カリフォルニア州第3位の銀行の姿が見えてきた：Banc of California、PacWest Bancorpの統合を$400M 資本注入とともに最終化

カリフォルニア銀行は、PacWest Bancorpとの画期的な合併を正式に完了し、カリフォルニアのビジネスバンキング市場を再形成する戦略的統合を実現しました。この取引は2023年12月1日に発効し、2つの確立された金融機関を「Banc of California」のブランドの下に統合し、州全体で関係性重視の商業銀行のパワーハウスを築くと、経営陣は述べています。

戦略的資本と市場ポジショニング

この統合には、Warburg Pincus LLCが管理するファンドやCenterbridge Partners, L.P.に関連する投資ビークルから調達された$400 百万ドルの新規株式資本という大規模な機関投資の支援がありました。この財務的強化は、主要投資家からの信頼を示し、地域で顕著な中堅企業向け銀行の不足が続く中、統合された企業の運営戦略と市場機会に対する自信を表しています。

PacWestの合併後、Banc of California、N.A.の統合により、同組織はカリフォルニア州内に本拠を置く州内第3位の銀行運営体となります。従業員数は2,200人を超え、カリフォルニア内に70以上の支店、ノースカロライナ州やコロラド州にも拠点を持ち、未十分なサービスを受けているセグメントでのシェア獲得を目指しています。

バランスシートの再調整と資産戦略

経営陣は、合併の前後に意図的なポートフォリオ再編を実施しました。統合された企業は、より広範なバランスシートの再配置の一環として、約19億ドルの資産を売却しました。Pacific Western Bankだけでも、約15億ドルの証券保有資産（エージェンシー商業用抵当証券、CMO、国債、地方債、企業債を含む）を売却しています。別途、Banc of California、N.A.は、約447.4百万ドルの証券売却を完了し、エージェンシー抵当証券、CMO、地方債を処分しました。

1.8億ドルのシングルファミリー住宅抵当ローンポートフォリオに対するフォワードセール契約は、2023年12月1日までに完了する予定です。これらの取引から得られる収益は、Q1 2024までの追加の再配置活動とともに、主に卸売借入金の削減や高コスト資金のリファイナンスに充てられる見込みであり、現在の高金利環境において重要な動きです。

業務統合と顧客重視

Banc of CaliforniaのCEO兼社長であるJared Wolffは、この合併を「市場の実際のギャップに対応するもの」と位置付けました。「私たちは、2つの尊敬される金融機関を統合し、国内有数の関係性重視のビジネスバンクを築きました」とWolffは述べ、顧客サービスとコミュニティへのコミットメントを合併後のアイデンティティの中心に据えています。

この統合プラットフォームは、商業および不動産融資を包括的に提供し、ヘルスケアや教育金融、ベンチャーバンキング、HOAサービス、中小企業融資、倉庫融資、エンターテインメント・メディア事業などの専門知識も備えています。社内子会社のDeepstack Technologiesは、フルスタックの決済処理能力を拡張し、現代のビジネスバンキングにおける競争優位性を高めています。

今後の展望

新たに統合された組織は、ロサンゼルスの本社から運営され、カリフォルニア全土に深く根ざしながら、隣接市場にも拡大しています。経営陣は、今四半期内に追加のバランスシート再配置を完了し、資金コストや純金利マージンの動向に戦略的な影響を与えると予測しています。この統合は、単なる資産の統合にとどまらず、関係性のある銀行業務と専門的な業界知識を駆使した市場での存在感の再構築を意図したものです。