Пикл Кэт отметил из многоциклового опыта, что настоящие победители криптовалют — это те, кто умеет держаться за результаты, а ключ к успеху заключается в эволюции консенсуса, изменении поведения и долгосрочной вере, а не в краткосрочных ценах.
Статья «Бесстрашные быки и медведи: правила выживания в криптовалюте» набрала 233 просмотра в Twitter, а автор Pickle Cat купил свой первый биткоин в 2013 году и уже прошёл через несколько циклов. Он прямо сказал, что в этом кругу определение «победы» никогда не зависит от того, сколько денег ты зарабатываешь. Каждый, кто был в контакте с этим кругом, может хотя бы раз заработать деньги, независимо от того, насколько он новичок, каким бы маленьким ни был его директор, он может стать недолговечным гением.
«Победа» означает, что вы заработали деньги и можете сохранить их спустя много лет. Это не игра о том, кто заработает больше денег и кто удвоит больше всех, а кто сможет дожить до конца. После 1011 года, после общения с несколькими друзьями, переживших несколько циклов, он начал задумываться: почему одни люди могут выживать в этом циклическом море крови, а другие могут вернуться только с перьями? Как сохранить надежду, когда медвежий рынок страдает и болезнен? И что нужно сделать, чтобы стать тем человеком, о котором я говорил выше? И в этой статье уточните:
- Что может заставить валютный круг восстановиться и как отличить инициацию рынка от доходности?
- Как повысить свои шансы поймать следующую крупную рекламу?
- Что общего у тех, кто может пройти несколько циклов и продолжать зарабатывать?
Почему рынок криптовалют застой и какие стимулы движут силой криптовалюты
Пикл Кэт сказал, что когда люди задумываются о том, почему крипторынок застоит, ответ почти одинаков:
- Новый нарратив ещё не родился
- Учреждения ещё полностью не вошли на рынок
- Технологическая революция ещё не началась!
- Во всём виноваты маркет-мейкеры и KOLs
- Всё это из-за ошибок какой-то биржи/проекта/компании
Но на протяжении многих циклов он наблюдал силу крипторынка не потому, что он стал больше похож на традиционную систему, а потому, что снова напоминает людям о плохом её прошлом. Стагнация криптовалют связана не с отсутствием инноваций и не просто с проблемой ликвидности. По сути:
- Капитал не имеет интереса
- Эмоциональное истощение
- Существующий консенсус больше не может ответить на вопрос «почему нас волнует этот рынок?»
Большинство людей всегда думают, что следующий цикл начнётся с «лучшим и взрывным» продуктом, полнометражным фильмом или новым нарративом. Но это лишь последствия, а не причины. Настоящий поворотный момент наступит только после завершения более глубокого консенсусного обновления. Вот почему всегда есть люди, которые гонятся за следующей горячей точкой, пытаясь стать абсолютным игроком на алмазы, но слишком поздно выходят на рынок или покупают воздушные монеты воздушных монет.
Разница между консенсусом и нарративом
Каждый раунд выводит криптомир из холодной зимы, и это всегда одно и то же: эволюция консенсуса. Консенсус В этом кругу это означает, что люди нашли новый способ использовать криптовалюту как средство финансирования определённых абстрактных элементов (таких как вера, суждение, идентичность и т.д.) и сотрудничать вокруг них в масштабах.
Консенсус никогда не совпадает с нарративом. И когнитивное предубеждение большинства людей начинается именно отсюда.
В криптомире «нарратив» — это просто история, а «консенсус» — коллективное поведение. Настоящий большой цикл начнётся только тогда, когда новая модель позволит большому числу участников участвовать в повторяющемся, устойчивом совместном поведении с использованием криптоактивов в качестве медиа.
Если быстро взглянуть на краткую историю шифрования, вы увидите, что нижний слой всех нарративов — это агрегация, и это консенсус.
- ICO Boom 2017: первая глобальная координация капитала без разрешения для финансирования идей
- DeFi Лето 2020: Преобразование криптоактивов из спекулятивных целей в практические финансовые инструменты
- NFT Wave 2021: Изменение социального и культурного поведения, превращение кошельков в паспорт идентичности и сообщества
Он отметил, что на самом деле важна не цена токена, а то, оставили ли эти циклы новые поведенческие привычки. Даже если пузырь лопнет, пока сохраняется паттерн поведения, цикл становится настоящим консенсусным улучшением. Напротив, рынок, который не имеет новых моделей поведения и полностью зависит от ликвидности и историй, часто является лишь краткосрочным отражением.
