Vivakorは2024年6月30日までのクロージングを目標としており、通常の条件として満足のいくデューデリジェンス、2022年および2023年の監査済み財務諸表、公正意見、Hart Scott Rodino法の承認を含みます。James Ballengeeは、取引がエネルギー価値連鎖全体でより大きな価値を獲得しつつ、運営コストを削減するというVivakorの戦略と一致しているとコメントしました。
Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK)は、油の修復と天然資源に特化したクリーンエネルギー技術企業です。同社は、Silver Fuels Delhi, LLCやWhite Claw Colorado City, LLCを含む子会社を通じて原油の収集、貯蔵、輸送施設を開発・運営し、長期のテイク・オア・ペイ契約を維持しています。Vivakorの独自の修復処理センターは、汚染土壌からのビチューメンや炭化水素の環境負荷の少ない回収を可能にし、修復分野での独自性を確立しています。今後は、クウェートやテキサス州ヒューストンでの浅層油砂採取および修復プロジェクトに拡大していきます。
Vivakorは、$120 百万ドルでEndeavorの原油およびミッドストリーム事業を買収するための最終契約を完了
ダラス、TX / 2024年3月25日 / Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK) — クリーンエネルギーおよび環境ソリューション企業は、Jorgan Development, LLCおよびJBAH Holdings, LLCからEndeavor Entitiesの全ての権益を取得するためのメンバーシップ・インタレスト・プーチェス契約を締結しました。この取引は$120 百万ドルの価値があり、2024年3月21日に署名され、複数のエネルギーインフラ運営をVivakorのポートフォリオに統合します。Jorganは、Vivakorの会長兼CEOを務めるJames Ballengeeと関係しています。
取引構造と財務条件
この買収にはEndeavor Crude, LLC、Meridian Equipment Leasing, LLC (（CPE MidCon, LLC)を含む）、Equipment Transport, LLC、およびSilver Fuels Processing, LLCが含まれます。$120 百万ドルの購入価格は、1株あたり$1.00と評価されたVivakor普通株式と、取引前の発行済み株式の19.99%を上限とするシリーズA転換優先株式で構成されています。この取引にはパフォーマンスに基づく条件付き対価も含まれ、2024年のEBITDAが$49 百万ドルを超えた場合、追加の$12 百万ドルの優先株式がJorganに譲渡されます。一方、$12 百万ドルの閾値に対してパフォーマンスが下回った場合は、対応する優先株式の対価が返還されます。
取締役会の承認は、James Ballengeeが会長としての投票から辞退したことにより、全会一致で承認され、ガバナンスの遵守が確保されました。
Endeavor Crudeの運営と収益保証
Endeavor Crude, LLCは、テキサス州、ルイジアナ州、オクラホマ州、ニューメキシコ州、コロラド州、ノースダコタ州で132台のトラクターを運用する州間原油運搬業者です。同社は原油および生産水のトラック輸送サービスを提供し、2024年1月1日から始まるWhite Claw Crude, LLCとの10年間のテイク・オア・ペイ契約に基づいて運営されています。Endeavor Crudeのトラック部門は、1日あたり75,000バレルの原油輸送を保証し、予測可能な収益源を確立しています。
Equipment Transport, LLCは、主にテキサス州で操業し、油田向けの生産水および工業用流体の輸送サービスを提供しています。
ミッドストリームパイプラインと注入資産
CPE MidCon, LLCは、オクラホマ州に40マイルの原油収集パイプラインと物流施設を運営し、最低月間パイプライン通過量の収益として$200,000を保証する契約を締結しています。Silver Fuels Processing, LLCは、テキサス州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州に複数の注入ステーションを管理し、月間200,000バレルを$0.275/バレルで供給する契約を結んでいます。新たに建設中のPermian Basinの注入ステーションは、月間30,000バレルの容量を追加し、最低通過量を月間230,000バレルに引き上げます。
戦略的意義とシナジー
Vivakorは、これらのミッドストリームセグメント—油のロジスティクス、収集、貯蔵、処分サービス—を統合したプラットフォームから大きな運営シナジーを期待しています。この買収は現金支出を伴わず、株式対価を活用しています。10年間の契約収益基盤はダウンサイド保護を提供し、効率化された運営によりコスト削減も見込まれます。これらの資産から予想される正のフリーキャッシュフローと併せて、企業は有機的成長と運営ニーズを資金調達することを目指しています。
買収のタイムラインとクロージング条件
Vivakorは2024年6月30日までのクロージングを目標としており、通常の条件として満足のいくデューデリジェンス、2022年および2023年の監査済み財務諸表、公正意見、Hart Scott Rodino法の承認を含みます。James Ballengeeは、取引がエネルギー価値連鎖全体でより大きな価値を獲得しつつ、運営コストを削減するというVivakorの戦略と一致しているとコメントしました。
Clear Street, LLCは財務アドバイザリーサービスを提供し、Lucosky Brookman LLPは取引に関する法務顧問を務めました。
Vivakor, Inc.について
Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK)は、油の修復と天然資源に特化したクリーンエネルギー技術企業です。同社は、Silver Fuels Delhi, LLCやWhite Claw Colorado City, LLCを含む子会社を通じて原油の収集、貯蔵、輸送施設を開発・運営し、長期のテイク・オア・ペイ契約を維持しています。Vivakorの独自の修復処理センターは、汚染土壌からのビチューメンや炭化水素の環境負荷の少ない回収を可能にし、修復分野での独自性を確立しています。今後は、クウェートやテキサス州ヒューストンでの浅層油砂採取および修復プロジェクトに拡大していきます。
お問い合わせ： P: 949-281-2606 | info@vivakor.com
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