## 取引の概要サイバーセキュリティと保険分野を専門とするクラウドネイティブリスク分析プラットフォームのQOMPLXは、Tailwind Acquisition Corp (NYSE: TWND)との最終的な事業統合契約を締結しました。完了後、統合企業はニューヨーク証券取引所でQPLXとして取引され、1株当たり約14億ドルの評価を受ける見込みです。この合併には、William P. Foley IIのCannae Holdingsが支援する完全コミットメントの$10 百万ドルのPIPEオファーが含まれ、Fidelity Management & Research Company、Hedosophia、RenaissanceRe Venturesからの追加の機関投資もあります。会社は、買収コストを考慮して、クロージング後におよそ$180 百万ドルの総収益を受け取る見込みです。## 買収による戦略的拡大合併の一環として、QOMPLXは市場での地位を強化するために2つの専門的な分析企業を買収します。Sentarは、国家安全保障分野にサービスを提供する急成長中のサイバーインテリジェンスおよび運用プロバイダーで、先進的な脅威検出とActive Directoryセキュリティの分野で数十年の経験を持ちます。Tycheは、保険のモデリングとアクチュアリーのプラットフォームであり、リスクモデリング、資本配分、価格設定の能力をQOMPLXの提供範囲に追加します。この二重買収戦略により、QOMPLXは政府のサイバーセキュリティ契約と企業向け保険リスク管理の両方の高成長セグメントを獲得できる体制を整えています。これらのセグメントは、深刻なセキュリティとコンプライアンスの課題に直面しています。## 財務の勢いと成長軌道QOMPLXの2021年のプロフォーマ収益は$280 百万ドルと見込まれ、2020年の$141 百万ドルから大きく成長しています。同プラットフォームは、139％の純収益維持率を達成し、FY19からFY20の間に700％超の有機的成長を経験しています。統合された事業は、現在95以上の企業および政府のクライアントにサービスを提供し、Sentarの確立された関係を通じて主要な連邦機関へのリーチも拡大しています。## 技術と市場でのポジショニング同社の独自のリスククラウドプラットフォームは、特にActive Directoryの脆弱性を狙った壊滅的な攻撃の高度な検出を通じて差別化されています。統合された分析エンジンは、リアルタイムで異なるデータソースを取り込み、文脈化し、処理します。これにより、内部のセキュリティ状況の可視化と外部の脅威インテリジェンスを組み合わせています。企業顧客にとって、QOMPLXは戦略的なリスク集約層として機能し、セキュリティ、運用、財務、リスクチームがサイバーセキュリティの意思決定のための共通の分析フレームワークを開発できるようにします。保険分野では、技術を活用してアクチュアリーや引受人がポートフォリオ全体のリスク蓄積をモデル化し、革新的なリスク移転商品を開発しています。## リーダーシップと実績CEOのJason CrabtreeとCTOのAndrew Sellersは、卓越した経歴を持ちます。Crabtreeは、西点卒業生であり、コッド兵団の最初のキャプテン、ローズ奨学生であり、以前は米陸軍サイバーコマンド司令官の特別顧問を務めていました。Sellersは、米空軍士官学校の優等生でトルーマン奨学生であり、イラク戦争の運用経験を持ち、CTOの役割を担っています。創業チームは、政府や防衛請負のエリートな国家安全保障の背景を持つ人材を意図的に採用し、深いドメインの専門知識を築いています。## 市場状況とタイミングこの取引は、SolarWindsやSunburst攻撃などの高名な事件を受けて、アイデンティティと認証のセキュリティギャップに対する認識が高まる中で行われます。これらの出来事は、先進的な脅威検出とアイデンティティ保護に対する企業や政府の支出を加速させており、これはQOMPLXのコア能力に直接関係しています。サイバーセキュリティとリスク管理の分野は、データ駆動型の定量的リスクフレームワークへの根本的な変化を迎えており、まさにQOMPLXの技術が価値を提供できる領域です。## 取引のタイムラインとアドバイザーこの取引は、Tailwindの株主承認と通常のクロージング条件を経て、2021年中に完了する見込みです。Jefferiesは、Tailwindの排他的な財務アドバイザーおよびPIPE配置エージェントを務め、Piper SandlerとBarclaysは追加の資本市場アドバイザリーサポートを提供します。法律面では、Kirkland & Ellis LLPがTailwindの法務を担当し、QOMPLXにはKing & Spalding LLPが助言を行います。投資家向けカンファレンスコールは、2021年3月2日午前8時30分（ET）に予定されています。
QOMPLX、公開市場への道を確保：$14億のリスク分析リーダーがTailwind Acquisition Corpと合併、主要なサイバーセキュリティインフラストラクチャー事業を示唆
