EVERTECはブラジルで$660M Sinqiaの買収を完了し、主要なフィンテック拡大を実現

EVERTECはSinqiaの買収を正式に完了し、ラテンアメリカ全体で支配的なフィンテック企業としての地位を確立するための重要なマイルストーンを迎えました。この取引は、相当な債務ファイナンスによって支えられており、地域全体での決済処理と金融ソフトウェアソリューションの統合を目指す同社の野心的な戦略を反映しています。

$660M in債務コミットメントによる買収

この戦略的拡大を促進するために、EVERTECは複数の銀行パートナーから堅実な資金調達支援を獲得しました。Banco Popular de Puerto RicoとFirstBank Puerto Ricoは追加の$60 百万ドルのタームローンA資金を約束し、より広範な金融シンジケートは$600 百万ドルの新規タームローンBコミットメントを提供しました。資金調達の構造は競争力のある金利を特徴とし、補足のタームローンAは既存の契約条件に一致し、新しいトランシェはSOFRローンに対してSOFRプラス3.50%、ベースレートローンに対して2.50%の金利を適用します。

ラテンアメリカ支配に向けた戦略的ビジョン

Mac Schuessler、EVERTECの社長兼最高経営責任者（CEO）によると、この買収はLATAM地域の包括的なフィンテックソリューション提供者になるという同社のビジョンに向けた重要な一歩です。統合された企業は、EVERTECの確立された取引処理インフラとSinqiaの金融機関向け堅牢なソフトウェア能力を融合させ、より包括的なサービス提供を実現します。統合の取り組みは、地域全体での運用の卓越性を維持しながら、強化された製品とサービスの提供に焦点を当てます。

取引支援とアドバイザリーチーム

この取引には、トップクラスのアドバイザーによる重厚な金融および法務の指導が伴いました。Evercore、Seneca Evercore、Goldman Sachsが金融アドバイザリーを主導し、Truist Securitiesが支援しました。法務面では、Latham & WatkinsとMattos Filhoが担当しました。債務ファイナンスの調整は、Truist Securities、Citizens Bank、Fifth Third Bankが共同リードアレンジャーとして行い、円滑な資本展開と有利な融資条件を確保しました。

EVERTECの市場ポジション強化

EVERTECは、ラテンアメリカ、プエルトリコ、カリブ海地域を対象とした主要な取引処理企業として運営しています。同社はATH®ネットワークを管理し、地域の主要なPINデビットネットワークの一つであり、年間60億件以上の取引を処理しています。26のラテンアメリカ諸国にわたる事業を通じて、EVERTECは金融機関、商人、企業、政府機関に対して、ミッションクリティカルな決済および技術ソリューションを提供し、不正監視やコアバンキングサービスも展開しています。