2017 ICO Frenzy: Криптомир впервые завершает глобальное сотрудничество в сфере капитала
Оглядываясь назад на ажиотаж вокруг ICO с 2017 по 2018 год, впервые можно увидеть, что крипторынок действительно научился координировать людей и капитал в глобальном масштабе. В то время миллиарды долларов, поступавших в сеть, не были вложены в зрелые продукты, а ставки на идеи и видения. Хотя были ранние попытки, такие как Mastercoin в 2013 году и краудфандинг Ethereum в 2014 году, они всегда оставались на нишевой стадии и пока не сформировали воспроизводимой и массово производимой глобальной модели поведения.
DAO в 2016 году стал настоящим прозрением для криптовалют, когда группа незнакомцев объединила средства только с помощью кода. До 2017 года Ethereum и стандарт ERC-20 достигли срока, процесс выпуска токенов был индустриализирован, финансирование полностью вложено в блокчейн, а белые книги стали инвестиционными целями. Даже если большинство ICO окажутся в пузыре или мошенничествах, способ сотрудничества для привлечения средств и распределения ресурсов был навсегда изменён — это типичное улучшение консенсуса.
DeFi Лето 2020: Экономика в сети, рожденная при колебании цен
DeFi-лето 2020 года стало ещё одним ключевым поворотным моментом консенсуса. В отличие от эпохи ICO, на этот раз, даже если цены на Bitcoin и Ethereum не выросли резко, поведение пользователей всё равно кардинально изменилось. Впервые рынок рассматривает криптоактивы как практические финансовые инструменты, а не просто спекулятивные цели. Кредитование, ипотека, майнинг ликвидности, маркетмейкинг, циркулярное кредитное плечо и голосование по управлению постепенно формируют мышечную память в блокчейне, позволяя криптоэкосистеме оставаться высокоактивной при боковом движении цен.
Протоколы, такие как Compound, Uniswap, Aave и MakerDAO, называют банками Интернета, а вампирские атаки SushiSwap доказали, что механизмы стимулирования могут эффективно распределять средства. Однако последующее появление различных имитационных ферм не принесло новых моделей поведения и быстро исчезло, что подчеркнуло разницу между подлинными улучшениями консенсуса и краткосрочными рынками ликвидности. Оглядываясь на 2026 год, почти все современные модели airdrop, метрики TVL и стимулы уровня 2 происходят из модели, установленной в 2020 году.
После DeFi Summer, если новый продукт не может дать пользователям весомую причину оставаться в сети, становится сложно сделать ещё больше впечатления. Стимулы действительно стимулируют краткосрочную активность, но если эти вознаграждения не сформируют прочную привычку для сообщества (новую парадигму), проект быстро превратится в город-призрак, как только субсидии закончатся.
NFT Wave: от финансовых инструментов до цифровой культуры и идентичности
Бум NFT в 2021 году ещё больше сдвинул криптомир с финансового уровня в культурный и социальный. По мере того как глобальные рассыпные фонды, институциональный вход и конкуренция со стороны нескольких публичных сетей одновременно зарождались, NFT стал самым репрезентативным катализатором этого бычьего рынка. Впервые цифровые активы имеют подтверждённое происхождение и принадлежность, и аватары — это не просто фотографии, а символы идентичности, круга и принадлежности к сообществу. Проекты, такие как CryptoPunks и BAYC, позволяют кошелькам превращаться в членские карты, определяя, смогут ли пользователи заходить в частные сообщества, участвовать в офлайн-встречах или получать права на airdrop.
Хотя пузырь в итоге лопнул из-за множества подделок, транзакций с чисткой и выпуска монет знаменитостями ради заработка, поведенческие изменения, оставшиеся после NFT, сохранялись: бренды начали обращать внимание на цифровые паспорта, и модель выпуска, ориентированная на сообщество, стала новой нормой. Криптовалюта — это уже не просто финансовый эксперимент, а постепенно становится культурным слоем, присущим Интернету.
