Ivanhoe Electric Inc. (NYSEアメリカ: IE; TSX: IE)は、子会社のMesa Cobre Holding Corporationを通じて、$200 百万ドルのシニア担保ブリッジファシリティを成功裏に完結しました。この資金調達は、ナショナルバンク・オブ・カナダ、BMOキャピタルマーケッツ、ソシエテジェネラルが主導する銀行シンジケートによって構築され、アリゾナ州のサンタクルーズ・コッパー・プロジェクトにとって重要な資金調達のマイルストーンとなります。## 資金調達構造と主要条件このブリッジファシリティは、Ivanhoe Electricに対し、2026年に予定される短期建設活動を支援するための即時流動性を提供し、同時により広範なプロジェクト資金調達交渉を進めるものです。ローンは2年の満期を持ち、期間終了時に全額返済されます。金利は、3か月Secured Overnight Financing Rateに500ベーシスポイントを加えたもので、クロージング後の6か月、12か月、18か月の時点で50ベーシスポイントのステップアップが行われます。現在の市場状況に基づくと、借入金利は約8.7％です。標準的なアレンジメントおよびコミットメント料が、引き出し済みおよび未引き出しの両方のクレジットラインに適用されます。このファシリティを担保するのは、Ivanhoe Electricの私有地とサンタクルーズ・コッパー・プロジェクトに関連する有形資産です。取引のアドバイザリーにはEndeavour Financialが関与し、法務にはAllen Overy Shearman SterlingとDorsey & Whitneyが対応しました。## プロジェクト資金調達戦略とタイムラインこのブリッジファシリティは、サンタクルーズのためのIvanhoe Electricの包括的な長期資金調達戦略を補完するもので、潜在的な少数株式パートナーシップやプロジェクトレベルの債務契約も含まれます。同社は2025年4月に米国輸出入銀行(EXIM)から、$825 百万ドルのプロジェクト債務資金調達のレター・オブ・インタレストを受領しました。EXIMの正式な申請プロセスが進行中であり、Ivanhoe Electricは2026年半ばまでに全体のプロジェクト資金調達パッケージの完了を目指しています。サンタクルーズ・コッパー・プロジェクトは、インフラ、製造、国家安全保障に不可欠な重要鉱物の国内供給チェーンを支援するために設計された、同社のフラッグシップ開発イニシアチブです。## Ivanhoe ElectricについてIvanhoe Electricは、北米全体の銅および重要金属鉱床に焦点を当てた米国拠点の鉱物探査企業です。同社は、Typhoon™と呼ばれる独自の地球物理技術と、94.3％所有する子会社のComputational Geosciences Inc.の高度な分析を活用し、探査効率を向上させ、発見リスクを低減しています。サンタクルーズ以外にも、Ivanhoe ElectricはサウジアラビアのMaaden社と50/50の探査ジョイントベンチャーを運営し、アラビアシールドの約48,500平方キロメートルの未探査地域をカバーしています。また、2024年にはBHPグループリミテッドの子会社BHPミネラルリソーシズと提携し、米国内の重要鉱物の機会を特定する探査パートナーシップも設立しています。
Ivanhoe Electricは、アリゾナ州の銅開発を進めるために$200 百万ドルの資金調達を確保
Ivanhoe Electric Inc. (NYSEアメリカ: IE; TSX: IE)は、子会社のMesa Cobre Holding Corporationを通じて、$200 百万ドルのシニア担保ブリッジファシリティを成功裏に完結しました。この資金調達は、ナショナルバンク・オブ・カナダ、BMOキャピタルマーケッツ、ソシエテジェネラルが主導する銀行シンジケートによって構築され、アリゾナ州のサンタクルーズ・コッパー・プロジェクトにとって重要な資金調達のマイルストーンとなります。
資金調達構造と主要条件
このブリッジファシリティは、Ivanhoe Electricに対し、2026年に予定される短期建設活動を支援するための即時流動性を提供し、同時により広範なプロジェクト資金調達交渉を進めるものです。ローンは2年の満期を持ち、期間終了時に全額返済されます。
金利は、3か月Secured Overnight Financing Rateに500ベーシスポイントを加えたもので、クロージング後の6か月、12か月、18か月の時点で50ベーシスポイントのステップアップが行われます。現在の市場状況に基づくと、借入金利は約8.7％です。標準的なアレンジメントおよびコミットメント料が、引き出し済みおよび未引き出しの両方のクレジットラインに適用されます。
このファシリティを担保するのは、Ivanhoe Electricの私有地とサンタクルーズ・コッパー・プロジェクトに関連する有形資産です。取引のアドバイザリーにはEndeavour Financialが関与し、法務にはAllen Overy Shearman SterlingとDorsey & Whitneyが対応しました。
プロジェクト資金調達戦略とタイムライン
このブリッジファシリティは、サンタクルーズのためのIvanhoe Electricの包括的な長期資金調達戦略を補完するもので、潜在的な少数株式パートナーシップやプロジェクトレベルの債務契約も含まれます。同社は2025年4月に米国輸出入銀行(EXIM)から、$825 百万ドルのプロジェクト債務資金調達のレター・オブ・インタレストを受領しました。EXIMの正式な申請プロセスが進行中であり、Ivanhoe Electricは2026年半ばまでに全体のプロジェクト資金調達パッケージの完了を目指しています。
サンタクルーズ・コッパー・プロジェクトは、インフラ、製造、国家安全保障に不可欠な重要鉱物の国内供給チェーンを支援するために設計された、同社のフラッグシップ開発イニシアチブです。
Ivanhoe Electricについて
Ivanhoe Electricは、北米全体の銅および重要金属鉱床に焦点を当てた米国拠点の鉱物探査企業です。同社は、Typhoon™と呼ばれる独自の地球物理技術と、94.3％所有する子会社のComputational Geosciences Inc.の高度な分析を活用し、探査効率を向上させ、発見リスクを低減しています。
サンタクルーズ以外にも、Ivanhoe ElectricはサウジアラビアのMaaden社と50/50の探査ジョイントベンチャーを運営し、アラビアシールドの約48,500平方キロメートルの未探査地域をカバーしています。また、2024年にはBHPグループリミテッドの子会社BHPミネラルリソーシズと提携し、米国内の重要鉱物の機会を特定する探査パートナーシップも設立しています。