ゴールドマン・サックス・ピーターズヒル、ケネディ・ルイス・インベストメント・マネジメントに戦略的出資で支援

ビッグムーブ

ケネディ・ルイス・インベストメント・マネジメントは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの代替資産運用部門であるピーターシルにより、重要な戦略的投資を確定しました。これは単なる受動的投資ではなく、専門的なクレジット企業のプレイブックに対する本気の信頼を示す計画的な動きです。同時に、アジムット・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズはケネディ・ルイスの少数株式を売却し、同社の株主構造の変化を示しています。

ケネディ・ルイスの特徴

2017年にデイビッド・K・シェーンとダレン・L・リッチマンによって設立されたケネディ・ルイスは、複数のファンド構造で$14 十億ドル以上を管理し、静かに優れた実績を築いてきました。同社は、「華やかさはないが利益を生む」クレジット市場の隅々に焦点を当てており、伝統的な貸し手や主流のプライベートクレジットショップが見落としがちな機会を狙います。彼らの焦点は、機会主義的クレジット、住宅建設者向けファイナンス、コアレンディング、広範なシンジケートローン戦略に及びます。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのピーターシル共同責任者ロバート・ハミルトン・ケリーは、次のように強調しました：「ケネディ・ルイスは、伝統的な貸し手や多くのプライベートクレジット企業が十分に対応できていないクレジット市場の専門分野において、卓越した深い専門知識を持っています。彼らは、魅力的でしばしば複雑な状況に投資することで差別化しています。」

今これが重要な理由

このパートナーシップにより、ケネディ・ルイスは起業家精神を失うことなく、事業拡大のための火力を強化できます。ゴールドマン・サックスは$450 十億ドル以上の代替資産を運用し、市場経験も30年以上に及びます。さらに重要なのは、ピーターシルのモデルは、資本を提供しつつ自律性と経営陣の意思決定能力を維持できるように、代替マネージャーを支援することに特化している点です。

共同創設者のダレン・L・リッチマンは、「私たちの機会主義的で業界に焦点を当てたアプローチに適した大規模かつ拡大し続ける機会のプールが存在していると見ており、これらの機会をグローバルな投資家のために掴むことがさらに容易になった」と述べました。

エグジットの狙い

アジムットグループのCEO、ジョルジョ・メッダは、今回の取引を前向きに捉え、「GPステークス投資からのエグジットが『著名な確立された買い手』に対して実現可能であることを示している」と強調しました。重要なのは、ケネディ・ルイスの戦略に投資したアジムットのクライアントは関係を維持しており、これは完全な断絶ではなく、資本提供者の再編に過ぎません。

ケネディ・ルイスの戦略的ポジショニングは、進化するクレジット市場の中で、世界最大級の資産運用会社の支援を受けていることにより、市場サイクルの次の展開に柔軟に対応できる体制を整えています。