Пять вопросов, чтобы определить, сталкиваетесь ли вы с бычьим рынком или иллюзией
Чтобы помочь инвесторам различать истинные и ложные рынки, Pickle Cat предлагает набор «Пяти вопросов для самозащиты порея»:
- На рынок выходят внешние лица, не ориентированные на сделки?
- Может ли такое поведение продолжаться после исчезновения субсидий и вознаграждений?
- Создают ли пользователи ежедневные привычки, а не просто занимают должности?
- Существует ли явление, при котором поведение предшествует опыту?
- Начинает ли сообщество вырабатывать электричество с любовью, а не только ради цены?
- Он подчеркнул, что рост цен — это лишь результат, и что реальные изменения часто происходят несколько месяцев назад на поведенческом уровне.
Заходят ли посторонние?
Эти люди приходят не просто делать догадки. Они создатели, строители или люди, ищущие идентичность. Если в комнате только торговцы, комната фактически пуста.
Сможет ли он пройти тест на деградацию возбуждения?
Наблюдайте, что происходит, когда вознаграждения заканчиваются или цены смещаются в сторону. Если люди остаются, это значит, что привычка сформировалась.
Выберите ежедневную привычку или просто занимайте должность
Новички смотрят только на подсвечники, а эксперты наблюдают, что люди делают каждый день. Если они построят рутину вокруг этой системы, это будет постоянное обновление.
Существует ли явление «поведение > опыт»?
Настоящая трансформация происходит, когда инструменты примитивны, фрагментированы и неэффективны. Такое поведение работает, если люди готовы мириться с плохим пользовательским интерфейсом и одновременно вовлекаться. К тому времени, как приложение становится плавным и отточенным, уже слишком поздно.
Существует ли генерация энергии с любовью?
Это самое важное. Когда люди начинают защищать систему, потому что она является частью их идентичности, а не просто потому, что они теряют деньги, трансформация полностью завершена. Он прямо заявил, что цена — это отстающий индикатор, который признаёт, что мир двигается вперёд и должен сосредоточиться на изменении поведенческих моделей.
Нет никакой зависимости от успеха, и только установив основную структуру, мы можем быть на шаг впереди
По мере того как рынок вступает в период консолидации, все обычно обеспокоены тем, «где же следующий раунд тысячекратных возможностей?» Однако то, что действительно мешает большинству людей зарабатывать много денег, — это не отсутствие информации, а зависимость от пути «быстро разбогатеть». Он прямо сказал, что если кто-то может использовать «пятишаговый код богатства», чтобы пообещать довести вас до следующей тысячи раз, то часто они хотят, чтобы вы несли кресло-седан или попросили купить курс и заплатить налог на IQ; Поскольку каждый новый цикл — это новая игра, прошлые скрипты успеха нельзя напрямую применять в следующем раунде.
Pickle Cat приводит в качестве примера эволюцию рынка: лето DeFi 2020 года трудно предсказать взрыв мем-коинов в 2024/2025 годах; Даже лучшие охотники за мемами могут не сможет повторить процент побед на рынке прогнозов в 2026 году. Вместо того чтобы гнаться за «следующей горячей точкой», важнее установить собственную основную структуру, чтобы при появлении реальных возможностей вы могли быстрее понимать и воспринимать её быстрее других.
Совет 1: Станьте «Конаном на цепочке»: Научитесь понимать капитал и рыночные механизмы
Что касается обучения навыкам, Pickle Cat сначала рекомендует инвесторам обучить себя стать «Конаном в цепочке», с основной целью — улучшить способность выявлять «организованные инциденты снайперов» и избегать постоянного поглощения. В частности, инвесторы должны уметь проверять историю кошелька, распределение позиций, объединённые транзакции, источники и назначение средств, а также уметь выявлять аномалии в блокчейне.
Во-вторых, важно понимать микроструктуру рынка, включая глубину портфеля ордеров, спреды, чистые притоки/оттоки с бирж, графики разблокировки токенов, коэффициент Mcap/TVL, открытые интересы, ставки финансирования и макрокапитальные потоки, чтобы снизить риск ликвидации пинов или шоков предложения. В-третьих, хотя бы понять, как работает MEV, и избегать атак в тёмном лесу, не подозревая об этом.
