BMO Financial Groupは、Burgundy Asset Management Ltd.の買収を完了し、北米全体での資産運用事業の拡大を大きく進めました。トロントを拠点とするこの銀行は、独立系資産運用会社に対して約$625 百万ドルのBMO普通株を支払い、クロージング後18ヶ月以内に一定の資産水準を維持することを条件に$125 百万ドルのホールドバックを行います。追加のアーンアウト支払いは、特定の成長マイルストーンの達成に基づいて行われる可能性があります。この取引は、BMOがプレミアム資産運用サービスにおいて地位を強化する戦略的な推進を示しています。Burgundyは、約$27 十億ドルの運用資産を持ち、規律ある高品質・バリュー投資戦略で知られています。同社はトロント、バンクーバー、モントリオールにオフィスを構え、高純資産個人、超高純資産家族、財団、寄付基金、年金基金、ファミリーオフィスなどのクライアントにサービスを提供しています。これは、BMOが積極的にターゲットとしている収益性の高い顧客セグメントです。Burgundyは1990年に設立され、約150人の専門家を雇用しています。取引完了後も、同社はBMO Wealth Managementの下で運営の独立性を維持します。クロージングは2025年末までに予定されています。CEOのRobert Sankeyは引き続き事業をリードし、共同創業者のTony ArrellとRichard Rooneyも在籍し続けます。このリーダーシップの継続性は、BMOがBurgundyの投資哲学とクライアント関係を維持することにコミットしていることを示しています。BMOにとって、資産総額1.4兆ドルの北米最大の銀行の一つである同銀行は、超高純資産クライアントの間で高度な投資助言の需要増に直接対応しています。同銀行は最近、Euromoney Private Banking Awardsにおいてカナダのベストプライベートバンクに選ばれ、Burgundyのプレミアムクライアントをシームレスに取り込むための信頼性を強化しました。この取引には、規制当局の承認など一般的なクロージング条件が含まれています。BurgundyにはKMS Capital、Origin Merchant Partners、PJT Partnersがアドバイザーとして関与し、BMO Capital Marketsが買収側の独占的な金融アドバイザーを務めました。両者ともに、BurgundyにはTorys LLP、BMOにはOsler, Hoskin & Harcourt LLPのトップレベルの法務顧問を配置し、国境を越えた資産運用統合の複雑さを乗り越えました。
BMO、$625M Dealを締結し、バーガンディ・アセット・マネジメントをグループに迎え入れる
BMO Financial Groupは、Burgundy Asset Management Ltd.の買収を完了し、北米全体での資産運用事業の拡大を大きく進めました。トロントを拠点とするこの銀行は、独立系資産運用会社に対して約$625 百万ドルのBMO普通株を支払い、クロージング後18ヶ月以内に一定の資産水準を維持することを条件に$125 百万ドルのホールドバックを行います。追加のアーンアウト支払いは、特定の成長マイルストーンの達成に基づいて行われる可能性があります。
この取引は、BMOがプレミアム資産運用サービスにおいて地位を強化する戦略的な推進を示しています。Burgundyは、約$27 十億ドルの運用資産を持ち、規律ある高品質・バリュー投資戦略で知られています。同社はトロント、バンクーバー、モントリオールにオフィスを構え、高純資産個人、超高純資産家族、財団、寄付基金、年金基金、ファミリーオフィスなどのクライアントにサービスを提供しています。これは、BMOが積極的にターゲットとしている収益性の高い顧客セグメントです。
Burgundyは1990年に設立され、約150人の専門家を雇用しています。取引完了後も、同社はBMO Wealth Managementの下で運営の独立性を維持します。クロージングは2025年末までに予定されています。CEOのRobert Sankeyは引き続き事業をリードし、共同創業者のTony ArrellとRichard Rooneyも在籍し続けます。このリーダーシップの継続性は、BMOがBurgundyの投資哲学とクライアント関係を維持することにコミットしていることを示しています。
BMOにとって、資産総額1.4兆ドルの北米最大の銀行の一つである同銀行は、超高純資産クライアントの間で高度な投資助言の需要増に直接対応しています。同銀行は最近、Euromoney Private Banking Awardsにおいてカナダのベストプライベートバンクに選ばれ、Burgundyのプレミアムクライアントをシームレスに取り込むための信頼性を強化しました。
この取引には、規制当局の承認など一般的なクロージング条件が含まれています。BurgundyにはKMS Capital、Origin Merchant Partners、PJT Partnersがアドバイザーとして関与し、BMO Capital Marketsが買収側の独占的な金融アドバイザーを務めました。両者ともに、BurgundyにはTorys LLP、BMOにはOsler, Hoskin & Harcourt LLPのトップレベルの法務顧問を配置し、国境を越えた資産運用統合の複雑さを乗り越えました。