Escrito por: 0xJeff, encriptação Kol
Compilação: zhouzhou, BlockBeats
Editor’s note: In this article, jeff discusses how DeFAI (Decentralized Finance + Artificial Intelligence) simplifies, optimizes, and enhances the DeFi experience through abstraction layers, automated trading agents, and AI-driven dApps, introducing several emerging DeFAI projects such as Almanak, Cod3x, and Mode, emphasizing the role of AI in improving trading strategies and managing investment portfolios.
A seguir está o conteúdo original (reorganizado para facilitar a compreensão):
DeFi tem sido o pilar do Web3. Torna a blockchain prática, oferecendo ferramentas para transferir fundos globalmente, investir em ativos on-chain, empréstimos sem intermediários e estratégias de empilhamento entre protocolos DeFi. É a liberdade financeira ao seu alcance.
O mais importante é que o DeFi resolve problemas do mundo real. Ele permite que pessoas sem conta bancária acessem serviços financeiros, elimina intermediários e opera 24 horas por dia, criando um sistema financeiro verdadeiramente global e inclusivo.
Mas quando nos confrontamos com a realidade, percebemos que o DeFi é muito complexo, configurar carteiras, gerir taxas de transação, evitar fraudes e fugas - isso não é adequado para o cidadão comum. O ecossistema em constante expansão de L1, L2 e cross-chain só torna as coisas ainda mais complexas. Para a maioria das pessoas, a barreira de entrada é simplesmente demasiado elevada.
Esta complexidade limitou o desenvolvimento DeFi, mas com o surgimento do DeFAI, esta situação começou a mudar.
O que é DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) torna o DeFi mais acessível. Ao utilizar a tecnologia de IA, simplifica a interface complexa, eliminando as barreiras para a participação comum das pessoas. Imagine um mundo onde gerir a sua carteira de investimentos em DeFi seja tão simples como conversar com o ChatGPT.
Os primeiros projetos DeFAI já começaram a surgir, com foco principal em três áreas:
-
Camada Abstrata
-
Agente de Negociação Autônoma
-
Aplicação descentralizada impulsionada por IA
-
Camada Abstrata
O objetivo da camada de abstração é ocultar a complexidade do DeFi por meio de uma interface intuitiva. Eles permitem que os usuários interajam com os protocolos DeFi por meio de comandos em linguagem natural, sem a necessidade de painéis complexos.
Antes da IA, camadas de abstração, como arquiteturas baseadas em intenções, simplificavam a execução de transações. Plataformas como CoWSwap e symm io permitem que os usuários obtenham os melhores preços em pools de liquidez descentralizados, resolvendo o problema da fragmentação da liquidez, mas elas não resolvem o problema central: DeFi ainda é difícil.
Agora, soluções impulsionadas por IA estão preenchendo essa lacuna:
Griffain é o primeiro projeto a lançar tokens e ainda está em estágio inicial de acesso, requerendo convite para uso.
Griffain é mais versátil, permitindo que os usuários realizem uma variedade de operações, desde as mais simples até as mais complexas, como automação de tarefas (DCA), lançamento de Memecoins e distribuição de tokens.
Orbit / Grift é o segundo projeto a lançar um token, com o objetivo de oferecer uma experiência DeFi na cadeia. Orbit enfatiza a funcionalidade de interoperabilidade, pois já integrou mais de 117 blockchains e 200 protocolos, sendo o projeto com o maior número de integrações entre os três.
Neur é o terceiro projeto a lançar um token, mas devido às suas características de código aberto, rapidamente ultrapassou a Orbit em termos de avaliação. A Neur se posiciona como o co-piloto da Solana, projetada especificamente para o ecossistema Solana. A Neur é suportada pelo Solana Agent Kit da sendaifun.
Eu uso pessoalmente o slate ceo, eles ainda estão em estágio muito inicial e ainda não lançaram um token, mas gosto muito de sua funcionalidade de automação. Eu o uso principalmente para configurar negociações condicionais, como se o xxxx atingir uma capitalização de mercado de 5 milhões de dólares, vender 25% da minha posição, ou se o xxx atingir o preço de xxxx, comprar tokens no valor de 5000 dólares.
AIWayfinder é outro projeto interessante que vale a pena prestar atenção. É uma criação impressionante da equipe PRIME / ParallelTCG, que vale a pena esperar.
