QXO、$11 十億ビーカー取引を締結、屋根材製品の大手へ

QXOは、Beacon Roofing Supplyの買収を正式に完了し、1株あたり124.35ドルで取引を成立させ、総取引額は約$11 十億ドルとなりました。この動きにより、QXOは国内最大の上場屋根材、防水材、補完的建築資材の販売代理店へと変貌を遂げ、巨大な$800 十億ドル規模の建築製品流通セクター内で戦略的な地位を確立しました。

この節目はニューヨーク証券取引所で祝われ、QXOは4月30日水曜日に取引開始ベルを鳴らし、この変革的な合併の重要性を強調します。

買収の経緯

公開買付けのフェーズは2025年4月28日午後5時（ET）に終了しました。預託および支払い代理人を務めたComputershare Trust Companyは、44,835,447株が有効に提出され、撤回されていないことを確認しました。これは発行済みおよび流通中のBeacon株の約72.06％に相当します。買付条件が満たされたため、QXOは4月29日に受け入れと支払い処理を開始しました。

買付に参加しなかったBeacon株主は、各株式に対して現金124.35ドルの二段階合併メカニズムを通じて補償を受け取りました。取引完了後、Beaconは4月29日の市場開場前にNASDAQグローバルセレクト市場での取引を停止し、現在はQXOの完全子会社となっています。

買収完了と同時に、QXOは$830 百万ドルのエクイティ私募を実施し、取引を支援しました。

取引の背後にある戦略的ビジョン

QXOの会長兼最高経営責任者のブラッド・ジェイコブスは、買収の重要性を次のように強調しました。「Beaconの買収は、QXOを$800 十億ドル規模の建築製品流通の中でテクノロジーを駆使した業界リーダーに確立するという我々の使命において重要な節目です。Beaconの優れた人材を迎えることで、拡大を加速し、運営マージンを向上させ、顧客満足度の基準を再定義することが可能になります。」

この買収は、QXOの野心的な成長戦略と一致しており、今後10年間で収益$50 十億ドルを目指し、買収と有機的拡大の両面から推進されます。

財務およびアドバイザリーサポート

この取引には、著名な金融アドバイザリーチームの支援がありました。Morgan StanleyがQXOの財務アドバイザリーを主導し、Goldman Sachs、Citi、Centerview、Credit Agricole、Wells Fargo、Mizuhoが追加の指導を行いました。法務面では、Paul, Weissがリードカウンセルを務め、Wachtell Liptonの専門知識も加わりました。

この綿密に計画された取引により、QXOは分散した建築製品流通市場における統合の機会を活用し、テクノロジーを駆使して競争優位性を高めることが可能となります。