## 10億5000万ドルの戦略的動きがパーソナライズされたポートフォリオの風景を再形成BlackRockは、カスタマイズされたインデックス株式管理の専門企業であるAperioを、Golden Gate Capitalおよび現株主との間で10億5000万ドルの現金取引を通じて統合しました。この取引は、特に超高 net worth (UHNW)クライアント向けの別個管理口座 (SMAs)を通じた資産運用能力の大幅な拡大を示しています。## ウェルス・マネジメントセクターにとっての重要性米国のSMA市場は約1.7兆ドルの資産を持ち、年間約15％のペースで拡大しています。独立系登録投資顧問 (RIAs)が年間約35％の成長を牽引しています。Aperioはこの分野で卓越した勢いを示しており、2020年中には10億ドル以上の資産を管理し、過去5年間の平均有機的成長率は約20％に達しています。BlackRockの既存のSMAプラットフォームはすでに大きな市場シェアを持っており、この統合により同社のSMA資産は約30％増加し、合計で$36 billion$160 を超える見込みです。戦略的価値は資産だけにとどまらず、統合された企業が提供するパーソナライズの幅にあります。## 核となる競争優位性：ハイパーパーソナライズされたソリューションAperioは20年以上にわたり、個別投資家の嗜好に合わせた税効率的な株式戦略を先駆けて構築し、リスク許容度、税効率、価値観に基づく投資優先事項に対応してきました。同社はまた、ESGに焦点を当てたポートフォリオに革新的なアプローチを開発し、投資家が資本を自らの原則に沿って配分できるようにしています。BlackRockは、機関投資規模、流通チャネル、多資産クラス戦略の構築における専門知識をもたらします。両者の統合により、「全体ポートフォリオソリューション」を税最適化戦略、ファクターアプローチ、市場インデックス、ESGミッションにわたって提供できる体制が整います。これらはすべてUHNWの仕様に合わせてカスタマイズされます。## 運営構造とリーダーシップの継続性BlackRockは、Aperioを米国ウェルスアドバイザリー部門内の別ブランドの垂直統合ユニットとして維持する計画です。共同責任者のRan LeshemとLiz MichaelsがAperioチームを率い、投資プロセス、クライアントサービスのプロトコル、ESG主導の調査手法を継続します。現CEOのPatrick Geddesは、チーフ・タックス・ストラテジストおよび上級アドバイザーに移行し、課税投資家向け戦略のポートフォリオ構築研究を拡大します。## 市場への影響この統合は、ウェルス・マネジメントにおける重要なギャップを埋めます。すなわち、機関投資レベルのカスタマイズと、高資産顧問が求める税効率と価値観の一致の交差点です。RIA市場は急速に拡大しており、従来の資産運用アドバイザーも差別化されたソリューションを求める傾向が強まっています。Aperio-BlackRockの統合プラットフォームは、パーソナライズされたSMAの新たな標準を打ち立てる位置にあります。この取引は2021年第1四半期に完了する見込みであり、収益希薄化や現金ベースの影響は最小限に抑えられると予想されています。
ブラックロック、アペリオ統合を通じて税効率の良い資産管理を強化
10億5000万ドルの戦略的動きがパーソナライズされたポートフォリオの風景を再形成
BlackRockは、カスタマイズされたインデックス株式管理の専門企業であるAperioを、Golden Gate Capitalおよび現株主との間で10億5000万ドルの現金取引を通じて統合しました。この取引は、特に超高 net worth (UHNW)クライアント向けの別個管理口座 (SMAs)を通じた資産運用能力の大幅な拡大を示しています。
ウェルス・マネジメントセクターにとっての重要性
米国のSMA市場は約1.7兆ドルの資産を持ち、年間約15％のペースで拡大しています。独立系登録投資顧問 (RIAs)が年間約35％の成長を牽引しています。Aperioはこの分野で卓越した勢いを示しており、2020年中には10億ドル以上の資産を管理し、過去5年間の平均有機的成長率は約20％に達しています。
BlackRockの既存のSMAプラットフォームはすでに大きな市場シェアを持っており、この統合により同社のSMA資産は約30％増加し、合計で$36 billion$160 を超える見込みです。戦略的価値は資産だけにとどまらず、統合された企業が提供するパーソナライズの幅にあります。
核となる競争優位性：ハイパーパーソナライズされたソリューション
Aperioは20年以上にわたり、個別投資家の嗜好に合わせた税効率的な株式戦略を先駆けて構築し、リスク許容度、税効率、価値観に基づく投資優先事項に対応してきました。同社はまた、ESGに焦点を当てたポートフォリオに革新的なアプローチを開発し、投資家が資本を自らの原則に沿って配分できるようにしています。
BlackRockは、機関投資規模、流通チャネル、多資産クラス戦略の構築における専門知識をもたらします。両者の統合により、「全体ポートフォリオソリューション」を税最適化戦略、ファクターアプローチ、市場インデックス、ESGミッションにわたって提供できる体制が整います。これらはすべてUHNWの仕様に合わせてカスタマイズされます。
運営構造とリーダーシップの継続性
BlackRockは、Aperioを米国ウェルスアドバイザリー部門内の別ブランドの垂直統合ユニットとして維持する計画です。共同責任者のRan LeshemとLiz MichaelsがAperioチームを率い、投資プロセス、クライアントサービスのプロトコル、ESG主導の調査手法を継続します。現CEOのPatrick Geddesは、チーフ・タックス・ストラテジストおよび上級アドバイザーに移行し、課税投資家向け戦略のポートフォリオ構築研究を拡大します。
市場への影響
この統合は、ウェルス・マネジメントにおける重要なギャップを埋めます。すなわち、機関投資レベルのカスタマイズと、高資産顧問が求める税効率と価値観の一致の交差点です。RIA市場は急速に拡大しており、従来の資産運用アドバイザーも差別化されたソリューションを求める傾向が強まっています。Aperio-BlackRockの統合プラットフォームは、パーソナライズされたSMAの新たな標準を打ち立てる位置にあります。
この取引は2021年第1四半期に完了する見込みであり、収益希薄化や現金ベースの影響は最小限に抑えられると予想されています。