- Agente de negociação autônomo
Por que passar horas minerando Alpha, executando manualmente negociações e tentando otimizar sua carteira de investimentos quando você pode ter um agente fazendo tudo isso por você? Os agentes de negociação autônomos levam os robôs de negociação a um novo nível, transformando-os em parceiros dinâmicos que, ao longo do tempo, podem se adaptar, aprender e tomar decisões mais inteligentes.
É necessário esclarecer que os robôs de negociação não são algo novo. Eles existem há muitos anos, executando ações predefinidas com base na programação estática. No entanto, os agentes têm uma diferença fundamental:
Eles extraem informações de um ambiente não estruturado e em constante mudança.
Eles raciocinam os dados no contexto dos seus objetivos.
Eles descobrem padrões e aprendem a aproveitar esses padrões ao longo do tempo.
Eles podem executar operações sem programação explícita do proprietário.
Este subcampo está em rápido desenvolvimento, e os primeiros proxies podem ter sido apenas para fins de entretenimento - por exemplo, especulando sobre algumas moedas lixo para fins de diversão - mas agora eles se voltaram para ferramentas mais práticas e orientadas para o lucro, que podem ajudar os usuários a negociar de forma mais eficiente. No entanto, ainda há um desafio importante: como você pode verificar se um ‘proxy’ é apenas um robô ou até mesmo uma pessoa operando nos bastidores?
É aqui que a infraestrutura DeAI desempenha um papel fundamental.
DeAI no papel da verificação do agente
Infraestruturas críticas como o Ambiente de Execução de Confiança (TEE) garantem que os agentes possam operar de forma segura e não alterada.
Por exemplo:
TEE: promovido pela PhalaNetwork, o TEE fornece uma área segura de isolamento, onde os dados podem ser processados de forma confidencial. Os experimentos da Phala, como Unruggable ICO e Sporedotfun, demonstram como os contratos podem executar tarefas mantendo a integridade dos dados.
Estrutura de execução/verificação transparente: fornece inovações como zkML (aprendizado de máquina de conhecimento zero) ou opML, proporcionando verificabilidade de raciocínio e cálculo. O Proof-of-Sampling (PoSP) da Hyperbolic Labs é um exemplo destacado. Esse mecanismo combina teoria dos jogos e técnicas de amostragem para garantir que os cálculos sejam precisos e eficientes em ambientes descentralizados.
Por que isso é importante?
Quando os agentes autônomos começam a lidar com grandes quantidades de TVL (suponhamos 1 bilhão de dólares ou mais), os usuários exigirão garantias. Eles precisam entender como os agentes gerenciam o risco, verificam as estruturas com as quais operam e garantem que seus fundos não sejam aleatoriamente direcionados para algumas moedas lixo.
Este campo ainda está numa fase inicial, mas já vimos alguns projetos promissores a explorar estas ferramentas de verificação. Com o desenvolvimento do DeFAI, esta é uma direção que vale a pena acompanhar.
Para saber mais sobre as tendências da infraestrutura DeAI, consulte este artigo:
A corretora autônoma de negociação de alto nível que estou acompanhando
Almanak
Almanak fornece aos usuários um agente de IA quantitativa de nível institucional para lidar com a complexidade, fragmentação e desafios de execução no DeFi. A plataforma realiza simulações de Monte Carlo em ambientes reais bifurcando cadeias EVM, levando em consideração complexidades únicas como MEV, taxas de transação e ordem de transações.
Ele utiliza TEE (Ambiente de Execução Confiável) para garantir a privacidade da execução da estratégia, proteger as informações Alpha e realizar o processamento de fundos não custodiados através das Carteiras Almanak, permitindo uma delegação precisa de permissões para agentes.
A infraestrutura do Almanak suporta a criação, avaliação, otimização, implantação e monitoramento de estratégias financeiras. O objetivo final é permitir que esses agentes aprendam e se adaptem ao longo do tempo.
Almanak raised $1 million on legiondotcc, with oversubscription. The next steps include the release of the beta version and the deployment of preliminary strategies/agents for testing by beta testers. It will be very interesting to observe the performance of these quantitative agents.
Cod3xOrg / BigTonyXBT
Cod3x foi criado pela equipe Byte Mason (conhecida por seu trabalho na Fantom e SonicLabs) e é um ecossistema DeFAI projetado para simplificar a criação de agentes de negociação. A plataforma oferece uma ferramenta de construção sem código que permite aos usuários construir agentes especificando estratégias de negociação, personalização e até mesmo estilo de tweet.
Os usuários podem acessar qualquer conjunto de dados e desenvolver estratégias financeiras em minutos, usando a rica API e biblioteca de estratégias. Cod3x integra-se com AlloraNetwork, utilizando seu modelo avançado de previsão de preços de ML para aprimorar estratégias de negociação.
