MetLife Investment Managementは、$6B Mesirowの取引によりレバレッジド・ファイナンス・プラットフォームを拡大

メットライフ・インベストメント・マネジメントは、3つの専門的な投資チームと$6 十億ドルの運用資産をその機関投資ポートフォリオに取り込む、変革的な買収を完了しました。この取引には、高利回りおよび銀行ローンのスペシャリスト、戦略的固定収入の専門家、小型株式チームが含まれており、現在はメシロウの傘下で運営されているもので、機関投資資産管理分野における重要な統合の動きを示しています。

戦略的ポートフォリオ拡大と市場ポジショニング

この取引は、メットライフ・インベストメント・マネジメントのより広範な成長戦略の一環として位置付けられ、特に資産運用能力の拡大を目指すメットライフのニュー・フロンティア戦略と一致しています。メシロウから約20名の経験豊富な投資専門家を吸収することで、同社は世界トップ25の機関投資マネージャーとしての競争力を強化します。新たに獲得したチームは、MIMのレバレッジド・ファイナンスプラットフォームを強化し、高利回りと銀行ローン管理における機会主義的戦略を導入し、既存の提供内容を補完します。

この動きは、複数の資産クラスにわたるリスク・リターンの多様化を計る戦略的な努力を表しています。以前発表されたパインブリッジ・インベストメンツの買収と合わせて、これらの動きは、メットライフ・インベストメント・マネジメントがより包括的な機関投資資産管理のハブを構築することへのコミットメントを示しています。

買収されたチームと資産について

これらの3つの投資チームは、固定収入と株式市場において深い専門知識を持っています。高利回りと銀行ローンのユニットは信用市場を専門とし、戦略的固定収入グループは伝統的な債券ポートフォリオ管理を担当します。小型株式チームは、成長志向の能力を持ち、買収を補完します。これらのユニットは合計$6 十億ドルの資産を管理し、規律あるセキュリティ選択を重視した基本的なボトムアップ投資哲学を維持しています。

メシロウのCEOナタリー・ブラウンは、同社が代替戦略とコア・ウェルス・マネジメント業務に焦点を移すと示唆し、これらは総資産$300 十億ドル以上を監督しています。残るメシロウの事業は、受託者ソリューションと資本市場の提供に集中します。

メットライフ・インベストメント・マネジメントの規模と能力

2024年第3四半期時点で、メットライフ・インベストメント・マネジメントは、年金プラン、保険会社、寄付基金、代替ファンドなど、複数の機関投資家カテゴリーにわたり、合計6093億ドルの資産を管理しています。同部門は、150年以上の投資経験を持つ専門家集団をプラットフォームに持ちます。

この買収により、メットライフ・インベストメント・マネジメントは、流通インフラと運用規模を活用して、新たに獲得した戦略の成長を加速させることが可能となります。MIMのプレジデント、ジュード・ドリスコルは、才能ある投資チームを中心に事業を構築することが組織の基本原則であると強調し、これらのチームはMIMのより広範な機関投資フレームワーク内で成功を収める位置にあると示唆しています。

この取引は、通常の規制承認と同意を条件として完了する見込みです。サードストリート・パートナーズは、取引の構造と交渉過程についてメットライフに助言しました。