Быть на шаг впереди, прощай, неэффективный Аирдроп и внутренние конфликты.
Автор: Игнас, исследователь DeFi
Переводчик|CryptoLeo(@LeoAndCrypto)
Редакционное примечание: Исследователь DeFi Игнас опубликовал статью-руководство о том, «как найти Alpha-протоколы, которые еще не выпустили токены». В статье рассказывается, как крипто-пользователи могут использовать инструменты и сайты данных для поиска Alpha. Как OG в DeFi, Игнас предлагает довольно обширные инструменты, помимо известных нам Nansen, DefiLlama и других, также есть несколько нишевых, но очень полезных инструментов. Odaily 星球日报 компилировал этот контент следующим образом:
Ты все еще мотивирован искать проекты Alpha?
Я когда-то писал, что моя мотивация искать новые проекты снизилась. Это, возможно, самое заметное изменение с тех пор, как я вошел в крипто-сферу в 2018 году. Даже в предыдущие медвежьи рынки я не чувствовал себя таким уставшим.
Мне очень интересно, только ли я так себя чувствую, может быть, я слишком ленив или слишком скучно? Хотя это не совсем так, по сравнению с прежним временем я более осторожно вкладываю большую часть средств из своего инвестиционного портфеля в новые протоколы. В прошлом бычьем рынке деньги свободно текли, и получать прибыль было относительно легко. Но сейчас все иначе, медвежий рынок еще не пришел, а денег стало меньше. Соотношение риска и доходности также изменилось: хотя атаки хакеров и уязвимости теперь встречаются реже, большинство проектов уменьшили свои аирдроп-вознаграждения.
Финансовые средства распределены между множеством протоколов, и нет ни одного протокола, который бы предоставлял особенно высокую доходность. Я считаю, что слишком много новых проектов просто претерпели постепенные улучшения, не совершив настоящую инновацию от 0 до 1. Эта фраза касается не только DeFi-протоколов, но и L1 и L2. Так как же у нас может быть мотивация исследовать Ink от Kraken или Soneium L2? Если нет инновационных и ценных протоколов, только Аирдроп и вознаграждения за ликвидность. Трудно понять, какой проект стоит вашего времени. Возможно, я не единственный, кто так себя чувствует.
Но мы не можем остановиться в поисках тех немногих отличных проектов, которые могут стать следующим Aave, Ethena или Pendle. Проблема в том, как узнать, какие протоколы стоят вашего времени? Где их можно найти? Поэтому в этой статье я поделюсь некоторыми инструментами, методами и ресурсами, которые помогут вам найти уже имеющие определенное влияние протоколы, всего делятся на три категории:
- Умственная доля
- Используется на блокчейне
- Использование умного аккаунта
1、Кайто
Портал Kaito стоит 1099 долларов в месяц (при двухлетнем контракте цена снижается до 750 долларов), но Kaito предлагает бесплатную панель, на которой по Mindshare перечислены популярные проекты, большинство из которых еще не выпустили токены. Скриншоты первых 20 проектов часто делятся, но сколько из проектов с 21 по 50 вы сможете узнать?
!
Вы можете зайти на сайт yaps.kaito.ai, чтобы изучить проекты, которые могут привлечь ваше внимание.
Например, Multipli приносит доход через нативные активы (BTC), стейблкоины и RWA. Я ожидаю, что они выпустят токен с низким обращением и высоким (или немного высоким) FDV, так как он поддерживается такими венчурными капиталистами, как Pantera, Sequoia и The Spartan Group. Текущий TVL Multipli составляет 70,3 миллиона долларов, что является точкой баланса, хотя сейчас второй квартал, его скрытый риск не будет слишком низким, а эффект размывания не будет слишком сильным.
Кайто великолепен, но критики считают, что он искажает рынок, потому что KOL часто получают стимулы для продвижения определенных проектов. Если вы один из них, вы можете рассмотреть возможность использования второго инструмента, который использует другой алгоритм для расширения вашего поиска проектов.