Big Tony é o principal agente baseado no modelo Allora, que prevê a entrada e saída de moedas populares. Cod3x está empenhada em criar um ecossistema próspero de agentes de negociação autônomos.
Uma característica proeminente da Cod3x é a sua estratégia de liquidez. Ao contrário da estrutura alt:alt LP comum promovida pela virtuals io, a Cod3x utiliza uma stablecoin: alt LP apoiada pela cdxUSD, que é o seu próprio CDP (Certificado de Dívida Colateralizada). Essa estrutura oferece mais estabilidade e confiança aos provedores de liquidez em comparação com os pares de negociação alt:alt voláteis.
Cod3x também possui suas próprias primitivas DeFi, como AMO de liquidez (Operações de Mercado Automatizadas) e piscinas de miniaturas, que aumentam a liquidez e adicionam mais funcionalidades aos tokens em seu ecossistema / componentes DeFi em estilo lego.
Outros projetos a serem observados
getaxal / Gekko Agent - O produto de condução automática da Axal, onde o agente lida com estratégias de encriptação de várias etapas complexas. Gekko integra recursos de condução automática. Estou ansioso para ver como o Gekko executa transações baseadas em dados no modo de condução automática.
ASYM41b07 - também conhecido como o ‘código de trapaça para negociação de Memecoin’, o proxy ASYM pode analisar grandes quantidades de dados da blockchain e das redes sociais para prever as tendências do Memecoin. O ASYM tem apresentado um desempenho superior ao mercado e demonstrou um retorno de 3-4 vezes através de testes retroativos. Será interessante ver como ele se sai no comércio em tempo real.
ProjectPlutus - Eu gosto desse nome PPCOI
- Aplicações descentralizadas (dApps) impulsionadas por 3.AI
dApps impulsionados por IA são um campo promissor, mas ainda em estágio inicial, dentro do campo DeFAI. Estes são aplicativos completamente descentralizados que integram IA ou agentes de IA para melhorar funcionalidades, automatização e experiência do usuário. Embora ainda esteja em estágio inicial, alguns ecossistemas e projetos já estão se destacando.
No campo, a modenetwork é um ecossistema muito ativo, é uma rede Layer 2 projetada para atrair desenvolvedores de alto nível em AI x DeFi. Mode é a base para várias equipes que estão comprometidas em desenvolver aplicativos de ponta impulsionados por IA:
ARMA: mineração de stablecoin personalizada para preferências do usuário, desenvolvida pela gizatechxyz.
Modius: um agente autônomo suportado por autonolas para mineração de LP do Balancer.
Agentes de Empréstimo Amplifi: desenvolvidos pela Amplifi Fi, esses agentes integram-se ao IroncladFinance para troca automática de ativos, empréstimos no Ironclad e maximização de receitas por meio de reequilíbrio automático.
O núcleo deste ecossistema é o MODE, um token nativo. Os detentores podem apostar MODE para obter veMODE e desfrutar de airdrops de AI agentes, acesso à lista branca do projeto e outros benefícios do ecossistema. A Mode está se posicionando como o centro da inovação AI x DeFi e espera-se que sua influência cresça significativamente até 2025.
Além disso, danielesesta chamou a atenção com a teoria DeFAI da HeyAnon. Ele anunciou que a HeyAnon está desenvolvendo o seguinte:
Como camada de abstração da interface DeFi
Agente DeFi para execução de negociações autônomas
Um agente de pesquisa e comunicação para obter, filtrar e interpretar dados relevantes
O mercado reagiu entusiasticamente, com a capitalização de mercado do token ANON aumentando de 10 milhões para 130 milhões de dólares. Daniele parece estar trazendo de volta a empolgação do TIME Wonderland, mas desta vez com uma base mais sólida e uma visão mais clara.
Além desses dois ecossistemas, há muitas equipas a construir as suas próprias aplicações descentralizadas impulsionadas por IA. Assim que se tornarem os principais ecossistemas, partilharei mais informações no futuro.
Última ideia
DeFAI está a mudar o DeFi ao torná-lo mais inteligente, simples e acessível. Com a simplificação da interação do utilizador através de uma camada de abstração, gestão autónoma de carteiras de investimento e otimização de dApps impulsionadas por IA, estamos a ver o amanhecer de uma nova era.
Mais do que o verão DeFi de 2020, o verão de 2025 será o verão DeFAI.
