クレイトン・ダビリエ＆ライス（Clayton, Dubilier & Rice）は、Veritiv Corporationの買収を無事完了し、アトランタを拠点とするパッケージングおよび流通企業にとって重要な転換点となりました。この取引は2023年11月30日に成立し、CD&Rは全発行済株式を$170 ドルの株価で現金一括で取得しました。## 取引の概要26億ドルの買収は、CD&RがVeritivの市場ポジションに対する信頼を示しています。同プライベート・エクイティ企業は2023年8月に最終契約を発表し、高額な買収にコミットしました。この完了により、Veritivはニューヨーク証券取引所に上場していた公開企業から、CD&Rの戦略的指導の下で非公開企業へと移行します。Veritivの最高経営責任者（CEO）を務めるサル・アバッテは、移行の重要性を強調しました。「このパートナーシップと、私たちが非公開企業として得る運営および財務の柔軟性により、革新を続け、競争優位性を維持できる体制が整います」とアバッテは述べました。経営陣は、CD&Rの支援により、有機的な拡大と戦略的買収の両方を追求するための基盤が整うと強調しました。## 戦略的ビジョンとリーダーシップCD&Rのパートナー、ロブ・ボルペは、同取引に対する長期的な関心を強調しました。「私たちは長年にわたりVeritivの進展を見守ってきましたが、過去数年の同社の変革により、業界のリーダーシップを築いています」とボルペは述べました。彼は、Veritivの差別化されたサービス能力、強固なサプライヤーおよび顧客ネットワーク、そして従業員のエンゲージメントを主要な魅力として挙げました。以前Ferguson Enterprisesの社長兼CEOを務めたジョン・ステゲマンは、取引完了後にVeritivの取締役会長に指名されました。ステゲマンは現在、ホワイトキャップ（White Cap）の最高経営責任者を務めており、豊富な運営の専門知識をこの役割に持ち込みます。彼の任命は、CD&Rが深い業界知識を活用してVeritivの成長軌道を加速させる意向を示しています。## 市場の状況とアドバイザリーサポートこの買収は、強固な運営基盤を持つ特殊流通プラットフォームに対するメガキャップのプライベート・エクイティ企業の継続的な関心を示しています。CD&Rは、ゴールドマン・サックス、RBCキャピタル・マーケッツ、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ、BMOキャピタル・マーケッツ、UBSインベストメント・バンクなどの大手金融機関を含むファイナンスコンソーシアムを動員し、取引を支援しました。財務アドバイザリーはモルガン・スタンレー＆カンパニーが担当し、Veritiv側の法務にはアルストン＆バードLLPが関与しました。CD&Rは、グッゲンハイム・セキュリティーズとウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズをリードアドバイザーとして起用し、法務にはカークランド・アンド・エリスLLPとデブォワーズ＆プリンプトンLLPがサポートしました。Veritivはアトランタに本拠を置き、パッケージングソリューション、JanSanおよび衛生用品、印刷製品の総合的な提供者として運営されています。同社は北米全域に流通インフラを持ち、世界中の多様な顧客層にサービスを提供しています。
プライベート・エクイティ大手のCD&R、26億ドルの取引でVeritivを買収
クレイトン・ダビリエ＆ライス（Clayton, Dubilier & Rice）は、Veritiv Corporationの買収を無事完了し、アトランタを拠点とするパッケージングおよび流通企業にとって重要な転換点となりました。この取引は2023年11月30日に成立し、CD&Rは全発行済株式を$170 ドルの株価で現金一括で取得しました。
取引の概要
26億ドルの買収は、CD&RがVeritivの市場ポジションに対する信頼を示しています。同プライベート・エクイティ企業は2023年8月に最終契約を発表し、高額な買収にコミットしました。この完了により、Veritivはニューヨーク証券取引所に上場していた公開企業から、CD&Rの戦略的指導の下で非公開企業へと移行します。
Veritivの最高経営責任者（CEO）を務めるサル・アバッテは、移行の重要性を強調しました。「このパートナーシップと、私たちが非公開企業として得る運営および財務の柔軟性により、革新を続け、競争優位性を維持できる体制が整います」とアバッテは述べました。経営陣は、CD&Rの支援により、有機的な拡大と戦略的買収の両方を追求するための基盤が整うと強調しました。
戦略的ビジョンとリーダーシップ
CD&Rのパートナー、ロブ・ボルペは、同取引に対する長期的な関心を強調しました。「私たちは長年にわたりVeritivの進展を見守ってきましたが、過去数年の同社の変革により、業界のリーダーシップを築いています」とボルペは述べました。彼は、Veritivの差別化されたサービス能力、強固なサプライヤーおよび顧客ネットワーク、そして従業員のエンゲージメントを主要な魅力として挙げました。
以前Ferguson Enterprisesの社長兼CEOを務めたジョン・ステゲマンは、取引完了後にVeritivの取締役会長に指名されました。ステゲマンは現在、ホワイトキャップ（White Cap）の最高経営責任者を務めており、豊富な運営の専門知識をこの役割に持ち込みます。彼の任命は、CD&Rが深い業界知識を活用してVeritivの成長軌道を加速させる意向を示しています。
市場の状況とアドバイザリーサポート
この買収は、強固な運営基盤を持つ特殊流通プラットフォームに対するメガキャップのプライベート・エクイティ企業の継続的な関心を示しています。CD&Rは、ゴールドマン・サックス、RBCキャピタル・マーケッツ、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ、BMOキャピタル・マーケッツ、UBSインベストメント・バンクなどの大手金融機関を含むファイナンスコンソーシアムを動員し、取引を支援しました。
財務アドバイザリーはモルガン・スタンレー＆カンパニーが担当し、Veritiv側の法務にはアルストン＆バードLLPが関与しました。CD&Rは、グッゲンハイム・セキュリティーズとウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズをリードアドバイザーとして起用し、法務にはカークランド・アンド・エリスLLPとデブォワーズ＆プリンプトンLLPがサポートしました。
Veritivはアトランタに本拠を置き、パッケージングソリューション、JanSanおよび衛生用品、印刷製品の総合的な提供者として運営されています。同社は北米全域に流通インフラを持ち、世界中の多様な顧客層にサービスを提供しています。