A MassMutual fez uma parceria com o fornecedor de soluções de tecnologia de riqueza Orion para introduzir uma nova plataforma de Soluções de Gestão de Riquezas (WMS)-Orion.
Esta iniciativa visa proporcionar uma experiência de tecnologia e investimento coesa e adaptável à rede da MassMutual de mais de 6.500 profissionais financeiros afiliados em todo os EUA.
A plataforma WMS-Orion consolida funções vitais para os consultores em uma única solução integrada.
Oferece uma experiência integrada de consultoria que facilita fluxos de trabalho contínuos em várias funções, como planeamento financeiro, geração de propostas, gestão de portfólio e inteligência de risco.
Além disso, oferece acesso a investimentos ampliado através de soluções personalizadas, incluindo o Core Select, que permite a criação de contas geridas unificadas (UMAs) usando estratégias selecionadas dos melhores gestores de investimento.
A plataforma também conta com Wealth Advisory, um serviço para clientes de alto patrimônio, que em breve incorporará uma sobreposição de opções.
Diz-se que aproveita a equipa de mais de 50 profissionais de vendas da Orion e serviços de suporte dedicados.
Diz-se que os consultores têm a capacidade de influenciar a construção de portfólios, incluindo a personalização de modelos e a adaptação de estratégias para atender às necessidades dos clientes.
O presidente da Orion Wealth Management, Ron Pruitt, disse: “Ao combinar a poderosa tecnologia da Orion com a visão estratégica da MassMutual, criámos uma solução de ponta a ponta que remove a fricção, expande a flexibilidade de investimento e fornece apoio personalizado em cada etapa do processo.”
A plataforma WMS-Orion está acessível a consultores financeiros afiliados aos Serviços de Investidores MML (MML), que é a subsidiária independente de corretagem e consultoria de investimentos da MassMutual.
No final de 2024, a MML Investors Services gere 274 mil milhões de dólares em ativos de clientes.
Os consultores da MML oferecem uma ampla gama de serviços, abrangendo planejamento financeiro, gestão de património, planejamento de aposentadoria e soluções de seguros.
Eles ajudarão os clientes com planejamento patrimonial, transferências de riqueza eficientes e soluções empresariais, como benefícios para funcionários-chave e planejamento de sucessão.
O responsável pela gestão de patrimónios da MassMutual, Vaughn Bowman, disse: “Esta nova plataforma reflete esse compromisso, oferecendo uma solução flexível e integrada que se alinha com a forma como os nossos consultores fazem negócios hoje e como desejam crescer amanhã.”
“MassMutual, Orion revelam nova plataforma de wealthtech” foi originalmente criada e publicada pela Private Banker International, uma marca pertencente à GlobalData.
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