Como os bancos estão competindo com aplicativos Fintech para pequenas empresas

À medida que pequenas empresas migrando para aplicativos de pagamento peer-to-peer, os bancos enfrentam uma ameaça silenciosa, mas significativa, a um de seus segmentos de clientes mais valiosos. Se não conseguirem acompanhar o ritmo do Venmo e do Cash App, correm o risco de perder não apenas transações, mas relacionamentos financeiros de longo prazo.

No relatório Small Business, Big Debit Opportunity: The FI Counter to P2P Fintechs, Ben Danner, Analista Sênior de Débito na Javelin Strategy & Research, analisa como os bancos estão trabalhando para recapturar esse mercado. Uma estratégia-chave é enfatizar o valor agregado dos serviços bancários completos—particularmente o conjunto de serviços para pequenas empresas que aplicativos independentes não conseguem replicar.

A Batalha pelas Pequenas Empresas

Pequenas empresas representam um mercado enorme para os bancos, muito maior do que o segmento de consumidores quando se trata de pagamentos. Ainda assim, os bancos correm o risco de perder esses relacionamentos para aplicativos fintech. Empreendedores que constroem seus negócios não querem lidar com múltiplos sistemas de pagamento, especialmente quando já usam plataformas como Venmo em suas vidas pessoais.

“É difícil superar a conveniência de criar uma conta empresarial no Venmo e começar a receber pagamentos lá,” disse Danner. “Você não precisa de nenhum conhecimento além do que já está acostumado a usar na sua vida pessoal. A geração mais jovem—a próxima geração de proprietários de pequenas empresas—já possui contas no Venmo. A conta empresarial do Venmo leva cinco minutos para ser configurada, enquanto que, se eu precisar ir a um banco, tenho que abrir uma conta bancária empresarial completa.”

Hoje, muitas pequenas empresas podem até aceitar pagamentos com cartão usando apenas um aplicativo. No passado, proprietários de microempresas, como vendedores em feiras de agricultores, precisavam abrir contas com empresas como Square e conectar um leitor de cartão aos seus telefones. Agora, com a Apple habilitando pagamentos por aproximação via NFC, os comerciantes podem aceitar pagamentos diretamente em seus dispositivos, sem hardware adicional.

Essas mudanças deixaram os bancos preocupados que o volume de transações de pequenas empresas migre para plataformas P2P, que estão cada vez mais se posicionando como pseudo-bancos. Em resposta, instituições financeiras estão desenvolvendo soluções concorrentes. Alguns bancos menores agora oferecem capacidades integradas de pagamento por aproximação dentro de contas empresariais, enquanto ferramentas de pagamento instantâneo como Zelle permitem que as empresas transfiram dinheiro rapidamente—uma característica essencial para gerenciar liquidez e fluxo de caixa.

Enfatizando a Segurança

O que pode convencer um proprietário de pequena empresa a escolher serviços bancários em vez do Venmo ou Cash App? A segurança é um fator importante. Dados de pesquisas mostram consistentemente que as instituições financeiras são vistas como a opção mais segura para armazenar e transferir dinheiro.

“Quando se trata de pagamentos empresariais, que geralmente são muito maiores do que os pagamentos de consumidores, pequenas empresas podem preferir ficar com seu banco,” disse Danner. “Há algo em manter meu dinheiro em um banco tradicional, como uma conta empresarial do Chase, e na segurança e proteções que isso me oferece, em comparação com algo como uma conta empresarial no Venmo.”

Zelle, criado por um consórcio de bancos, foi desenvolvido como uma resposta direta às primeiras plataformas de pagamento instantâneo. Os bancos destacam sua velocidade e confiabilidade, ambos críticos para pequenas empresas que dependem de acesso oportuno aos fundos.

O custo é outro diferencial. Zelle costuma ser gratuito, embora alguns bancos cobrem taxas por transações de pequenas empresas. Em contraste, muitos aplicativos fintech cobram por transferências instantâneas, e serviços como Square frequentemente incluem taxas mensais e custos de transação mais altos. Com o tempo, essas despesas podem se acumular significativamente.

“Se eu for uma grande empresa que realiza um alto volume de transações, não quero trabalhar com alguém como Square, porque a Square cobra taxas fixas,” disse Danner. “Se eu trabalhar com um processador tradicional, eles oferecerão descontos por volume.”

Conectando Empresas às Contas Bancárias

A tecnologia de pagamento por aproximação também está ajudando os bancos a atrair clientes de pequenas empresas. Empresas como a Moov estão introduzindo soluções de marca branca—como o Tap to Local—que permitem que bancos menores ofereçam funcionalidade de pagamento por aproximação diretamente dentro de contas empresariais. Isso elimina a necessidade de hardware ou serviços de terceiros, como Square, permitindo que bancos comunitários e cooperativas de crédito concorram de forma mais eficaz no espaço de pagamentos.

“Se você já possui uma conta bancária para pequenas empresas, ela permite que você receba pagamentos com cartão nessa conta, sem precisar usar outros processos intermediários,” disse Danner. “Isso dá às pequenas instituições uma maneira de competir com Venmo e Square. Elas podem receber pagamentos com cartão usando sua própria tecnologia, que é oferecida como tecnologia de marca branca pelo banco.”

Uma Gama Completa de Atendimento ao Cliente

Bancos tradicionais também mantêm uma vantagem no suporte ao cliente. Quando surgem problemas de pagamento, os proprietários de negócios podem trabalhar diretamente com representantes do banco, muitas vezes apoiados por grandes equipes de suporte. Em contraste, resolver problemas por plataformas de aplicativos pode ser mais desafiador, com muitos usuários relatando dificuldades ao navegar pelos canais de atendimento ao cliente.

Além disso, grandes instituições financeiras oferecem serviços completos para comerciantes. Por exemplo, o Chase fornece soluções de tecnologia de pagamento, incluindo leitores de cartão e infraestrutura relacionada—por meio de sua divisão de serviços para comerciantes, oferecendo acesso a um ecossistema completo de suporte.

“Quanto maiores as empresas, mais tendem a migrar para os serviços tradicionais de comerciantes bancários, porque precisam desse nível de suporte,” disse Danner. “O que costuma acontecer é que as empresas começam muito pequenas, como um microcomerciante no Venmo. Quando crescem, migram para uma conta bancária empresarial mais tradicional, porque há mais serviços disponíveis. Se você quer abrir uma loja física, não vai conseguir um empréstimo suficiente por meio de um aplicativo fintech. Você vai precisar de dinheiro de verdade, não de mil dólares.”