NayaxはIPOの価格を$26 ドルで決定し、3月のNASDAQ上場を目指す

資金調達の詳細が確定

Nayax Ltd. (NASDAQ: NYAX)、グローバルなコマース促進および決済プラットフォームは、引受公募の価格設定を完了しました。同社は、1株あたり26.00ドルで3.13百万株の普通株式を販売し、上場企業としての重要な節目を迎えます。

この募集の構成は、Nayax自身が発行する2.13百万株と、経営陣および取締役会メンバーが売り手株主として追加で1百万株を提供するものです。CEOのYair Nechmad、CTOのDavid Ben-Avi、取締役のAmir Nechmadが株式の提供に参加しています。なお、Nayaxはこれらのインサイダー株主が売却した株式の収益を保持しません。

引受団とスケジュール

BarclaysとUBS Investment Bankが共同ブックランニングマネージャーとして募集を主導し、Oppenheimer & Co.、William Blair、Keefe, Bruyette & Woods (Stifel子会社)が共同マネージャーを務めます。引受人は、同じ公募価格で最大469,565株の追加株式を購入できる30日間のグリーンシューオプションも確保しています。

2024年3月12日に終了予定のこの募集は、Nayaxのバランスシートを強化し、グローバル決済エコシステムにおける拡大を促進するための決定的な一歩です。

会社のミッションについて

Nayaxは、コマース、決済、顧客ロイヤルティの交差点で事業を展開しています。同プラットフォームは、商人がキャッシュレス決済を受け入れ、運営を管理し、ロイヤルティプログラムを構築できるよう支援し、ビジネスの効率的な拡大を目指しています。 unattended retailに関する深い専門知識を持ち、多様な販売チャネルにわたる包括的なソリューションへと進化しています。

地域別配分アプローチ

イスラエルの投資家向けに、Phoenix Underwriting Ltd.とActive Underwriting Ltd.が現地ディストリビューターとして対応します。これらの企業はSEC登録のブローカー・ディーラーではなく、米国内での販売を促進しません。SECへの登録声明は2023年10月12日に効力を発し、この募集の規制上の道筋をクリアしています。

確定した目論見書および関連書類は、詳細な条件を求める適格投資家向けにリードマネージャーから引き続き入手可能です。