アジャイルセラピューティクスの株主は、スペインを拠点とする製薬グループInsud Pharmaが米国子会社Exeltisを通じて行う最終的な買収により、1株あたり$45 ドルを受け取る予定であり、2024年6月25日の終値に対して356%の大幅なプレミアムとなる。この取引は、アジャイルセラピューティクスの企業価値を約$8 百万ドルと評価している。## 取引構造と戦略的意義2024年6月26日に発表されたこの買収は、Exeltisの既存の女性の健康と避妊製品ポートフォリオの戦略的拡大を表している。50か国以上で事業を展開する45年の歴史を持つグローバル製薬企業のInsud Pharmaは、アジャイルセラピューティクスの革新的な避妊ソリューションをより広範なプラットフォームに統合する。取引の枠組みの一環として、Insudはアジャイルセラピューティクスの知的財産権で担保された百万ドルの信用枠を設立することを約束している。この資金調達手段は、主にクロージング後の移行期間中の在庫取得を支援する。さらに、アジャイルセラピューティクスの発行済み普通株式ワラントの少なくとも95%を保有するワラント保有者は、取引完了を条件に現金化とキャンセルの合意に達している。加えて、アジャイルセラピューティクスとCorium Innovationsとの製造および商業化契約の第三次修正も実行され、Insudが受け入れる商業的に合理的な条件を確立している。## 主要資産：Twirla避妊技術この買収の中心は、Twirlaという週1回の経皮ホルモン避妊パッチであり、同種の中で唯一の低用量併用ホルモン避妊パッチである。Twirlaは、女性の避妊選択肢において重要な進歩を示し、毎日の服用から解放され、長期作用型の方法に拘束されることなく使用できる。この製品の基盤は、アジャイルセラピューティクスの独自技術であるSkinfusion技術にあり、皮膚を通じた効率的な薬物送達を可能にしている。Twirlaの臨床的差別化により、Exeltisの女性の健康における治療能力にとって価値ある追加となる。## 経営陣の見解と市場への影響アジャイルセラピューティクスの会長兼最高経営責任者のAl Altomariは、Twirlaを市場に送り出し、商業的な勢いを築いた同社の成果を強調した。彼は、ExeltisがTwirlaの成長軌道を加速させるために必要な組織的インフラとリソースを備えていると自信を示した。アジャイルセラピューティクスの取締役会は、この取引を全会一致で承認した。クロージングは2024年第3四半期に行われる見込みであり、株主の承認やCoriumとの製造契約に基づく義務の履行などの標準条件を満たす必要がある。完了後、アジャイルセラピューティクスは上場市場から退出する。## 取引アドバイザーH.C. Wainwright & Co.がアジャイルセラピューティクスの独占的な財務アドバイザーを務め、Morgan, Lewis & Bockius LLPが法務顧問を提供した。Loeb & Loeb LLPとRC Law LLPは、Insud PharmaとExeltis USAを代表した。
Insud Pharma、$45 百万ドルの女性の健康取引でAgile Therapeuticsを買収
アジャイルセラピューティクスの株主は、スペインを拠点とする製薬グループInsud Pharmaが米国子会社Exeltisを通じて行う最終的な買収により、1株あたり$45 ドルを受け取る予定であり、2024年6月25日の終値に対して356%の大幅なプレミアムとなる。この取引は、アジャイルセラピューティクスの企業価値を約$8 百万ドルと評価している。
取引構造と戦略的意義
2024年6月26日に発表されたこの買収は、Exeltisの既存の女性の健康と避妊製品ポートフォリオの戦略的拡大を表している。50か国以上で事業を展開する45年の歴史を持つグローバル製薬企業のInsud Pharmaは、アジャイルセラピューティクスの革新的な避妊ソリューションをより広範なプラットフォームに統合する。
取引の枠組みの一環として、Insudはアジャイルセラピューティクスの知的財産権で担保された百万ドルの信用枠を設立することを約束している。この資金調達手段は、主にクロージング後の移行期間中の在庫取得を支援する。
さらに、アジャイルセラピューティクスの発行済み普通株式ワラントの少なくとも95%を保有するワラント保有者は、取引完了を条件に現金化とキャンセルの合意に達している。加えて、アジャイルセラピューティクスとCorium Innovationsとの製造および商業化契約の第三次修正も実行され、Insudが受け入れる商業的に合理的な条件を確立している。
主要資産：Twirla避妊技術
この買収の中心は、Twirlaという週1回の経皮ホルモン避妊パッチであり、同種の中で唯一の低用量併用ホルモン避妊パッチである。Twirlaは、女性の避妊選択肢において重要な進歩を示し、毎日の服用から解放され、長期作用型の方法に拘束されることなく使用できる。
この製品の基盤は、アジャイルセラピューティクスの独自技術であるSkinfusion技術にあり、皮膚を通じた効率的な薬物送達を可能にしている。Twirlaの臨床的差別化により、Exeltisの女性の健康における治療能力にとって価値ある追加となる。
経営陣の見解と市場への影響
アジャイルセラピューティクスの会長兼最高経営責任者のAl Altomariは、Twirlaを市場に送り出し、商業的な勢いを築いた同社の成果を強調した。彼は、ExeltisがTwirlaの成長軌道を加速させるために必要な組織的インフラとリソースを備えていると自信を示した。
アジャイルセラピューティクスの取締役会は、この取引を全会一致で承認した。クロージングは2024年第3四半期に行われる見込みであり、株主の承認やCoriumとの製造契約に基づく義務の履行などの標準条件を満たす必要がある。完了後、アジャイルセラピューティクスは上場市場から退出する。
取引アドバイザー
H.C. Wainwright & Co.がアジャイルセラピューティクスの独占的な財務アドバイザーを務め、Morgan, Lewis & Bockius LLPが法務顧問を提供した。Loeb & Loeb LLPとRC Law LLPは、Insud PharmaとExeltis USAを代表した。