2、Дэсюй ИИ
«Получение доли разума, эмоций, нарративного представления, оригинальных твитов, статистики умных счетов CT и т.д.»
Вот краткое руководство о том, как использовать Dexu для поиска проектов без токенов:
!
Первый способ:
- Перейдите в «Dexu AI, Анализ секторов, Социальный»;
- Попробуйте разные области анализа: доля ума, анализ эмоций, X умные фанаты и т. д.;
- Выберите различные временные интервалы и используйте ползунок для увеличения / уменьшения.
Второй метод:
- Перейти в «Проекты - Популярные проекты»
- Прокрутите вниз до «Рейтинга проектов - 5000 лучших»;
- Уменьшите процент фильтра по условию «Старшинство», чтобы найти более новые проекты, и увеличьте процент участия по условию «Сеть», чтобы отфильтровать проекты с низким уровнем участия.
Пример проекта: Time.Fun
Два выдающихся случая:
- Оплачивайте отправку личных сообщений основателям криптовалют и ключевым лидерам мнений, чтобы повысить уровень ответов.
- Поймите, кто будет иметь большую потребность в DM-сообщениях.
Я готов поспорить, что стоимость этого Аирдропа будет довольно хорошей, так как команда Solana / основатели активно используют и продвигают Time.Fun и имеют поддержку таких инвесторов, как Coinbase Ventures и Alliance DAO.
3. 0x PPL
0x PPL является одним из моих любимых криптоинструментов, но, похоже, немногие знают или используют его. 0x PPL — это платформа социальных сетей, но в отличие от обычных X-постов, вы можете увидеть, как люди, за которыми вы следите, используют свои кошельки. Хотя Kaito и Dexu сосредотачиваются на подписчиках и умственных долях, 0x PPL демонстрирует, как они действуют с помощью кошельков. Команда поиска кошельков 0x PPL отлично справляется с тем, чтобы связывать кошельки с ключевыми мнениями (KOL). Можно увидеть, что большинство сделок — это покупки/продажи токенов, также можно увидеть депозиты в протокол.
!
Способ использования: Войдите в свою учетную запись X и привяжите кошелек с историей транзакций, чтобы сразу увидеть сделки подписчиков. Если вы подписаны на многих аирдроп-блогеров, у вас будет возможность узнать о протоколах, в которые они действительно вкладывают средства через свои связанные кошельки, а не только обсуждая это для привлечения внимания.
Еще одно дополнение: я ясно вижу, что команда ежедневно трудится над оптимизацией этого приложения. Каждая деталь тщательно отшлифована, они сосредоточены на мелочах, чтобы улучшить пользовательский опыт.
4. Нансен
Nansen отлично подходит для нескольких функций, я уже делился руководством о том, как использовать Nansen и другие инструменты для получения стократной прибыли. Однако мне также нравятся еще две функции Nansen:
Сначала Nansen запустил программу лояльности. Вы можете получить баллы следующими способами: подписаться на Pioneer или Professional, ставить на Nansen, рекомендовать друзей. Наратив InfoFi очень популярен, а Nansen уже давно является игроком в этой области.
Кроме того, вы можете узнать о потоках средств с помощью функции популярных контрактов.
Мне нравится убрать функции DEX и ликвидностного пула (если вы активный LP, вам понравится эта функция), установить минимальный TVL на уровне 5 миллионов долларов и выбрать срок контракта на 30 дней.
Вот результаты:
- Стейблкойн vyUSD от YielFi предлагает 16% годовых (общая TVL составляет 32 миллиона долларов, пожалуйста, инвестируйте осторожно, но они предлагают баллы);
- Plasma вызывает большой интерес, но депозит уже закрыт;
- Новый BOLD стейблкоин, выпущенный Liquity, продолжает расти (в то время как общий рынок стагнирует, LQTY продолжает расти).
