IREN Lança Grande Emissão de Obrigações Convertíveis para Amortizar Dívida Antiga

A IREN Limited está a acumular novo financiamento, ao fixar o preço de uma dupla emissão de obrigações convertíveis e uma venda simultânea de ações que deverá ultrapassar $2 mil milhões, numa tentativa da empresa de reduzir parte da sua dívida convertível mais antiga.

O Mais Recente Impulso de Financiamento da IREN: Duas Obrigações Convertíveis, Uma Grande Venda de Ações

A IREN fixou o preço de $1 mil milhões em obrigações sénior convertíveis a 0,25% com vencimento em 2032 e outros $1 mil milhões em obrigações sénior convertíveis a 1,00% com vencimento em 2033, ambas com um prémio de conversão de 25%. A empresa afirmou que a liquidação está agendada para 8 de dezembro, sujeita às condições normais de fecho. A IREN é a maior mineradora de bitcoin cotada em bolsa por capitalização de mercado, com uma valorização de 11,65 mil milhões de dólares na quarta-feira.

A empresa, cotada no Nasdaq, também celebrou transações de capped-call associadas a ambas as séries de obrigações, oferecendo uma cobertura até um preço limite de $82,24—o dobro do último preço reportado de $41,12 por ação a 2 de dezembro. Estas coberturas opcionais não eliminam totalmente a diluição, mas suavizam o impacto, exceto se as ações subirem muito acima do limite.

A par das obrigações, a IREN fixou o preço de uma colocação direta de 39,7 milhões de ações ordinárias a $41,12 cada, angariando fundos destinados a financiar a recompra das obrigações convertíveis com vencimento em 2029 e 2030 ainda em circulação. A empresa celebrou acordos privados para recomprar cerca de 544,3 milhões de dólares em capital dessas obrigações anteriores, a um custo total de recompra de aproximadamente 1,63 mil milhões de dólares.

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Se concluída, a operação irá retirar uma fatia significativa da dívida convertível mais antiga e de cupão mais elevado da IREN—e a empresa sinalizou que poderá recomprar mais depois desta nova emissão estar concluída. A atividade de negociação associada a estas coberturas de recompra poderá continuar a influenciar o preço das ações da IREN à medida que as instituições envolvidas ajustam as suas posições.

A IREN estima receitas líquidas de cerca de 1,97 mil milhões de dólares com as novas obrigações, ou até 2,27 mil milhões se forem exercidas opções de compra adicionais. Os fundos, juntamente com o aumento de capital, irão cobrir os custos das capped-calls, as recompras das obrigações antigas e as necessidades gerais da empresa.

Mas nada está vinculado a mais nada: a emissão das obrigações, o aumento de capital e os acordos de recompra são todas transações independentes, podendo cada uma delas ser concluída—ou não—de forma autónoma.

FAQ ❓

• Para que está a IREN a angariar fundos? Para financiar novas transações capped-call, reembolsar obrigações convertíveis antigas e apoiar as necessidades gerais da empresa.
• Quanto planeia a IREN angariar? Mais de $2 mil milhões em novas obrigações convertíveis e numa venda direta de ações.
• Por que está a IREN a recomprar as obrigações convertíveis existentes? Para reduzir parte da sua dívida convertível com vencimento em 2029 e 2030.
• Quando vencem as novas obrigações? As obrigações de 2032 vencem a 1 de junho de 2032 e as de 2033 a 1 de junho de 2033.