Он также отметил, что тех, кто хочет работать быстрее, необходимо также обучать распознавать подделки объёмов, фальшивые транзакции, арбитражные щетки и ловушки «низкой циркуляции/высокого FDV». Участники аэродропа должны понимать механизм анти-Сибил. Кроме того, обработка потока информации должна быть высоко автоматизирована, включая оповещения об изменениях, фильтрацию новостей, фильтрацию нарративов, снижение шума и т.д. По мере того как Vibe Coding снижает порог для получения инструментов, всё больше людей без инженерного образования также создают собственные инструменты для фильтрации спам-информации и заранее захвата возможностей. Если вы по-прежнему полностью полагаетесь на ручной поиск данных, это часто становится причиной того, что рынок замедляется на шаг.
Совет 2: Войдите в круг, чтобы установить хорошие связи: Информационные преимущества никогда не бывают публичными
Помимо технических аспектов, Pickle Cat подчёркивает важность нетворкинга. Он прямо сказал, что альфа, который действительно обладает преимуществом в личной информации, вряд ли будет обсуждаться публично; Когда проект был разрекламирован известным голосом в ленте, инвесторы всё ещё могут получить прибыль, но часто упускают лучшее окно для изменения своей жизни. Вот почему большинство новичков в каждом цикле в итоге становятся рыночными ликвидностями и выходят на рынок с ожиданиями, но на высоких точках теряют обороты. Потому что они получают информацию, которая фильтруется несколькими слоями приватных кругов, задержками и лагами.
До отсутствия надёжной инсайдерской линии он предлагал инвесторам направлять большую часть своих активов на долгосрочные цели: в долгосрочной перспективе ниже требования к плохой информации, а для краткосрочной торговли отсутствует давление на своевременность, что позволяет инвесторам дышать и изучать публичную информацию. Долгосрочная стратегия — перейти от наблюдателя к участнику. Только предоставляя взаимную ценность через профессиональные возможности, полевые исследования, финансирование или связи, мы можем получить возможность обмениваться личной информацией и постепенно войти в основной круг.
Он отметил, что самый эффективный способ начать — найти работу в перспективной экосистеме или проекте (будь то разработка, эксплуатация или BD), потому что работа — самый быстрый способ завоевать репутацию и удовлетворить целевой аудиторию. Даже если не хватает традиционных резюме, криптоиндустрия в 2026 году всё равно относительно не будет рассматривать дипломы и квалификацию крупных компаний, и сам опыт работы в блокчейне может стать резюме. Что касается тех, кто не хочет работать, он упомянул два более сложных, но всё же осуществимых пути: построение проверяемой записи с результатами в блокчейне или построение личного бренда на X.
Что объединяет долгосрочных выживших: убеждения и многомерное укрепление ценностей
Позже в статье Pickle Cat анализирует инвесторов, способных охватывать несколько циклов, обычно с двумя характеристиками:
- Структурные убеждения, независимые от цены
- Многомерная система закрепления ценностей (концепции, время, поведение и убеждения)
Эти люди не поколебаются от своего суждения из-за краткосрочных взлётов и падений и не будут использовать долгосрочные нарративы для оправданий импульсивной торговли. Они осознают временное измерение, к которому принадлежит каждая часть, и могут соблюдать установленную дисциплину в условиях высокого давления. Пикл Кэт отметил, что «быстрый заработок» не только опустошает капитал, но и разрушает способность инвесторов строить убеждения, а когда верования рушатся, восстановить их гораздо сложнее, чем накапливать средства.
Вера не означает быть одержимым и не значит слепо верить тому, что говорит «такой-то босс». Это не «что бы ни случилось в будущем, я не буду это продавать». Вместо этого я спрашиваю себя: «Даже если цена продолжит отклоняться от моего взгляда в ближайшие несколько лет, остаётся ли логика моего принятия этого вопроса актуальной?» Это различие в мышлении приведёт к совершенно разным результатам.
Так что же такое их «многомерная система ценностей»? Как вы собираете свои собственные?