- Есть протокол Steer: автоматизация DeFi и управление ликвидностью с несколькими позициями. Запущен на более чем 27 цепочках и 32 DEX, таких как Quickswap, Camelot, Sushiswap.
Почему это стоит внимания:
- Не нужно управлять своей централизованной ликвидностью;
- Более высокая доходность от LP;
- Множество стратегий маркетмейкинга;
- Steer привлекла 1,5 миллиона долларов в рамках посевного раунда от Druid Ventures, Republic Capital и Big Brain Holdings.
5、DeBank
Кажется, что доля рынка DeBank на X уменьшилась, поскольку его флагманский продукт был интегрирован в кошелек Rabby. Однако, используя только функцию отслеживания профиля DeBank, все еще можно обнаружить множество альфа-возможностей:
- Перейдите на страницу Debank;
- Рейтинг Web3 социальных сетей;
- Посмотрите на аккаунт, чтобы увидеть, во что они сейчас инвестируют.
Ищите аккаунты и протоколы, соответствующие вашему стилю инвестирования; стоит приложить некоторые усилия, чтобы понять, как инвесторы используют свои средства, что может быть более эффективным использованием вашего времени, чем просмотр последних новостей на X.
!
При написании этой статьи и просмотре DeBank я обнаружил LAGOON: провайдера стратегий Vault с TVL в 70 миллионов долларов. ETH может приносить 9% годовых, DYOR!
6、DefiLlama
Defillama всем хорошо знаком, поэтому эта часть кратко изложена. Ранее, когда я консультировался с директором по росту DefiLlama Патриком Скоттом, он поделился следующими двумя советами:
- Перейдите на DefiLlama, Аирдроп;
- Переключить: скрыть протоколы форка. (Можно добавить фильтр TVL)
- Поочередно проверьте протоколы, чтобы увидеть, какие соответствуют вашим стандартам.
Еще один небольшой совет: определяйте популярные цепочки, такие как HyperEVM, находя протоколы на этой цепочке по TVL.
7. Фокус на финансировании (Coincarp)
В этот период недовольство людей венчурным капиталом достигло исторического максимума, но проекты с достаточным финансированием являются отличными возможностями для заработка. Я всегда считал, что токены с низким объемом оборота и высокой FDV являются идеальным выбором для тех, кто хочет заработать, потому что у команды проекта есть средства для обеспечения начальной ликвидности токена TGE.
- Среди множества инструментов для поиска финансирования мне нравится Coincarp, он бесплатен и прост в использовании.
- Я обычно отбираю «DeFi» и выбираю «Seed» в качестве протокола на самой ранней стадии.
- Вы можете ясно увидеть основных инвесторов и объем средств, которые они собрали.
!
В последнее время количество объявленных раундов финансирования в области DeFi удивительно мало. В мае финансирование получили всего 4 протокола, а в апреле - всего 5.
Turtle Club: платформа вознаграждений, которая может предоставить дополнительный доход для партнерских соглашений, которые вы используете (например, кэшбэк DeFi).
Его принцип работы следующий:
- Вход через пакет (без депозита);
- Turtle отслеживает вашу ликвидность в пуле / стейкинге на партнерской платформе;
- Вы получите дополнительные награды и токены TURTLE.
Почему это важно:
- Без дополнительных рисков — средства всегда остаются в вашем кошельке;
- Дополнительная прибыль на основе уже имеющегося дохода;
- Ранние пользователи получают больше наград.
Заключение
Это и есть 7 полезных инструментов, которыми поделился Ignas. Если вы хотите стать ранним обнаружителем и инвестором качественного проекта, помимо широко используемых инструментов, несколько менее известных инструментов также могут стать вашими необходимыми в будущем. В криптоиндустрии не только для торговли необходимо «покупать слухи, продавать новости», но и при поиске проектов. Когда о проекте говорит большинство людей, присоединиться к нему может быть сложно, чтобы получить большие результаты. Только самостотельная работа поможет обнаружить ранний Alpha и в будущем получить больше прибыли, чем другие.
