Pinstripes đánh dấu sự ra mắt trên thị trường công khai tại NYSE, huy động $70M trong vốn để thúc đẩy mở rộng

Khái niệm ẩm thực trải nghiệm và giải trí Pinstripes chính thức chuyển đổi thành công ty đại chúng sau khi hoàn tất giao dịch hợp nhất kinh doanh với Banyan Acquisition Corporation. Thực thể hợp nhất, hiện hoạt động dưới thương hiệu Pinstripes Holdings, đã bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York vào ngày 2 tháng 1 năm 2024, với mã chứng khoán “PNST” và “PNST WS” cho cổ phiếu và quyền chọn mua tương ứng.

Giao dịch này, được sự chấp thuận của cổ đông Banyan vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, mở ra một lượng vốn lớn cho chiến lược mở rộng mạnh mẽ của thương hiệu. Pinstripes đã huy động được hơn $70 triệu đô la Mỹ từ tổng cộng, được hỗ trợ bởi một khoản vay có đảm bảo ưu tiên trị giá $50 triệu đô la từ Oaktree Capital Management. Khoản vay 2028 này cung cấp nền tảng cho các sáng kiến tăng trưởng của Pinstripes, với Oaktree giữ quyền triển khai thêm một khoản $40 triệu đô la trong vòng chín đến mười hai tháng sau khi kết thúc, tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể.

Động lực tăng trưởng nhờ tài chính chiến lược

Cấu trúc vốn thể hiện sự xác nhận quan trọng về mô hình kinh doanh của Pinstripes bởi các nhà đầu tư tổ chức. Cam kết đáng kể của Oaktree nhấn mạnh sự tin tưởng vào khả năng mở rộng hoạt động và mở rộng địa điểm mới của thương hiệu. Cấu trúc tài chính này cung cấp cho Pinstripes sức mạnh tài chính để thúc đẩy mở rộng quy mô trong khi duy trì sự xuất sắc trong vận hành trên toàn bộ danh mục hiện tại.

Dale Schwartz, sáng lập viên kiêm CEO, sẽ giữ vai trò lãnh đạo tổ chức, tiếp tục làm Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành cùng với việc đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới. Đội ngũ quản lý của ông vẫn giữ nguyên, với Tony Querciagrossa tiếp tục giữ chức Giám đốc Tài chính. Thành phần hội đồng quản trị mang đến đa dạng chuyên môn qua các giám đốc độc lập gồm Jack Greenberg, Dr. Daniel Goldberg, Larry Kadis, George Koutsogiorgas, Diane Aigotti, và Jerry Hyman, cựu Chủ tịch Banyan.

Khái niệm ẩm thực trải nghiệm ra thị trường công khai

Pinstripes vận hành mô hình địa điểm đặc biệt kết hợp dịch vụ ẩm thực Ý-Mỹ toàn diện với các hoạt động giải trí như bowling và bocce. Mỗi địa điểm, có diện tích từ 25.000 đến 38.000 bộ vuông, phục vụ các nhóm nhỏ đến các sự kiện 1.500 người. Mô hình hoạt động đa thế hệ, hoạt động bảy ngày một tuần này đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sau đại dịch về trải nghiệm ẩm thực và giải trí tích hợp.

Lịch sử 17 năm của công ty thể hiện sự bền bỉ và sức hấp dẫn của khái niệm này. Bằng cách kết hợp các món ăn tự làm từ đầu với các tiện ích chơi game và hạ tầng tổ chức sự kiện linh hoạt, Pinstripes đã tạo ra một vị trí riêng trong nền kinh tế trải nghiệm — một lĩnh vực ngày càng nổi bật khi người tiêu dùng tìm kiếm các địa điểm cung cấp nhiều hoạt động giải trí trong cùng một điểm đến.

Các đối tác chiến lược thúc đẩy gia nhập thị trường

Giao dịch này nhận được sự hỗ trợ tài chính và tư vấn toàn diện. William Blair & Company và BTIG, LLC hướng dẫn chiến lược thị trường vốn và các nỗ lực phân phối của Banyan, trong khi Oppenheimer & Co., Roth Capital Partners, và Stephens Inc. cung cấp dịch vụ tư vấn thị trường cho Pinstripes. Cơ cấu pháp lý được xây dựng qua các cố vấn phối hợp: DLA Piper đại diện cho các cố vấn thị trường vốn, Katten Muchin Rosenman LLP tư vấn cho Pinstripes, Kirkland & Ellis LLP đại diện cho Banyan, và White & Case LLP phục vụ lợi ích của Oaktree.

Jerry Hyman đã phản ánh về ý nghĩa của giao dịch, nhấn mạnh rằng sự thành lập Banyan nhằm mục tiêu xác định các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống có tiềm năng tăng trưởng lớn để chuyển đổi sang thị trường công khai. Việc hoàn tất thành công này xác nhận luận điểm đó đồng thời định vị Pinstripes để thực hiện lộ trình mở rộng mạnh mẽ của mình.

Lễ khai trương NYSE và đà tiến tới phía trước

Vào ngày 19 tháng 1 năm 2024, Pinstripes đã rung chuông khai trương NYSE lúc 9:30 sáng ET, đánh dấu sự kết thúc của giao dịch hợp nhất và chính thức đưa thương hiệu vào các yêu cầu quản trị công ty đại chúng và sự giám sát của thị trường.

Chu kỳ phân bổ vốn đã bắt đầu, với công ty hiện có đủ nguồn lực tài chính và sự hậu thuẫn của các tổ chức để thúc đẩy mở rộng địa lý. Sự sẵn lòng của Oaktree duy trì một tùy chọn tài trợ bổ sung cho thấy sự tự tin vào khả năng đạt được các chỉ số tăng trưởng dự kiến và khả năng mở rộng hoạt động trên các thị trường mới.

Đối với Pinstripes, việc chuyển đổi sang thị trường công khai không chỉ là một mốc tài chính mà còn là bước khởi đầu của một giai đoạn vận hành mới. Là một công ty niêm yết trên NYSE, thương hiệu có thể tiếp cận các thị trường vốn, nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu và kỷ luật vận hành đi kèm với tư cách công ty đại chúng — tất cả đều là những yếu tố thiết yếu để thực hiện mở rộng đa đơn vị trong lĩnh vực ẩm thực trải nghiệm cạnh tranh.