Уровень 1: Закрепление концепций
Вы должны уметь объяснить, почему цель стоит удерживать долгое время, даже если цена опускается ниже экрана; Перенесёмся на два года вперёд до тех 10 токенов, которые вы недавно торгировали, сколько из них всё ещё будут существовать и оставаться «важными»? Если вы оставите «сообщество» и «на Луну», вы не сможете назвать причину, это не убеждение, а просто позиция.
Слой 2: Временное измерение
Решения большинства людей определяются шумом, погоней за мемами в сегодняшней группе Telegram, завтрашним приходом в Polymarket, когда видят, как крупные ребята кричат приказы, исчезают на несколько дней и спрашивают о целе, поворачиваются, чтобы купить приватность, но не понимают цели, и, наконец, гипнотизируются новостными заголовками и крутыми BTC. Это не стратегия, это передача денег, и даже через два месяца останутся только психологические тени. Люди с разными циклами чётко различают короткие, средние и длинные позиции, отказываются передавать эмоции через измерения и заставляют себя ответить на неудобный вопрос перед тем, как нажать «купить»: «Сколько времени мне потребуется, чтобы признать, что я ошибался?»
Уровень 3: Уровень поведения
Настоящее испытание — когда вы теряете много денег, и мозг говорит вам что-то сделать; Вам нужна структура для самопредсказания: есть ли план падения x%, стоит ли оставаться на месте/уменьшать позиции/уходить, решать ли голову, переосмысливать логику или придумывать оправдания для паники при отступлении, изменять ли цель случайным образом, жадно ли поднимать и брать прибыль при росте, объяснять ли причину удержания без напряжённости, является ли это убеждением или утонченными издержками, держать ли это боком сверх ожиданий, потому что логика верна, или не готовы признавать ошибки?
Так называемая поведенческая якорная точка — это задавать свои движения, когда вы спокойны, и избегать шалостей, когда отчаянно нуждаетесь, иначе в итоге это будет обмен ради игры с вами.
Четвёртый уровень: измерение веры
Люди с самым громким голосом бычьего рынка, которые кричат, чтобы сесть в автобус последними, и больше никогда не видят менее 100 000, часто исчезают, как только начинается спад, потому что менталитет разбогатеть за одну ночь не только разрушит сочетание с высокочастотной торговлей, но и разъедает систему убеждений; Большинство людей тратят пули на пике карнавала, но когда появляется настоящая медвежья рыночная возможность, боеприпасы уже закончились, и они могут только сожалеть, что узнали об этом позже.
Вера — самое важное: на неё нужны годы ковки, достаточно, чтобы выдержать сомнения и острые вопросы, и нужно найти своё собственное «почему». Не с идеей определённого KOL; Кто-то верит в восстание Cypherpunk, кто-то — в итерацию денежной истории и хеджирование от цикла фиатных валют, а кто-то — в суверенитет, нейтралитет и право на существование.
Смысл слоя убеждений биткоина: система, которая не спрашивает, кто вы
В конце статьи Pickle Cat приводит биткоин в качестве примера, чтобы проиллюстрировать его долгосрочный источник веры. Он описал биткоин как «четвёртый контракт в истории человечества»: систему, которая может участвовать независимо от происхождения, национальности, языка и происхождения, при условии, что у вас есть приватный ключ. Он считает, что на самом деле криптовалюты предлагают не обещание быстрого обогащения, а возможность предоставить равный доступ всем одновременно и при одинаковых правилах.
Бык и медведь пройдут, а те, кто останется, — ответ
Пикл Кот подчёркивает, что крипторынок — самый жестокий и честный учитель, который усиливает человеческую жадность, нетерпение и лень, и взимает за него высокие платы за обучение. Люди, которые действительно могут пройти через этот цикл, никогда не сосредотачиваются на следующем подсвечнике, но понимают, что фокус — не жетоны, а система консенсуса, которая строится, и дисциплина и вера, которые поддерживают вас оставаться. Когда происходит следующее консенсусное обновление, настоящий победитель часто уже на поле.
- Эта статья перепечатана с разрешения: «Chain News»
- Оригинальное название: «Каждый может зарабатывать деньги в криптовалюте: 13-летний игрок раскрывает правила выживания при трате быков и медведей в монетном круге»
- Оригинальный автор: Нео
