差价合约(CFD)因其柔軟性と高効率性から、個人投資家の取引において人気の選択肢となっています。しかし、多くの人はそのリスクについて十分に理解しておらず、学費を払って初めて気付くことが多いです。今日は差价合约のリスクの4つの重要な側面と、それらを効果的に回避する方法について深く掘り下げていきます。
あなたが選ぶ取引プラットフォームは、資金の安全性の上限を決定します。これは差价合约のリスクの中で最も見落とされやすく、また最も致命的な部分です。
プラットフォームリスクは大きく二つに分かれます：違法な詐欺プラットフォームと正規のプラットフォームの破綻です。
違法プラットフォームの手口は非常に単純——規制資格を持たず、または小国の名ばかりのライセンスを所持し、あなたに個人口座への直接送金を要求し、信託銀行口座を経由しない。さまざまな「福利厚生活動」で資金を引き出した後、すぐに消える。もともと「三無企業」（無規制、無資本金、無実体）であるため、被害者が権利を主張しようとしてもほぼ無理です。
正規プラットフォームにもリスクは存在します。2015年のスイスフラン事件では、米国のFXCMがブラックスワンイベントにより破産申請をし、株価は87%急落しました。米国の顧客は救済を受けましたが、非米国の顧客はそうではありませんでした。これは、たとえ規制を受けたプラットフォームでも、システムリスクが存在することを示しています。
どうすれば良いか？ 長期間運営されており、評判が良く、規制を受けているプラットフォームを選ぶことが第一の防衛線です。経験豊富なトレーダーは、低レベルのミスを犯しにくいです。
レバレッジは両刃の剣です。適切に使えば利益を拡大できますが、使い方を誤ると損失も加速します。これも差价合约のリスクの中で初心者が最も陥りやすいポイントです。
数字で示すと：あなたが1万ドルを持ち、100倍のレバレッジで金を取引すると、ほぼ10標準ロットの契約を開くことができます。金の価格が1ドル動くと、あなたの口座は1000ドル動きます。一方、金の平均的な日次変動は約20ドルです——一方向に誤ると、即座に強制ロスカットです。
先物取引のレバレッジは通常30倍以内が一般的であり、CFDの200倍レバレッジはまさに刃物です。
実践的なアドバイス：
これは市場環境によるリスクであり、比較的コントロールしにくいですが、管理は可能です。
スリッページは大きな相場の突発的な動きで発生します。例えば、英国のEU離脱国民投票では、ポンド関連通貨ペアのスプレッドが0.04から10以上に急増しました。あなたが設定した1.2010のストップロスは本来1.2006で発動すべきでしたが、スプレッド拡大により1.2000で発動され、10ポイントの損失を被ることになります。
ギャップは週末リスクです。金は金曜日に1880ドルでクローズし、週末に重要なニュースが出ると、月曜日のオープンは1910ドルになることもあります。あなたのストップロスは無効となり、1910で約定しなければなりません。
対策：これらのリスクは根本的に完全に回避できません。正しい方法は資金とリスク管理を強化し、これらの突発的な変動に耐えられるようにすることです。
アービトラージや長期保有を考える場合、夜間金利(Swap)は追加の利益にもなり得ますし、見えないコストにもなります。
異なるプラットフォームでは夜間金利の計算方法が異なり、市場金利を参考にしつつ、プラットフォーム内部のロング・ショートポジション比率に応じて微調整されることもあります。特殊な状況下では大幅に調整されることもあります。もし、得られる利息がスプレッドや手数料をカバーできていなければ、どうしても損失を出すことになり、次の選択肢は二つです——プラットフォームの調整を待つか、損失を認めて撤退するか。
解決策：一つの通貨ペアに集中せず、複数の組み合わせでアービトラージを行うことで、夜間金利のコストを平滑化できます。大きな資金を運用している場合は、一部の利益を犠牲にしてでも安定性を優先する価値があります。
差价合约のリスクは確かに存在しますが、それに対処する方法もあります。リスクを恐れて手を出さないのではなく、まず良いプラットフォームを選び、科学的な取引システムを用いてこれらのリスクに備えることが重要です。リスク管理やストップロス設定、ポジションコントロールなど、コントロールできる部分に集中すれば、CFD取引で長く生き残ることができるのです。
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CFD取引を始める前に必読：差金決済取引の4つのリスクを本当に理解していますか？