取引の概要
サイバーセキュリティと保険分野を専門とするクラウドネイティブリスク分析プラットフォームのQOMPLXは、Tailwind Acquisition Corp (NYSE: TWND)との最終的な事業統合契約を締結しました。完了後、統合企業はニューヨーク証券取引所でQPLXとして取引され、1株当たり約14億ドルの評価を受ける見込みです。
この合併には、William P. Foley IIのCannae Holdingsが支援する完全コミットメントの$10 百万ドルのPIPEオファーが含まれ、Fidelity Management & Research Company、Hedosophia、RenaissanceRe Venturesからの追加の機関投資もあります。会社は、買収コストを考慮して、クロージング後におよそ$180 百万ドルの総収益を受け取る見込みです。
買収による戦略的拡大
合併の一環として、QOMPLXは市場での地位を強化するために2つの専門的な分析企業を買収します。Sentarは、国家安全保障分野にサービスを提供する急成長中のサイバーインテリジェンスおよび運用プロバイダーで、先進的な脅威検出とActive Directoryセキュリティの分野で数十年の経験を持ちます。Tycheは、保険のモデリングとアクチュアリーのプラットフォームであり、リスクモデリング、資本配分、価格設定の能力をQOMPLXの提供範囲に追加します。
この二重買収戦略により、QOMPLXは政府のサイバーセキュリティ契約と企業向け保険リスク管理の両方の高成長セグメントを獲得できる体制を整えています。これらのセグメントは、深刻なセキュリティとコンプライアンスの課題に直面しています。
財務の勢いと成長軌道
QOMPLXの2021年のプロフォーマ収益は$280 百万ドルと見込まれ、2020年の$141 百万ドルから大きく成長しています。同プラットフォームは、139％の純収益維持率を達成し、FY19からFY20の間に700％超の有機的成長を経験しています。統合された事業は、現在95以上の企業および政府のクライアントにサービスを提供し、Sentarの確立された関係を通じて主要な連邦機関へのリーチも拡大しています。
技術と市場でのポジショニング
同社の独自のリスククラウドプラットフォームは、特にActive Directoryの脆弱性を狙った壊滅的な攻撃の高度な検出を通じて差別化されています。統合された分析エンジンは、リアルタイムで異なるデータソースを取り込み、文脈化し、処理します。これにより、内部のセキュリティ状況の可視化と外部の脅威インテリジェンスを組み合わせています。
企業顧客にとって、QOMPLXは戦略的なリスク集約層として機能し、セキュリティ、運用、財務、リスクチームがサイバーセキュリティの意思決定のための共通の分析フレームワークを開発できるようにします。保険分野では、技術を活用してアクチュアリーや引受人がポートフォリオ全体のリスク蓄積をモデル化し、革新的なリスク移転商品を開発しています。
リーダーシップと実績
CEOのJason CrabtreeとCTOのAndrew Sellersは、卓越した経歴を持ちます。Crabtreeは、西点卒業生であり、コッド兵団の最初のキャプテン、ローズ奨学生であり、以前は米陸軍サイバーコマンド司令官の特別顧問を務めていました。Sellersは、米空軍士官学校の優等生でトルーマン奨学生であり、イラク戦争の運用経験を持ち、CTOの役割を担っています。創業チームは、政府や防衛請負のエリートな国家安全保障の背景を持つ人材を意図的に採用し、深いドメインの専門知識を築いています。
市場状況とタイミング
この取引は、SolarWindsやSunburst攻撃などの高名な事件を受けて、アイデンティティと認証のセキュリティギャップに対する認識が高まる中で行われます。これらの出来事は、先進的な脅威検出とアイデンティティ保護に対する企業や政府の支出を加速させており、これはQOMPLXのコア能力に直接関係しています。サイバーセキュリティとリスク管理の分野は、データ駆動型の定量的リスクフレームワークへの根本的な変化を迎えており、まさにQOMPLXの技術が価値を提供できる領域です。
取引のタイムラインとアドバイザー
この取引は、Tailwindの株主承認と通常のクロージング条件を経て、2021年中に完了する見込みです。Jefferiesは、Tailwindの排他的な財務アドバイザーおよびPIPE配置エージェントを務め、Piper SandlerとBarclaysは追加の資本市場アドバイザリーサポートを提供します。法律面では、Kirkland & Ellis LLPがTailwindの法務を担当し、QOMPLXにはKing & Spalding LLPが助言を行います。
投資家向けカンファレンスコールは、2021年3月2日午前8時30分（ET）に予定されています。