TowerBrook、ECP-PFの戦略的買収によりPlanet Fitnessフランチャイジープラットフォームを変革

取引完了、108-Club運営者を北米拡大加速へ

ニューヨークとロンドンを拠点とする投資管理会社のTowerBrook Capital Partnersは、アメリカ合衆国とカナダにまたがる108店舗のPlanet Fitnessフランチャイズを運営するECP-PF Holdings Group, Inc.の買収を成功裏に完了しました。この取引は、特に手頃な価格で包括的なフィットネス体験の需要が高まる中、北米のフィットネスフランチャイズセクター内での成長機会を捉えるための重要な戦略的動きです。

取引の戦略的背景

この買収は、差別化された消費者志向のプラットフォームを強固な運営基盤とともに支援するというTowerBrookのコミットメントを示しています。ECP-PFはコネチカット州オレンジに本拠を置き、現在、アリゾナ州、コネチカット州、ジョージア州、ニューメキシコ州、ニューヨーク州、テネシー州の6つの米国州(およびアルバータ州、ブリティッシュコロンビア州、サスカチュワン州の3つのカナダ州)で約60万人の会員にサービスを提供しています。

TowerBrookのマネージングディレクター、Michael Rechtは、運営のシナジーを強調し、同社が有機的な成長と戦略的買収の両面で拡大できる実績を持つことを指摘しました。「ECP-PFは、TowerBrookが提供する追加リソースと運営の専門知識を活用して、継続的な拡大を促進する効果的な成長モデルを確立しています」とRechtは述べ、プラットフォームの次の成長段階への準備が整っていることを強調しました。

市場の状況とブランドの強み

ECP-PFが運営する親ブランドのPlanet Fitnessは、北米最大かつ最も急速に成長しているフィットネスフランチャイザーの一つです。2021年中頃時点で、Planet Fitnessはアメリカ合衆国、プエルトリコ、カナダ、パナマ、メキシコ、オーストラリアで2,170のクラブを展開し、1,480万人以上の会員にサービスを提供しています。同ブランドの「Judgement Free Zone（判断のないゾーン）」のポジショニングは、気後れせずに参加できる、歓迎されるフィットネス環境を求める消費者に共感を呼んでいます。

リーダーシップの継続と創業者の関与

この取引の注目すべき点は、創業者の影響力が維持されていることです。ECP-PFの創業者兼元エグゼクティブチェアマンのOmar Simmonsは、新しい所有構造の下で株式と取締役会のポジションを保持しています。Simmonsは、TowerBrookの関与がECP-PFの進化にとって「極めて重要」だと強調し、手頃な価格と包括的な提供を通じてすべてのフィットネスレベルにサービスを提供するという同社の使命にとってこのパートナーシップが「重要な役割」を果たすと述べました。

ECP-PFのCEO、David Humphreyも、パートナーシップの潜在能力に自信を示し、TowerBrookとの協力によりクラブの加速的な展開、地理的拡大、運営の洗練化が可能になると述べ、フランチャイズフィットネスセクターにおける持続的な競争優位性のための重要な要素を強調しました。

関係者について

TowerBrook Capital Partnersは、174億ドル超の資本を管理し、環境・社会・ガバナンス基準にコミットしたBコーポレーション認証を持つ目的志向の投資会社として運営しています。ECP-PF Holdings Groupは、北米の高成長地域に集中して運営される最大級のPlanet Fitnessフランチャイジーの一つです。

Brightwood Capital Advisorsは、取引の資金提供を行いました。買収は、Goodwin Procter LLP、Lathrop GPM、Fifth Third Securitiesなどの主要な法律・金融アドバイザーによって支援され、前所有者のExaltare Capital Management (はSperry MitchellおよびDLA Piperと協力しました。