ブラックストーン、DCI買収によりクレジット能力を拡大し、定量的投資プラットフォームを強化

ブラックストーンは、企業信用投資における定量的・体系的アプローチのリーディングスペシャリストであるDCIの買収契約を最終化しました。この取引は、進化する信用市場の環境においてブラックストーンの競争力を強化する戦略的な動きです。

取引内容：規模と専門知識の融合

DCIは約75億ドルの運用資産を管理しており、投資適格、高利回り、新興市場の企業信用セグメントにわたる運用を行っています。サンフランシスコを拠点とする同社は、テクノロジー駆動のファンダメンタルに基づく投資手法を適用し、市場サイクルを通じて差別化されたパフォーマンスを実現してきたことで評判を得ています。ブラックストーンクレジットの現在の運用資産は$135 億ドルで、350人を超える専門家チームとともに、合併後の組織は大幅に能力を強化します。

ブラックストーンクレジットにとっての重要性

この買収により、ブラックストーンクレジットのプレゼンスは多面的に強化されます。DCIの独自モデルと技術インフラを統合することで、市場の非効率性を活用する効果的なシステム駆動型戦略にアクセスできるようになります。また、UCITsプラットフォームを通じて、機関投資家やリテール投資家に対するグローバルなリーチを拡大し、新たな流通チャネルも開かれます。

ブラックストーンクレジットのグローバルヘッド、ドワイト・スコットは次のように強調しました。「DCIは、企業債券分野においてテクノロジーを活用した戦略の開発と展開において15年以上の卓越性を示しています。この買収により、リテール、機関投資家、保険セグメントを含むクライアント基盤に対して、より高度なソリューションを提供できるようになります。」

DCIの競争優位性

2004年にスティーブン・ケアロファー、マック・マククウォン、デイビッド・ソロによって設立されたDCIは、パフォーマンスの卓越性で評価を得ています。同社のマーケットニュートラル・クレジットファンドは、2019年までの4年間連続でヘッジファンドジャーナルの最優秀企業信用戦略賞を受賞し、2年、3年、4年、5年、7年のパフォーマンス期間においても勝利を収めています。この実績は、DCIのファンダメンタル信用リサーチにおける体系的アプローチの価値を裏付けています。

DCIにとっての戦略的メリット

DCIのリーダーシップと投資家にとって、ブラックストーンへの参加は、規模の経済と資産運用の専門知識を解放します。DCIのCEO、ティム・カスタは次のように述べています。「このパートナーシップにより、私たちのチームとクライアントは、ブラックストーンのグローバルな金融市場の関係性と機関投資家向けの能力にアクセスできるようになり、企業信用ソリューションの革新を加速させることができます。」

ブラックストーンの広範なクレジットプラットフォーム

ブラックストーンクレジットは、流動性市場とプライベート市場の両方でリーダーシップを持つ包括的なクレジットマネージャーとして運営しています。合計$584 億ドルの運用資産を複数の戦略（プライベートエクイティ、不動産、公的債務、代替資産）で管理し、定量的信用投資におけるDCIの成長軌道を支えるために比類のないリソースを提供しています。