A GameStop Corp. (NYSE: GME) anunciou planos para levantar US$ 1,3 bilhão por meio de uma oferta privada de notas seniores conversíveis, com uma parte dos lucros destinados à aquisição de Bitcoin (BTC)
Atualização da Política de Investimento e Planos de Financiamento
Na terça-feira, o conselho de administração da GameStop aprovou por unanimidade a atualização da sua política de investimento, permitindo que o retalhista de jogos alocasse capital em Bitcoin. A empresa divulgou o seu plano de financiamento numa comunicação à imprensa na quarta-feira, afirmando:
“A GameStop espera usar os rendimentos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin de uma forma consistente com a Política de Investimento da GameStop.”
A medida está alinhada com as estratégias empregues por outras corporações, nomeadamente a Estratégia de Michael Saylor ( anteriormente MicroStrategy ), que acumulou bilhões em Bitcoin ao longo do último ano. A decisão da GameStop marca mais um exemplo de uma grande empresa cotada em bolsa a integrar a criptomoeda na sua estratégia financeira.
Detalhes da Oferta de Notas Seniores Convertíveis
A empresa planeja emitir $1.3 bilhões em aggreGate.io montante principal de 0.00% Notas Seniores Convertíveis com vencimento em 2030. Além disso, a GameStop pretende conceder aos compradores iniciais uma opção para comprar até $200 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data da primeira emissão.
A GameStop confirmou que os títulos serão obrigações gerais não garantidas, sem juros regulares e sem acréscimo no valor principal.
Eles estão programados para vencer em 1 de abril de 2030, a menos que sejam convertidos, resgatados ou recomprados mais cedo. Após a conversão, a empresa tem a opção de liquidar em dinheiro, ações de suas ações ordinárias Classe A, ou uma combinação de ambos.
A taxa de conversão inicial e outros termos serão determinados no momento da precificação, com o preço médio ponderado pelo volume composto dos EUA das ações da GameStop das 13:00 às 16:00, horário de verão do leste, na data de precificação servindo como referência para o preço de conversão inicial.
Considerações Regulamentares e Incerteza de Oferta
A GameStop enfatizou que nem as notas nem quaisquer ações de stock comum Classe A que possam ser emitidas mediante conversão foram ou serão registadas ao abrigo da Lei dos Valores Mobiliários de 1933 ou de qualquer legislação estatal de valores mobiliários. Como resultado, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registo ou uma isenção aplicável.
A empresa observou ainda que não há garantia de que a oferta será concluída conforme o planejado. No entanto, se for bem-sucedida, a GameStop se juntará a uma lista crescente de corporações que estão diversificando seus balanços com Bitcoin, sinalizando uma continuidade na mudança em direção à adoção de criptomoedas nos mercados financeiros tradicionais.
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