シンガポールを拠点とするデジタル顧客体験ソリューション提供企業TDCX Inc.は、2024年6月18日の合併取引完了をもって、プライベート企業への変革を完了しました。同社は以前、ニューヨーク証券取引所でティッカーシンボルTDCXで取引されていましたが、現在は親会社のTransformative Investments Pte Ltdが完全所有しており、同社の創業者兼エグゼクティブチェアマンのLaurent Juniqueが管理しています。## 取引条件と株主の考慮事項2024年3月1日に締結された合併契約の下、株主は1株あたりUS$7.20の現金補償を受け取りました。この対価は、異議権を行使しなかった株主が保有するクラスAおよびクラスB普通株式に一律に適用されました。American Depositary Share (ADS)の保有者は、ADS1枚あたり同等のUS$7.20を受け取り、ワラント保有者は権利確定済みのワラント1つあたりUS$7.19を受け取りました。すべての支払いは、適用される源泉徴収税およびADS保有者の場合は関連する預託手数料の対象となりました。Juniqueおよびその関連企業が取引前に投票権付き株式の90%以上を支配していたため、合併はケイマン諸島の企業法に基づくショートフォーム取引として進行し、株主の承認は不要となりました。## 市場上場廃止と規制の変更TDCXは、2024年6月20日をもってNYSEでのADS取引の停止を要請しました。同社は、ADSの上場廃止とその後の公開取引証券の登録抹消を通知するために、米国証券取引委員会（SEC）にフォーム25を提出しました。これらの措置に続き、TDCXはSECにフォーム15を提出し、フォーム20-Fやフォーム6-Kの提出を含む継続的な報告義務を停止する予定です。## グローバルに事業運営を継続TDCXは、フィンテック、ゲーム、デジタル広告、電子商取引、ストリーミングサービスなどの複数のセクターにわたり、技術およびエンタープライズクライアントに対して変革的なデジタルCXソリューションを提供する企業としての地位を維持しています。同社は、30のグローバルキャンパスで17,800人以上の専門家を雇用し、ブラジル、コロンビア、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、中国本土、フィリピン、ルーマニア、シンガポール、韓国、スペイン、タイ、トルコ、ベトナムなどの地域で重要な拠点を展開しています。## 取引に関するアドバイザリーサポート独立取締役の特別委員会は、Houlihan Lokey (China) Limitedを財務アドバイザーに任命し、Hogan Lovellsが米国法務の助言を提供、Maples and Calder (Hong Kong) LLPがケイマン諸島の法務を担当しました。買収者グループは、Goldman Sachs (Singapore) Pte.による財務アドバイザリー、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPによる米国法務、Travers Thorp Albergaによるケイマン諸島の法務支援を受けました。## 今後の展望この取引の完了は、TDCXにとって戦略的な転換点となり、同社はプライベート企業として運営を続けながら、特に高成長のアジア太平洋地域において、運営の卓越性を確立した市場での地位を強化しています。
TDCX Inc.が上場廃止買収を完了、NYSEから退出
シンガポールを拠点とするデジタル顧客体験ソリューション提供企業TDCX Inc.は、2024年6月18日の合併取引完了をもって、プライベート企業への変革を完了しました。同社は以前、ニューヨーク証券取引所でティッカーシンボルTDCXで取引されていましたが、現在は親会社のTransformative Investments Pte Ltdが完全所有しており、同社の創業者兼エグゼクティブチェアマンのLaurent Juniqueが管理しています。
取引条件と株主の考慮事項
2024年3月1日に締結された合併契約の下、株主は1株あたりUS$7.20の現金補償を受け取りました。この対価は、異議権を行使しなかった株主が保有するクラスAおよびクラスB普通株式に一律に適用されました。American Depositary Share (ADS)の保有者は、ADS1枚あたり同等のUS$7.20を受け取り、ワラント保有者は権利確定済みのワラント1つあたりUS$7.19を受け取りました。すべての支払いは、適用される源泉徴収税およびADS保有者の場合は関連する預託手数料の対象となりました。
Juniqueおよびその関連企業が取引前に投票権付き株式の90%以上を支配していたため、合併はケイマン諸島の企業法に基づくショートフォーム取引として進行し、株主の承認は不要となりました。
市場上場廃止と規制の変更
TDCXは、2024年6月20日をもってNYSEでのADS取引の停止を要請しました。同社は、ADSの上場廃止とその後の公開取引証券の登録抹消を通知するために、米国証券取引委員会（SEC）にフォーム25を提出しました。これらの措置に続き、TDCXはSECにフォーム15を提出し、フォーム20-Fやフォーム6-Kの提出を含む継続的な報告義務を停止する予定です。
グローバルに事業運営を継続
TDCXは、フィンテック、ゲーム、デジタル広告、電子商取引、ストリーミングサービスなどの複数のセクターにわたり、技術およびエンタープライズクライアントに対して変革的なデジタルCXソリューションを提供する企業としての地位を維持しています。同社は、30のグローバルキャンパスで17,800人以上の専門家を雇用し、ブラジル、コロンビア、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、中国本土、フィリピン、ルーマニア、シンガポール、韓国、スペイン、タイ、トルコ、ベトナムなどの地域で重要な拠点を展開しています。
取引に関するアドバイザリーサポート
独立取締役の特別委員会は、Houlihan Lokey (China) Limitedを財務アドバイザーに任命し、Hogan Lovellsが米国法務の助言を提供、Maples and Calder (Hong Kong) LLPがケイマン諸島の法務を担当しました。買収者グループは、Goldman Sachs (Singapore) Pte.による財務アドバイザリー、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPによる米国法務、Travers Thorp Albergaによるケイマン諸島の法務支援を受けました。
今後の展望
この取引の完了は、TDCXにとって戦略的な転換点となり、同社はプライベート企業として運営を続けながら、特に高成長のアジア太平洋地域において、運営の卓越性を確立した市場での地位を強化しています。