チャールズ・シュワブの資産運用部門は、固定収入商品を拡充し、今日の厳しい収益環境に対応するために、Wasmer Schroederの新たな戦略5つを導入しました。この拡大は、多様な顧客の目的や価値観に沿った包括的な投資ソリューションを提供するというシュワブのコミットメントを示しています。## 新しいインパクト重視の戦略が先導この成長の中心には、リターンと意義のある社会的または環境的成果の両方を求める顧客向けに設計された2つのポジティブ・インパクト戦略があります。Wasmer Schroeder Positive Impact Bond戦略 (PIBX)は課税対象の限定期間アプローチを提供し、Wasmer Schroeder Positive Impact Tax Exempt戦略 (PIFI)は高信用格付けの地方債を用いた中期間の選択肢です。これらの戦略の特徴は、Wasmer Schroederの独自の資金使途評価手法にあります。第三者のESG評価だけに頼るのではなく、チームは本当に社会的または環境的に良い影響をもたらすプロジェクトに資金を提供する債券を厳格に評価します。この差別化されたアプローチは、自分の価値観を反映したポートフォリオを望む投資家に響きます。## 複数セクターでの収益向上インパクト戦略に加え、シュワブはより高い利回りを狙う3つの追加商品も展開しています。これには、中期間戦略のIntermediate Strategic Tax Exempt戦略 (ISTEFI)と、課税対象の代替案としてIntermediate IG Credit (ITTX+)およびMulti-Sector Income (MITX)戦略が含まれます。この階層的アプローチにより、顧客は自分の収入目標や税状況に応じてエクスポージャーを調整できます。## 戦略的拡大が利益をもたらすシュワブ資産運用のプロダクトマネジメントおよび戦略責任者のジョン・ストゥリアーレは、この取り組みの重要性を強調しました。「私たちは、シュワブの顧客向けに固定収入の選択肢を拡大し、ポートフォリオでインパクトを生み出したい方々により多くの選択肢を提供できることを嬉しく思います。」この拡大は、シュワブが2020年にWasmer Schroederの包括的な戦略ラインナップと投資人材を買収したことを反映しており、具体的な利益をもたらし続けています。## 現在利用可能な包括的戦略群Wasmer Schroederの戦略は、現在シュワブの顧客に提供されているもので、合計25の戦略を含みます。これには、9つのアクティブ運用戦略、2つのインパクト戦略、2つの超短期戦略、そして12の債券ラダーシリーズが含まれます。この幅広さにより、シュワブの顧客は多くの従来のプラットフォームでは利用できなかった柔軟性を享受できます。## シュワブ資産運用について運用資産は6405億ドルで、119人以上の投資専門家によって支えられるシュワブ資産運用は、競争力のある価格のETF、ミューチュアルファンド、そして個別運用口座戦略を開発しています。同部門は、顧客中心のイノベーションと価値提供を複数の投資家セグメントに優先しています。
SchwabはWasmer Schroeder戦略の拡大により、固定収入ポートフォリオを強化
チャールズ・シュワブの資産運用部門は、固定収入商品を拡充し、今日の厳しい収益環境に対応するために、Wasmer Schroederの新たな戦略5つを導入しました。この拡大は、多様な顧客の目的や価値観に沿った包括的な投資ソリューションを提供するというシュワブのコミットメントを示しています。
新しいインパクト重視の戦略が先導
この成長の中心には、リターンと意義のある社会的または環境的成果の両方を求める顧客向けに設計された2つのポジティブ・インパクト戦略があります。Wasmer Schroeder Positive Impact Bond戦略 (PIBX)は課税対象の限定期間アプローチを提供し、Wasmer Schroeder Positive Impact Tax Exempt戦略 (PIFI)は高信用格付けの地方債を用いた中期間の選択肢です。
これらの戦略の特徴は、Wasmer Schroederの独自の資金使途評価手法にあります。第三者のESG評価だけに頼るのではなく、チームは本当に社会的または環境的に良い影響をもたらすプロジェクトに資金を提供する債券を厳格に評価します。この差別化されたアプローチは、自分の価値観を反映したポートフォリオを望む投資家に響きます。
複数セクターでの収益向上
インパクト戦略に加え、シュワブはより高い利回りを狙う3つの追加商品も展開しています。これには、中期間戦略のIntermediate Strategic Tax Exempt戦略 (ISTEFI)と、課税対象の代替案としてIntermediate IG Credit (ITTX+)およびMulti-Sector Income (MITX)戦略が含まれます。この階層的アプローチにより、顧客は自分の収入目標や税状況に応じてエクスポージャーを調整できます。
戦略的拡大が利益をもたらす
シュワブ資産運用のプロダクトマネジメントおよび戦略責任者のジョン・ストゥリアーレは、この取り組みの重要性を強調しました。「私たちは、シュワブの顧客向けに固定収入の選択肢を拡大し、ポートフォリオでインパクトを生み出したい方々により多くの選択肢を提供できることを嬉しく思います。」この拡大は、シュワブが2020年にWasmer Schroederの包括的な戦略ラインナップと投資人材を買収したことを反映しており、具体的な利益をもたらし続けています。
現在利用可能な包括的戦略群
Wasmer Schroederの戦略は、現在シュワブの顧客に提供されているもので、合計25の戦略を含みます。これには、9つのアクティブ運用戦略、2つのインパクト戦略、2つの超短期戦略、そして12の債券ラダーシリーズが含まれます。この幅広さにより、シュワブの顧客は多くの従来のプラットフォームでは利用できなかった柔軟性を享受できます。
シュワブ資産運用について
運用資産は6405億ドルで、119人以上の投資専門家によって支えられるシュワブ資産運用は、競争力のある価格のETF、ミューチュアルファンド、そして個別運用口座戦略を開発しています。同部門は、顧客中心のイノベーションと価値提供を複数の投資家セグメントに優先しています。