違いは、分散の幅、リスク許容度の要件、およびセクターへの信念にあります。VOOGは成長の中で安定性を重視する投資家に適しており、MGKは大きな潜在的利益を求めて集中的で変動のあるポジションを好む投資家にアピールします。最終的な選択は、ポートフォリオのレジリエンスを優先するか、集中的な成長のエクスポージャーを優先するかに依存します。
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MGK対VOOG: どちらの成長志向のETPキャップ戦略があなたのポートフォリオに適していますか?
コアの違いを理解する
バンガード・メガキャップ・グロースETF (MGK) と バンガードS&P 500グロースETF (VOOG) は同様の目的を追求し、経費率は0.07%で同一ですが、範囲と構成において大きく異なります。VOOGはS&P 500グロースインデックスから217銘柄にわたる広範なネットを張りますが、MGKは時価総額が$200 億を超える66のメガキャップ成長企業に焦点を絞っています。この根本的な違いが彼らのリスクとリターンの特性および異なる投資家プロファイルに対する適合性を形成しています。
パフォーマンスレビュー：リターンとドローダウン
過去5年間、両ファンドは類似の1年間のパフォーマンスを示し、MGKは22.76%の総リターンを達成し、VOOGは22.86%でした。しかし、彼らの長期的な軌道は重要な違いを明らかにします。5年前にMGKに1,000ドル投資した場合、2,087ドルに成長したのに対し、VOOGでは1,953ドルになった—MGKの134ドルのアンダーパフォーマンスを表しています。
しかし、このより強い絶対リターンは高いボラティリティを伴いました。MGKは市場の混乱の中で最大-36.02%のドローダウンを経験し、VOOGの最も急激な下落は-32.74%に達しました。この3.28ポイントの差は、MGKの集中したポジショニングとテクノロジーセクターへの大きな傾斜を反映しており、これがより広い市場に対して上下の動きを増幅させています。
ポートフォリオ構成とセクターエクスポージャー
VOOGの217銘柄ポートフォリオは、44%をテクノロジーに配分し、通信サービスや消費者循環株においても意味のあるポジションを持っています。最大の保有銘柄であるNvidia、Microsoft、およびAppleは、それぞれファンド資産の15%未満を占めており、単一企業のリスクを制限しています。
MGKの集中型アプローチは、わずか66の銘柄に57%をテクノロジーに配分し、より攻撃的な成長バイアスを生み出します。同じ3つのメガキャップテクノロジー企業がMGKでも支配的ですが、このファンドにおける彼らの合計比重はVOOGの個別キャップを超え、小さな機会セット内でのテクノロジーセクター依存度を増幅させています。
両ファンドはレバレッジを使用せず、固有の成長指向を超えた特別な傾斜を避けています。
コストと収入の特徴
同じ0.07％の経費比率はコストを差別化要因として排除します。しかし、配当利回りはVOOGに0.49％、MGKの0.38％に対してわずかな優位性を提供し、収入を重視する成長投資家にとってわずかに良いキャッシュ分配を提供します。配当収入よりもトータルリターンを優先する投資家にとって、この区別はわずかなものですが、考慮に値します。
ボラティリティ指標とリスク許容度
ベータ分析はリスクプロファイルの違いを強化します。MGKの5年間の月次ベータは1.13で、S&P 500よりも13%劇的に変動することを示しており、一方でVOOGのベータは1.03で市場の動きに近いことを追跡しています。この数学的関係は、市場の修正やラリーの際の実際のポートフォリオの挙動に直接的に相関しています。
投資家選択のための戦略的考慮事項
VOOGを選ぶべき理由:
お探しの場合はMGKを選択してください:
両ファンドは同一のコストと比較可能な短期的リターンを持っています。重要な違いは、分散の幅、リスク許容度の要件、およびセクターへの信念にあります。VOOGは成長の中で安定性を重視する投資家に適しており、MGKは大きな潜在的利益を求めて集中的で変動のあるポジションを好む投資家にアピールします。最終的な選択は、ポートフォリオのレジリエンスを優先するか、集中的な成長のエクスポージャーを優先するかに依存します。