差价合约(CFD)因其柔軟性と高効率性から、個人投資家の取引において人気の選択肢となっています。しかし、多くの人はそのリスクについて十分に理解しておらず、学費を払って初めて気付くことが多いです。今日は差价合约のリスクの4つの重要な側面と、それらを効果的に回避する方法について深く掘り下げていきます。
第一の防衛線：プラットフォームのコンプライアンス
あなたが選ぶ取引プラットフォームは、資金の安全性の上限を決定します。これは差价合约のリスクの中で最も見落とされやすく、また最も致命的な部分です。
プラットフォームリスクは大きく二つに分かれます：違法な詐欺プラットフォームと正規のプラットフォームの破綻です。
違法プラットフォームの手口は非常に単純——規制資格を持たず、または小国の名ばかりのライセンスを所持し、あなたに個人口座への直接送金を要求し、信託銀行口座を経由しない。さまざまな「福利厚生活動」で資金を引き出した後、すぐに消える。もともと「三無企業」（無規制、無資本金、無実体）であるため、被害者が権利を主張しようとしてもほぼ無理です。
正規プラットフォームにもリスクは存在します。2015年のスイスフラン事件では、米国のFXCMがブラックスワンイベントにより破産申請をし、株価は87%急落しました。米国の顧客は救済を受けましたが、非米国の顧客はそうではありませんでした。これは、たとえ規制を受けたプラットフォームでも、システムリスクが存在することを示しています。
どうすれば良いか？ 長期間運営されており、評判が良く、規制を受けているプラットフォームを選ぶことが第一の防衛線です。経験豊富なトレーダーは、低レベルのミスを犯しにくいです。
第二の防衛線：レバレッジの罠と強制ロスカットリスク
レバレッジは両刃の剣です。適切に使えば利益を拡大できますが、使い方を誤ると損失も加速します。これも差价合约のリスクの中で初心者が最も陥りやすいポイントです。
数字で示すと：あなたが1万ドルを持ち、100倍のレバレッジで金を取引すると、ほぼ10標準ロットの契約を開くことができます。金の価格が1ドル動くと、あなたの口座は1000ドル動きます。一方、金の平均的な日次変動は約20ドルです——一方向に誤ると、即座に強制ロスカットです。
先物取引のレバレッジは通常30倍以内が一般的であり、CFDの200倍レバレッジはまさに刃物です。
実践的なアドバイス：
第三の防衛線：市場の突発変動によるスリッページとギャップ
これは市場環境によるリスクであり、比較的コントロールしにくいですが、管理は可能です。
スリッページは大きな相場の突発的な動きで発生します。例えば、英国のEU離脱国民投票では、ポンド関連通貨ペアのスプレッドが0.04から10以上に急増しました。あなたが設定した1.2010のストップロスは本来1.2006で発動すべきでしたが、スプレッド拡大により1.2000で発動され、10ポイントの損失を被ることになります。
ギャップは週末リスクです。金は金曜日に1880ドルでクローズし、週末に重要なニュースが出ると、月曜日のオープンは1910ドルになることもあります。あなたのストップロスは無効となり、1910で約定しなければなりません。
対策：これらのリスクは根本的に完全に回避できません。正しい方法は資金とリスク管理を強化し、これらの突発的な変動に耐えられるようにすることです。
第四の防衛線：夜間金利（スワップ）のコスト変動
アービトラージや長期保有を考える場合、夜間金利(Swap)は追加の利益にもなり得ますし、見えないコストにもなります。
異なるプラットフォームでは夜間金利の計算方法が異なり、市場金利を参考にしつつ、プラットフォーム内部のロング・ショートポジション比率に応じて微調整されることもあります。特殊な状況下では大幅に調整されることもあります。もし、得られる利息がスプレッドや手数料をカバーできていなければ、どうしても損失を出すことになり、次の選択肢は二つです——プラットフォームの調整を待つか、損失を認めて撤退するか。
解決策：一つの通貨ペアに集中せず、複数の組み合わせでアービトラージを行うことで、夜間金利のコストを平滑化できます。大きな資金を運用している場合は、一部の利益を犠牲にしてでも安定性を優先する価値があります。
最後に
差价合约のリスクは確かに存在しますが、それに対処する方法もあります。リスクを恐れて手を出さないのではなく、まず良いプラットフォームを選び、科学的な取引システムを用いてこれらのリスクに備えることが重要です。リスク管理やストップロス設定、ポジションコントロールなど、コントロールできる部分に集中すれば、CFD取引で長く生き残ることができるのです。