InvestCloudとApolloが提携し、統合された官民投資プラットフォームを通じて資産管理を再構築

資産運用アドバイザーがクライアントポートフォリオを管理する方法に大きな変革が進行中です。リーディングな資産運用テクノロジー企業であるInvestCloudは、グローバルな代替資産運用会社であるApollo (NYSE: APO)と戦略的パートナーシップを締結し、従来の公開市場とプライベート投資のギャップを埋めるための相互接続されたネットワークを立ち上げました。この動きは、ポートフォリオ管理インフラの重要な進化を示しています。

機会の規模

InvestCloudのAPLプラットフォームはすでに大きな市場プレゼンスを持ち、約4百万のモデルを利用した約10百万のアカウントにわたり、$3 兆ドル以上の資産を管理しています。Apolloは2024年後半時点で約$751 十億ドルの資産を管理しており、これら二つの巨大企業の融合は資産運用業界にとって魅力的な提案となっています。InvestCloudは今後も成長を続け、将来的にはInvestCloudのIPOなどの可能性も視野に入れつつ、こうした戦略的コラボレーションは、プラットフォーム拡大と市場リーダーシップへのコミットメントを示しています。

プライベートマーケットアカウントネットワークの紹介

この協力の中心には、2024年12月に発表された初のソリューションであるプライベートマーケットアカウント (PMA)があります。従来のアカウント構造では、アドバイザーは公開市場とプライベート投資のために別々のシステムを管理しなければならなかったのに対し、PMAは両者の資産クラスを一つの管理アカウント環境に統合します。この統合は、資産運用における長年の課題である二重インフラの運用複雑性を解消します。

より広範なエコシステムであるPMAネットワークは、接続されたマーケットプレイスとして機能します。資産運用会社、資産管理会社、仲介業者、モデル作成者が一つのプラットフォーム上で連携します。Apolloはこのネットワークの創設代替資産運用者として、固定収入、株式、実物資産の置換戦略にまたがるキュレーションされたプライベートマーケットモデルポートフォリオを提供します。金融アドバイザーはこれらのポートフォリオを複数のシステムやインターフェースを操作することなく、直接クライアントアカウントに組み込むことが可能です。

アドバイザーとクライアントにとっての重要性

実務的なメリットは明快です。アドバイザーは、プライベートマーケットと従来の証券にシームレスにアクセスできるようになります。さまざまなプライベートマーケットスポンサーと個別に関係を築く代わりに、中央のハブから多様なポートフォリオを構築できるのです。Apolloのマルチマネージャーモデルやリスクベースのソリューションは、このフレームワークに直接適合し、アドバイザーが公開とプライベート投資の両方にまたがる成果重視の戦略を構築できるよう支援します。

クライアントにとっては、体験が簡素化されます。ポートフォリオのリバランス、評価追跡、パフォーマンス監視が一つのプラットフォーム上で行われるため、複数のアカウント間での手動調整を必要としません。この効率化は、従来は超高額資産を持つ個人に限定されていたプライベートマーケットアクセスの障壁を打ち破るものであり、技術によってアクセスの民主化を実現し、より広範なアドバイザーとクライアント層にこれらの投資を提供します。

戦略的な理由付け

両社はこのパートナーシップを、業界の進化に不可欠なものと見なしています。InvestCloudは、資産運用の未来は代替資産をアドバイザリーのワークフローにシームレスに統合することにかかっていると認識しています。一方、Apolloはこれを流通チャネルと捉え、InvestCloudの主要な資産運用企業のクライアント基盤を活用して、数千人のアドバイザーにプライベートマーケットソリューションを提供できると考えています。2025年までに、InvestCloudは今年設立された基盤をさらに強化し、PMAの機能拡張を計画しています。

データはこの機会の規模を示しています。InvestCloudのクライアントは、世界の運用資産総額の40％以上を占める$132 兆ドル以上を管理しています。この規模と、Apolloの代替投資における深い専門知識が合わさることで、世界的に資産管理のあり方を変革する強力なプラットフォームとなります。この種のインフラ整備は、業界が向かう方向—真に多様化されたポートフォリオの統合的かつ技術主導の管理—を示しています。