Компания DeFi Development Corp. оценило частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 112,5 миллиона долларов, срок погашения которых - 2030 год, в основном для приобретения токенов solana ( SOL).
$112.5M Предложение цен для конвертируемых нот DeFi Dev Corp.
Облигации с доходностью 5,5%, проданные квалифицированным институциональным покупателям, имеют начальную цену конверсии $23,11 за акцию. Согласно пресс-релизу компании, это представляет собой 10%-ную премию к цене закрытия обыкновенных акций компании в $21,01 на 1 июля. Норма конверсии составляет 43,2694 акции на $1,000 номинала облигации. Начальные покупатели имеют 7-дневную опцию на покупку до $25 миллионов дополнительных облигаций, закрытие ожидается 8 июля.
Корпорация DeFi Development объяснила в среду, что чистая выручка оценивается в 108,1 миллиона долларов, потенциально увеличиваясь до 132,2 миллиона долларов, если опция будет полностью использована. Примерно 75,6 миллиона долларов будут направлены на предоплаченную сделку по покупке акций, связанной с предложением. Оставшиеся средства предназначены для общих корпоративных нужд, включая приобретение solana (SOL).
Облигации погашаются 1 июля 2030 года, выплачивая проценты дважды в год, начиная с января 2026 года. Условия конверсии применяются до июля 2030 года, после чего они могут быть свободно конвертированы до погашения. Компания может выкупить облигации, начиная с июля 2026 года, если ее акции торгуются на достаточно высоком уровне. Владельцы получают право на выкуп при определенных фундаментальных изменениях.
В то же время компания заключила сделку по предварительной оплате на сумму 75,6 миллиона долларов с первоначальным покупателем. Это облегчает хеджирование для инвесторов в облигации через производственные сделки с контрагентом.
Хеджирование, связанное с предоплаченными форвардами и облигациями, может повлиять на цену акций компании и динамику конверсии. Контрагент может в любой момент до погашения скорректировать свои хедж-позиции, что потенциально повлияет на стоимость, получаемую держателями облигаций при конверсии.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
