JOANN Inc. (NASDAQ: JOAN)、裁縫、布地、アート＆クラフト用品の国内最大手小売業者は、主要融資者および業界の資金調達パートナーと重要な財務再編計画を最終決定しました。この取り決めには、約$132 百万ドルの新規資本コミットメントと、バランスシートから約$505 百万ドルの資金義務を削減する包括的な債務削減戦略が含まれています。## 再編中の事業継続性の確保契約の重要な要素は、再編期間中の完全な運営継続性を保証することです。従業員、ベンダー、地主、取引パートナーに対する既存の義務はすべて完全に履行され、通常のビジネスチャネルを通じて処理されます。同社の全米49州にわたる829店舗と、堅牢なJOANN.comデジタルプラットフォームは、通常通りの運営を維持します。再編には、裁判手続きの完了後に有効となる、資産担保融資(ABL)およびファースト・イン・ラスト・アウト(FILO)クレジットファシリティの6か月延長が含まれます。特に、JOANNの店舗ポートフォリオの約95％が現在キャッシュフローポジティブで運営されており、資本構造の課題にもかかわらず、事業の回復力を示しています。## 戦略的な債務削減と財務の柔軟性$505 百万ドルの債務削減は、JOANNの財務構造における変革的な変化を表しています。新たな資金調達と合わせて、この再編は、同社に競争力を維持するための財務的柔軟性とリソースを提供します。「この合意は、私たちの資本構造のニーズに対応し、質の高い製品を提供し、すべてのチャネルで顧客体験を向上させるために必要な財務リソースを提供します」と、最高財務責任者兼CEO代行のスコット・セケラは述べています。同社はまた、運営効率と戦略的事業最適化に焦点を当てた包括的なコスト削減イニシアチブも実施しています。## デラウェア州でのChapter 11手続きの加速JOANNおよび一部の関連会社は、米国デラウェア連邦破産裁判所にて自主的な事前パッケージ化されたChapter 11破産申立てを開始しました。このアプローチにより、同社は財務再編を迅速に完了させることができ、完了は2024年4月下旬を見込んでいます。Chapter 11からの再出発後、JOANNは特定の融資者および業界関係者が所有する非公開企業に移行し、株式はもはやNASDAQやその他の公開取引所で取引されません。同社は、再編期間中の給与支払いの中断防止、従業員福利厚生の継続、ベンダー義務の完全履行を確保するための通常の初日モーションを提出しています。## 80年にわたる小売リーダーシップJOANNは、その80年の歴史の中で、全国の縫製愛好者、キルター、クラフター、クリエイティブな愛好者にとって最も信頼される目的地として確立されました。同社は、829店舗のネットワークとデジタルコマースプラットフォームを運営しながら、この戦略的な財務再編期間中も、顧客、チームメンバー、サプライチェーンパートナーへのコミットメントを維持しています。裁判所への提出書類や再編の詳細は、指定された法的チャネルを通じて入手可能であり、Latham & Watkinsが主要な法務顧問を務めています。同社の投資家関係チームは、取引の構造やタイムラインに関する質問に対応するために引き続き利用可能です。
JOANN Inc.は大規模な債務再編取引を通じて$132 百万ドルの新たな資本を確保
JOANN Inc. (NASDAQ: JOAN)、裁縫、布地、アート＆クラフト用品の国内最大手小売業者は、主要融資者および業界の資金調達パートナーと重要な財務再編計画を最終決定しました。この取り決めには、約$132 百万ドルの新規資本コミットメントと、バランスシートから約$505 百万ドルの資金義務を削減する包括的な債務削減戦略が含まれています。
再編中の事業継続性の確保
契約の重要な要素は、再編期間中の完全な運営継続性を保証することです。従業員、ベンダー、地主、取引パートナーに対する既存の義務はすべて完全に履行され、通常のビジネスチャネルを通じて処理されます。同社の全米49州にわたる829店舗と、堅牢なJOANN.comデジタルプラットフォームは、通常通りの運営を維持します。
再編には、裁判手続きの完了後に有効となる、資産担保融資(ABL)およびファースト・イン・ラスト・アウト(FILO)クレジットファシリティの6か月延長が含まれます。特に、JOANNの店舗ポートフォリオの約95％が現在キャッシュフローポジティブで運営されており、資本構造の課題にもかかわらず、事業の回復力を示しています。
戦略的な債務削減と財務の柔軟性
$505 百万ドルの債務削減は、JOANNの財務構造における変革的な変化を表しています。新たな資金調達と合わせて、この再編は、同社に競争力を維持するための財務的柔軟性とリソースを提供します。
「この合意は、私たちの資本構造のニーズに対応し、質の高い製品を提供し、すべてのチャネルで顧客体験を向上させるために必要な財務リソースを提供します」と、最高財務責任者兼CEO代行のスコット・セケラは述べています。同社はまた、運営効率と戦略的事業最適化に焦点を当てた包括的なコスト削減イニシアチブも実施しています。
デラウェア州でのChapter 11手続きの加速
JOANNおよび一部の関連会社は、米国デラウェア連邦破産裁判所にて自主的な事前パッケージ化されたChapter 11破産申立てを開始しました。このアプローチにより、同社は財務再編を迅速に完了させることができ、完了は2024年4月下旬を見込んでいます。
Chapter 11からの再出発後、JOANNは特定の融資者および業界関係者が所有する非公開企業に移行し、株式はもはやNASDAQやその他の公開取引所で取引されません。同社は、再編期間中の給与支払いの中断防止、従業員福利厚生の継続、ベンダー義務の完全履行を確保するための通常の初日モーションを提出しています。
80年にわたる小売リーダーシップ
JOANNは、その80年の歴史の中で、全国の縫製愛好者、キルター、クラフター、クリエイティブな愛好者にとって最も信頼される目的地として確立されました。同社は、829店舗のネットワークとデジタルコマースプラットフォームを運営しながら、この戦略的な財務再編期間中も、顧客、チームメンバー、サプライチェーンパートナーへのコミットメントを維持しています。
裁判所への提出書類や再編の詳細は、指定された法的チャネルを通じて入手可能であり、Latham & Watkinsが主要な法務顧問を務めています。同社の投資家関係チームは、取引の構造やタイムラインに関する質問に対応するために引き続き利用可能です。